IDC最新發布的《全球列印外設市場季度跟蹤報告(2023年第二季度)》顯示,2023年第二季度,中國列印外設市場出貨量為395.9萬臺,同比下滑18.2%,環比下滑23.7%。其中噴墨印表機出貨量156.6臺,同比下滑26.8%;鐳射印表機出貨量205.9萬臺,同比下降10.5%;針式印表機出貨量33.3臺,同比下降16.7%。

2023年上半年,隨著全面放開,中國經濟實現恢復性增長,但二季度經濟恢復慢於一季度。印表機市場在經歷2-3月的短暫回暖後,4月起市場需求急轉直下,各大廠商面臨著較大的經營壓力。國際環境風雲多變,為中國經濟的恢復帶來諸多挑戰,但IDC認為,隨著國家拉動經濟措施的投放,下半年經濟將持續修復,需求不足的情況會得到改善,並逐步恢復到常態化的發展。

2023年第二季度,消費市場需求出現斷崖式下跌

2023上半年全面放開,生產生活恢復常態化,學生返校上學,員工返回工作崗位,家用客戶需求隨之大幅下滑,影響家用市場印表機銷售同比下滑43%,其中墨盒式印表機同比下滑62%,墨倉式印表機同比下滑5.7%,鐳射印表機下滑26.5%。

消費者使用者主要是K12學生家庭,他們更關心後期的整體使用成本,隨著墨倉印表機價格的逐步下探,一些剛需類學生家庭群體,偏向於採購墨倉印表機。IDC認為,後續消費類需求不會再出現疫情期間的快速增長,1-3線城市學生群體印表機擁有量已相對飽和,3-6線城市未來還有一定的成長空間,主要購買群體將是剛需類的學生群體,下半年開學季和“雙十一”會對市場有一定的拉動作用。

政府預算縮減,企業經營困難,商用市場需求不及預期

2023年上半年中國經濟同比回暖,但二季度表現低於市場預期。企業利潤水平較差,政府採購預算縮減。

A4幅面鐳射印表機商業使用者市場競爭加劇,2023年第二季度同比下滑11.4%。其中A4黑白鐳射印表機同比下滑10.6%,A4彩色鐳射印表機同比下滑21.9%。主流廠商進一步調整價格策略來應對市場需求的下滑,但終端需求依然動能不足。隨著採購預算的進一步縮緊,部分中小企業和政府開始接受購買噴墨印表機。

2023年第二季度,A3幅面鐳射復合機同比增長11.4%。一方面,去年四月上海的疫情對主要影印機廠商的生產及供應造成了影響,同期基數偏低;另一方面,製造業、專業服務、教育等行業的恢復,給市場帶來一定的信心。大部分廠商向彩機策略性的傾斜,拉動彩色鐳射資料複合機份額持續攀升。

金稅政策在中國快速推進,2025年將全面實施,未來國內列印需求將下滑,進而影響後續鐳射和噴墨機器的裝機量。

分析師觀點

綜上所述,IDC中國列印、影像及文件解決方案研究部高階分析師成雅娜認為,上半年我國經濟修復不及預期,但仍處於持續修復程式中,廠商和渠道需挖掘不同列印場景下使用者深層次的需求,探索列印服務業務新的增長點和長遠佈局,在未來市場中獲取更多競爭優勢。