要點

  • 2020年，液晶電視出貨量預計將下降10％，液晶電視面積出貨量將下降3％。這是史上第一次出現出貨面積下降。韓國公司LCD電視工廠的結構調整和皮膚製造商的產能利用率調整是下降的主要原因。
  • 結果就是，從32英寸到55英寸主要尺寸皮膚的面積出貨量下降，而65英寸及以上的超大尺寸皮膚的面積出貨量則增長。當將來出現供需緊張時，這可能會與電視機市場的實際需求產生不平衡。
  • 預計今年液晶顯示器和膝上型電腦皮膚的出貨量和出貨面積均將增長。皮膚產商正在關注具有高附加值的高階產品（例如寬視角、高幀頻和曲面屏）不斷增長的需求。
  • 特別是，液晶顯示器通常與電視在同一工廠生產，這意味著液晶顯示器的生產將被分配到更多的產能，因為它們具有較高的附加值。然而，由於液晶顯示器和膝上型電腦的需求放緩，其價格競爭將加劇。
  • 預計京東方將在大尺寸皮膚出貨量中以26.5％的份額領先，其次是LG Display（15％）和群創（14.9％）。京東方還將以20.8％的市場份額位居出貨面積榜首，其次是LG Display（15.4％）和華星光電（11.8％）。

2019年，中國大陸液晶電視皮膚供應過剩，價格跌至歷史新低。由於價格疲軟，韓國製造商退出或暫停了其液晶電視皮膚生產工廠。臺灣製造商也從液晶電視皮膚生產轉移到了具有高附加值的廣視角IT皮膚生產，例如面內開關（IPS）和垂直排列（VA）皮膚。自2019年下半年起，每個皮膚廠商都在實施根據其需求量身定製的重組戰略。Omdia的《大尺寸顯示皮膚市場追蹤報告》包含了2020年每個公司、地區和應用的出貨量預測，以描繪皮膚製造商在2019年進行的重組對市場的潛在影響。

下表顯示了2019年的區域發貨結果以及2020年LCD電視、LCD監視器和LCD筆記本皮膚的發貨預測。

根據表1，今年液晶電視的出貨量下降將創歷史新低，與2019年形成鮮明對比，這是由於供應過剩帶來的價格下降導致的。出貨量的減少預計將不低於10％，從2019年的2.872億臺減少到2020年的2.578億臺。根據表1，中國大陸公司今年繼續增長，與去年相比增長9.8％。但是，由於自2019年下半年以來液晶電視工廠的改組，韓國公司的產量將僅為4230萬臺，下降了43.5％。如上所述，臺灣製造商正專注於高附加值、超大型液晶電視和廣視角IT皮膚，因此其皮膚產量將減少約13％。液晶電視的出貨量預計將增加到2.23億臺，液晶電視皮膚供應可能比去年緊張。此外，這些數字是在2019年冠狀病毒疫情（COVID-19）爆發之前預測的。由於COVID-19對平板顯示行業的影響以及截至2020年2月底的皮膚價格飛漲，供求緊張的局面可能進一步惡化。

同時，預計IT皮膚製造商將在2020年增加出貨量。液晶顯示器的年出貨量增長預計將從2019年的1.436億臺增長7.9％至2020年的1.55億臺，而膝上型電腦皮膚的年出貨量增長將從2019年的1.894億臺增長到2020年的1.934億臺，增長2.1％。請注意液晶顯示器皮膚的年出貨量增長顯著高於膝上型電腦皮膚。原因是液晶顯示器皮膚與電視在同一工廠生產，因此分配給具有更高附加值的液晶顯示器皮膚的產能更高，而因此減少液晶電視皮膚的產量。

有趣的是，2020年，韓國皮膚公司的增長率預計將達到12.1％，達到5430萬片，這是與全球最大生產商中國大陸廠商競爭的強勁舉措，中國大陸的預測值為5530萬片。具有更強技術競爭力的韓國公司正在基於廣視角、高幀頻和曲面顯示器來期待更高的銷量和利潤。這就是為什麼與膝上型電腦或液晶電視相比，韓國三星顯示器（Samsung Display）在2020年增加液晶顯示器出貨量的原因。顯示器皮膚的產量可能會增加，從而降低價格，而顯示器皮膚的出貨預測與去年相似，為1.38億臺。

膝上型電腦皮膚的供應前景溫和，增長率為2.1％。但是，膝上型電腦皮膚的需求可能會從去年的1.69億臺下降到今年的1.67億臺，導致皮膚公司之間激烈的價格和數量競爭，如顯示器皮膚的競爭態勢一樣。較小的11-12英寸膝上型電腦皮膚將比去年下降14％，至2080萬臺。16英寸及以上的皮膚尺寸將引起膝上型電腦皮膚市場的尺寸遷移，增長率達36％，達到1000萬臺。考慮到尺寸的遷移以及高附加值的產品（例如遊戲膝上型電腦）傾向於使用大皮膚，皮膚製造商將在膝上型電腦皮膚領域創造附加值。

還值得注意的是，日本公司在膝上型電腦皮膚出貨方面表現活躍。他們的目標是出貨980萬片，增長19％，以抵消液晶電視皮膚市場的疲軟表現，並利用其基於氧化物技術的高階筆記本皮膚市場的優勢。另一個有趣的觀點是，由於從扭曲向列（TN）皮膚等低端型號向高附加值產品的過渡，預計臺灣公司將在液晶顯示器和膝上型電腦皮膚市場上萎縮。換句話說，在過渡到使用IPS生產線的過程中，生產能力正在縮小。在OLED電視皮膚方面，由於廣州Gen 8.5 OLED工廠的投產（月產能6萬片），LG Display預計將增加82.8％的出貨量，從2019年的330萬片增加到2020年的600萬片。但是，受COVID-19的影響，2020年第一季度的批量生產已經延遲。去年已經被推遲了一次。如果2020年下半年才能恢復大規模生產，而不是在2020年第二季度初，那麼可能會錯過今年的新型號需求。因此，廣州生產基地的時間安排將成為今年OLED電視出貨量能否達到600萬臺的關鍵因素。

以上分析了今年各應用的發貨量趨勢，下面繼續分析發貨面積。表4顯示了今年的面積出貨趨勢與出貨量趨勢相似。液晶顯示器預計將創下13％的最大年增長率，其次是膝上型電腦皮膚的3％，液晶電視皮膚萎縮3％。歷史上首次觀察到液晶電視皮膚出貨面積的萎縮。這似乎很奇怪，因為市場上正在發生向超大型電視尺寸的遷移。造成萎縮的原因是什麼？答案在表5中。

上表顯示，向超大型電視尺寸的遷移強勁且持續，與上一年相比，65英寸及以上液晶電視皮膚的增長率達到21％，達到4,700萬平方米。但是，65英寸以下的液晶電視皮膚則是另一回事，其面積出貨量下降了10％，為1.11億平方米。換句話說，65英寸及以下皮膚的減少面積為1,290萬平方米，大於65英寸及以上皮膚增加的面積810萬平方米；尺寸遷移增加了65英寸及以上皮膚的面積出貨量。因此，皮膚製造商將重點放在65英寸及以上的大尺寸產品上，以保持產能利用率和收入。但是，由於韓國公司正在重組Gen 7和Gen 8.5產線，因此32英寸、43英寸、49英寸和55英寸皮膚的生產正在顯著減少。在電視市場，65英寸及以上的超大型產品正在增長。但是，32-55英寸皮膚是主要需求。主要尺寸皮膚的突然下降可能會破壞電視整機和皮膚之間的供需平衡。這種可能性和COVID-19將成為今年影響顯示行業的重要因素。

2020年，預計京東方將在大尺寸皮膚出貨量中領先，其次是LG Display和群創，分別佔15％和14.9％的份額。京東方還將以20.8％的份額在出貨面積中領先，其次是LG Display的15.4％和華星光電的11.8％。