- 據中怡康監測資料,2020年1-2月,消毒櫃市場線上零售量同比增長73%,零售額同比增長45%,線下零售量同比下降21%,零售額同比下降33%,降幅較大。疫情禁足引發消費者生活方式生活態度變化,消毒櫃需求線上上爆發。
- 價格。消毒櫃線上線下均價分別下降16%和15.8%,價格下降主要由於使用者對產品需求較為急切,便於使用且價格美麗的立式產品大受歡迎。且各品類產品價格下降,目前線下10周立式、嵌入式、臥式、大櫃式消毒櫃均價分別為907元、2471元、1159元、1594元,同比去年同期分別下降15%、17%、4%和25%。
- 據中怡康線下10週資料監測顯示立式消毒櫃對比去年同期上升15個百分點。線上立式產品1-2月零售額同比增長103%,市場額佔比50%,對比去年同期上升17個百分點,另外線上臥式、大櫃式分別增長46%和44%,市場零售額份額分別為3.3%和16.5%,對比去年同期分別上升0.01和0.6個百分點。
- 品牌表現。2020年1-2月線下法迪歐份額上升明顯。線上康寶、美的、德瑪仕、海爾、蘇泊爾零售額分別同比增長57%、92%、130%和52%,市場額份額分別為38.3%、15.8%、8.6%、5.2%和2.7%,對比去年同期分別上升2.5、3.3、4.5、0.03、-0.06個百分點,這五個品牌均價同比下降較為明顯,2020年1-2月分別為713、746、571、911、759元,對比去年同期分別增長-17%、-18%、4%、-7%和-21%。
- 受本次疫情影響,人們對於健康的認知再次升級,清潔、殺菌消毒等功能技術類的產品會有新的發展機遇,消毒櫃將回歸產品殺菌消毒的本質。
- 洗碗機市場在經歷了2016-2017年瘋狂增長之後,在2018-2019年迴歸理性,根據中怡康推總顯示,2019年洗碗機零售量在165萬臺,零售額為72億元,增速分別為22.0%,21.9%,2020年預計全年零售量將會突破200萬臺,而且線上量佔比會超過60%。
- 中怡康監測顯示,洗碗機線上渠道的品牌參與量2016年35個品牌,2018年88個,2019年已突破到114個,線上逐漸成為洗碗機的群雄必爭之地。今年以來1-2月線上洗碗機同比量額增速均在40%以上,分周度看的話,多數均為正增長,尤其當李蘭娟院士在發表“餐具可以用洗碗機消毒櫃來清洗消毒”言論之後,5-6周雙週額增速均突破了100%,同時在6-9周均價同比均有所下滑,最低位均價接近2900元,今年線上均價預計會下探到2500元左右,值得關注;從品牌來看,線上美的早前佈局的華凌布穀成為贏家,雙雙躍進了1-9周TOP10品牌,兩者均價都在1400元左右,臺式產品成為其主打;從產品型別看線上安裝較為簡易的臺式洗碗機成為了大頭,量佔比接近50%,2019年全年桌上型電腦佔比僅33%;
- 洗碗機線下渠道相對弱勢,但線下渠道有體驗優勢佈局產品相對應高階,2019年線上均價僅為線下均價的60%,今年1-2月線上均價更是僅有線下均價的55%。線下品牌參與量一直低於線上,中怡康監測顯示,2016年不足20個,2018年為38個,2019年則突破了50個,品牌參與度不足,線下的品牌集中度都比較高,西門子近些年以40%以上的額份額穩居第一,top3品牌的額份額2017-2019年均在88%以上,線下佈局的高成本讓很多品牌都減少了線下市場的投入;另外從地區分佈看,廣東、江蘇、浙江、北京、上海這些經濟發達的省份成為了洗碗機購買的引領者,還有就是家電連鎖渠道即使在疫情的特殊情況下其銷量下滑程度遠小於市場,其抵禦風險能力還是很強。
- 此次疫情對於洗碗機此類的健康產品可謂是大利好,宅居在家一日三餐加深了消費者的洗碗機需求,影響程度遠非行業活動所能比擬的,小米已經在2月份線上眾籌一款999元的臺式洗碗機和一款1999元的嵌入式洗碗機,支援人數突破了7萬。從2019年很多企業就已經開始宣傳投入殺菌消毒概念,比如美的的銀離子殺菌、海爾的蒸汽洗、華帝的深紫外、松下的naoneX抑菌等,今年突發的疫情將此類功能推至頂峰。另外今年洗碗機洗消烘存一體化仍是大趨勢,其次套系化也將是洗碗機的另一個大趨勢。
- 根據中怡康監測資料,2020年1-2月,油煙機市場線上零售量、額分別同比增長1.5%,-19.7%,零售量呈現正增長,均價降幅達到20.8%,線下零售量同比下降37.1%,零售額同比下降37.4%,降幅較大。
- 分產品型別來看,線上中式比重微降,零售額份額為5.9%,與去年同期相比縮小0.4個百分點,歐式比重下降,零售額份額為32.7%,與去年同期相比縮小1個百分點,近吸式比重繼續提升,零售額份額達到61.4%,與去年同期相比擴大1.4個百分點;線下中式零售額份額為2.4%,歐式零售額份額為44.2%,近吸式零售額份額為53.4%,對比去年同期分別上升-0.6、-3.5和4.1個百分點。
- 價格分析。線上1-2月均價1189元,價格下降主要由於各品類均在下滑,且比重較大近吸式產品降幅達21%。線下10周(3月2日-8日)均價2848元,對比去年同期下降17%,其中增長較為明顯的產品近吸式產品以價換量明顯,近吸式產品均價2747元,對比去年同期下降19%。
- 分品牌來看,1-2月,線上TOP10品牌中,多數品牌零售額降幅超過20%,美的、帥康呈現正增長。並TOP10品牌均價全面下降,其中海爾、萬家樂、帥康均價降幅超過10%。線下TOP10品牌全面下滑,多數品牌零售額降幅超過30%,美的海爾略好。
燃氣灶市場
- 根據中怡康監測資料,2020年1-2月,燃氣灶市場線上零售量同比微降0.5%,零售額同比下降17.9%,線下零售量同比下降35.6%,零售額同比下降34.7%,降幅較大。
- 從價格表現來看,線上均價大幅下探,均價降幅達到17.6%,下降到583元,線下均價為1285元,線上均價不到線下的一半。從價格結構看,500-1500元的產品銷量佔據了線下56%的份額,對比同期提升了5%,而線上500元以下產品銷量在1-9周佔比55%,對比同期提升了近13%,疫情之下,價位著實敏感。
- 分品牌來看,線上TOP10品牌中,多數品牌零售額降幅超過20%,蘇泊爾零售額同比增長4.2%。線下TOP10品牌中,多數品牌零售額降幅超過30%,其中法迪歐降幅最小。
整合灶市場
- 2019年持續高歌猛進,全國零售增速在25%以上,2020年1-2月據中怡康線上零售監測整合灶量額分別下降7.6%和11%,疫情爆發對2020年整合灶市場增速下滑有較大影響。預測2020年全年增速腰折,額規模增速僅有12%,2020年整合灶全國零售規模231萬臺,零售額181萬元,另外線上也會成為整合灶急速開拓的主力市場,預測線上佔比近零售市場的三分之一。
- 中怡康監測資料顯示,線上2020年1-2月除火星人穩居首位之外,其他品牌紛爭不斷,歐尼爾,長虹,榮飛,康佳,美的從無到有,躍升至前十,表現不俗。從均價看線上1-2月整體下滑3%,2月疫情期間均價下滑了14%,行業均價在5800元,影響頗大,開啟了今年線上整合灶價格戰序幕,其次線上品牌均價差異巨大,定位低端品牌低價搶佔市場,效果凸顯。從價格結構來看線上3000-5000元段佔了零售量的47%,比去年同期提升3個百分點,並且高階銷量下滑嚴重,12000元以上的產品銷量佔比4%,去年為7%。
- 線下來看,美大仍位居第一,且逆勢上升,份額提升1.5%達到了22.8%,其次主攻線上的火星人線下躋身前五名,帥康,美的,億田,萬和表現都較為出色進入TOP10。線下均價1-2月增長了9%,達到了8396元。另有部分品牌下降明顯,美的均價7701元,整體同比下滑了23.4%,另外還有法迪歐均價6282元下滑了10%;價格結構來看4000-5000元段量份額上升到26%,同期僅為18%,而且12000元以上產品的量份額上升了5%達到了17%。