多年之後回頭看，2023年也許是中國企業級儲存市場標誌性的一年。

後疫情時代的開啟，中國數字經濟快速發展、資料產業方興未艾，為資料儲存市場帶來了前所未有的活力；與此同時，外部環境的不確定性驟增，人工智慧、快閃記憶體等技術的快速發展，也讓市場競爭格局分化，各細分領域此消彼長。

那麼，2023年中國企業級儲存市場表現究竟如何？中國全快閃記憶體市場呈現出哪些特點與趨勢？誰在競爭激烈的市場中脫穎而出，誰又逐漸掉隊？

近日，IDC2023年第三季度《中國企業級儲存市場跟蹤報告》出爐，或許我們從中可以一探究竟。

中國市場整體韌性成長

從IDC資料來看，進入後疫情時代，全球經濟恢復情況低於預期，使得全球企業級儲存市場在這一年中表現較為低迷，出現同比1.9%的下滑。

中國市場則很好地展現出韌性。2023年前三季度，中國企業級儲存市場同比下降0.8%，儲存銷售容量達到16.7EB，不過在全球份額已提升到19.2%，牢牢坐穩全球第二企業級儲存市場這把座椅。IDC也預測，中國企業級儲存市場在未來一年裡有望加速恢復增長趨勢。

具體到廠商表現方面，市場前五廠商中絕大多數都實現了增長，對於市場呈現出的整體韌性貢獻極大。例如，浪潮資訊是一個典型代表，穩居市場第二，銷售佔比持續提升，在全快閃記憶體等高價值市場增幅領跑。

事實上，中國企業級儲存市場所體現出的韌性主要體現在數字經濟整體發展、政策導向和使用者認知轉變三個層面。

數字經濟整體高速發展為企業級儲存市場打下了良好的長期市場基礎。隨著數字經濟邁向高質量發展，產業數字化和企業數字化轉型亦步入深水區，資料持續快速增長已是大勢所趨。IDC預測，到2025年，中國有望成為全球最大的資料圈，並且資料增長速度更快。

資料產業方興未艾，為企業級儲存市場帶來持續的市場需求。資料顯示，我國僅今年新型基礎設施建設投資同比就增長16.2%，其中資料中心等投資增長13.1%，建設全球規模最大、技術領先、效能優越的數字基礎設施指日可待；與此同時，資料二十條頒佈、國家資料局成立以及“資料要素×”行動計劃一系列舉措，表明資料要素市場化配置正在提速。企業級儲存肩負著資料儲存等重任，在資料要素市場化過程中將不可缺位。

使用者認知轉變為企業級儲存市場帶來長遠的信心。以資料為中心的理念正在迅速深入人心。今年以來，一系列重大的雲故障說明，混合多雲才是使用者未來環境的標配，雲與數解耦是大勢所趨，資料需要更加方便、高效地流動，而企業級儲存將發揮著關鍵作用。

如今看，中國企業級儲存市場潛力巨大，但並不意味著所有儲存產品都會良好的市場機遇，隨著新應用、新場景、新技術的湧現，儲存的各個細分領域也呈現出此消彼長的趨勢。

全快閃記憶體為何出現此消彼長

毋庸置疑，企業級儲存市場未來看全快閃記憶體。

隨著快閃記憶體介質容量持續提升和成本持續下降，快閃記憶體高可靠性、高效能、低延遲和低功耗等優勢開始顯現。在企業級儲存市場中，全快閃記憶體儲被視為未來最重要的趨勢之一。

IDC資料顯示，中國全快閃記憶體儲市場2023年前三季度實現同比4.0%增長。隨著人工智慧、大資料等技術的應用，高效能、高IOPS等場景大量出現，以及節能減排的要求，像金融、製造等行業對於全快閃記憶體儲需求持續旺盛。不過，中國全快閃記憶體儲市場份額佔比約22.9%，與全球發達市場接近50%的佔比相比，未來依然有著巨大的空間。

這是否意味著所有全快閃記憶體儲產品未來都能獲得良好表現？

答案是NO。IDC資料表明，傳統企業儲存系統中的全閃陣列同比下降5.5%，使用者更加青睞端到端NVMe 全閃、分散式全閃等高階全快閃記憶體儲。與此同時，IDC預測整個2023年全快閃記憶體儲將保持5.8%的同比增長，高階全閃在自動駕駛、科學計算、AIGC等場景中有望獲得更多部署，而產品力不行的全快閃記憶體儲市場空間則會進一步縮小。

這種情況同樣反應在廠商市場表現上。事實上，過去幾年像華為、浪潮資訊等在快閃記憶體領域投入多的廠商如今普遍迎來了回報。以浪潮資訊為例，今年第三季度全快閃記憶體儲市場平均增速為8.9%，浪潮資訊則實現了26.6%的增長，穩居中國儲存市場第二，這要歸功於其幾年前的全棧自研戰略，圍繞快閃記憶體軟硬體進行全棧研發，實現產品力的持續突破，從而在激烈的市場中脫穎而出。

IDC預測，未來五年，中國全快閃記憶體儲市場依然會保持每年6-9%的高速增長，遠超企業級儲存市場的平均增速。毫無疑問，快閃記憶體依然有著包括NMVe、CXL、AI、重刪壓縮等諸多創新點，誰能夠抓住這些創新點，未來就有望在市場中繼續搶佔先機。

分散式儲存大勢所趨

在中國市場，分散式儲存今年尤為火熱。

多元化的應用產生了海量多後設資料，使得天然具備架構優勢的分散式儲存如魚得水。過去，分散式儲存僅僅在日誌儲存、備份等二級儲存場景中應用；如今，無論是虛擬化、資料庫等核心業務系統，還是雲平臺、自動駕駛、AIGC等新應用場景，分散式儲存都肩負起重任。

業內人士認為，分散式儲存的市場份額超過集中式儲存是必然趨勢。市場資料不會說謊。IDC最新資料顯示，包括SDS、HCI等在內的分散式儲存增長速度；其中，SDS同比增長6.4%，在企業級儲存市場佔比達到25.0%，再創新高。IDC認為，分散式儲存在未來五年依然有望保持較高的增長。

事實上，今年分散式儲存的創新步伐明顯提速，不僅市場中眾多廠商推出了多款分散式儲存產品，並且明顯朝著分散式融合儲存這個重要方向發展。浪潮資訊在業界率先推出分散式融合儲存架構，在分散式架構基礎上，融合多種儲存協議和儲存功能，實現一套分散式儲存叢集提供多種儲存服務。

分散式融合儲存在AIGC領域應用最為典型。以浪潮資訊今年推出的AS13000 G7為例，一套叢集即可支撐起大模型的海量複雜資料的採集、處理、訓練和管理，避免了協議轉換帶來的效率降低和多套儲存帶來的管理難題。

可以預見，分散式融合儲存未來將成為市場增長的主力之一，也會是眾多廠商競爭的焦點。

2024值得更多期待

IDC預計，2024年，中國企業級儲存市場的增長有望恢復到4%。從行業角度來看，金融、政府、製造、交通、醫療等行業今年對於資料儲存的需求依然在增長。隨著這些行業數字化轉型和智慧化升級的深入，資料儲存的需求還將持續提升。

如今，中國已是全球第二大儲存產品供應商和銷售商所在地。華為、浪潮資訊等廠商的崛起，讓中國在企業級儲存市場的話語權持續提升。當下即是未來，中國資料儲存產業在大家的努力下，2024值得更多期待。