IDC 最新發布的《中國列印外設市場季度跟蹤報告(2021 年第四季度)》顯示,2021 年第四季度,中國列印外設市場出貨量為 494.2 萬臺,同比下降 10.3%。其中噴墨印表機出貨量 189.8 萬臺,同比下降 6.7%;鐳射印表機出貨量 253.2 萬臺,同比下降 10.7%;針式印表機出貨量 51.3 萬臺,同比下降 20.0%。

2021 年全年,中國列印外設市場出貨量為 1,845.2 萬臺,同比下降 6.0%。其中噴墨印表機出貨量 694.3 萬臺,同比下降 3.7%;鐳射印表機出貨量 941.6 萬臺,同比下降 7.2%;針式印表機出貨量 209.1 萬臺,同比下降 7.7%。IDC 認為,疫情對印表機市場的影響作用正在減弱,供應短缺成為市場最主要的影響因素。

消費印表機市場需求回落,但長期來看仍存在增長潛力

2020 年疫情期間,家庭列印需求呈現出了井噴式爆發,學生線上學習和員工在家遠端辦公帶來大量作業及檔案列印需求,成為了市場增長的主要驅動力。進入 2021 年,疫情得到有效控制,生產生活逐步常態化,消費市場需求出現回落,出貨量接近五百萬臺,較 2020 年同比下降 18.5%。

雖然消費市場規模較 2020 年有所下滑,但使用者形成了在家列印的習慣,將在中長期推動印表機成為家庭的 “必備品”。2021 年消費市場出貨量較 2019 年增長 103.1%。IDC 認為,從長期來看,隨著印表機成為家用物聯網的重要一環,消費印表機市場需求仍存在著增長潛力。

2021 年商用印表機市場規模較 2020 年下降 0.3%,而與 2019 年疫情前的市場相比,市場規模下降 8.5%

今年,商用印表機市場需求受到多方面因素的影響。上半年,受到國家巨集觀調控與雙減政策的影響,市場投資信心低迷,市場需求受到明顯抑制。其次,受到東南亞國家疫情影響,部分鐳射廠商的生產遭受重創,產品供應嚴重短缺。進入下半年,第三季度限電限產與年底疫情的反覆,也對市場需求造成了抑制。

2021 年我國國內生產總值同比增長 8.1%,國家經濟持續穩定恢復,企業生產經營得到明顯改善,各行業採購需求有所恢復。從進出口情況來看,全球疫情肆虐與中國防控出色的反差,使得中國企業短期內在全球產業鏈上的地位不斷提升。此外,隨著已開發國家疫情回落也使得進口需求上升。這些因素也帶動了商用市場需求的回升。

整體而言,市場在 2020 年受到抑制的採購需求在 2021 年有所恢復,整體市場規模與 2020 年基本持平。但對比 2019 年,2021 年受到供應短缺、雙減政策、限電限產以及疫情反覆等多方面因素影響,市場規模下降較多。

噴墨市場:在第二、三季度,墨倉式產品出貨量超過墨盒式產品的情況

在第二、三季度,墨倉式產品出貨量超過墨盒式產品出貨量。

  1. 受疫情影響,部分廠商的工廠被迫關停,墨盒式產品出貨量銳減。
  2. 二、三季度國內疫情控制良好,生產生活逐步常態化,消費市場需求出現回落,加之產品價格的上漲,墨盒式產品的銷售情況並不非常理想,經銷商庫存積壓嚴重。
  3. 部分廠商將墨倉式產品作為主要的利潤增長來源,增加產品投入,墨倉產品供貨好於墨盒產品,推動了整體墨倉式產品份額的增長。
  4. 愛普生簽約偶像明星代言產品拉動消費市場需求,一定程度上提升消費市場使用者對墨倉產品的認知度與接受度。

但在四季度,墨盒產品供應得到恢復,加之廠商加大了雙十一、雙十二對墨盒式產品市場的促銷,使得墨盒式市場份額快速回升。

鐳射市場:供應短缺問題貫穿全年,對於國際廠商出貨量影響更為明顯

鐳射市場全年供應短缺問題嚴重,國外工廠停工與產能下降對於國際廠商的影響尤為明顯,市場份額也出現下滑。而國產品牌如奔圖,得益於集團內晶片企業的保障供應,市場份額有較大提升。此外,華為作為知名的資訊與通訊技術解決方案供應商也加入到印表機市場的激烈競爭中來。2022 年面對複雜嚴峻的經濟環境和疫情散發等多重考驗,保證產品的穩定供應仍至關重要。

部分行業需求的增長,使得針打市場下降速度放緩

近幾年,受到專票電子化以及數字化轉型程式推進的影響,針式印表機市場的需求下滑成為不可逆轉的趨勢。2021 年中小型企業生產經營活動有所恢復,針打市場的萎縮速度放緩。此外,2021 年國家稅務總局、工業和資訊化部、公安部聯合釋出了《機動車發票使用辦法》公告,新的機動車發票為標準六聯發票。這一規定的出臺帶動了汽車行業採購需求的增長。因此,2021 年針打市場出貨量較 2020 年僅下降 7.7%。

IDC 中國列印、影像及文件解決方案研究部高階分析師任萌雪認為,我國經濟延續恢復發展態勢,工業企業利潤實現較快增長,但小微企業經營壓力仍然較大,11、12 月利潤增速明顯回落,2022 年經濟持續穩定發展仍面臨諸多挑戰。廠商未來需要高度關注供應鏈安全與供應短缺問題,未來或將有更多的國產品牌進入噴墨市場,並對現有市場結構造成衝擊,市場競爭將更加激烈。傳統廠商面對新進廠商在市場運營等多方面的挑戰,也需要考慮適當調整產品戰略與市場運營等。