IDC最新發布的《中國列印外設市場季度跟蹤報告(2020年第四季度)》顯示,2020年第四季度,中國列印外設市場出貨量為546.3萬臺,同比增長13.2%。其中噴墨印表機出貨量202.3萬臺,同比增長26.7%;鐳射印表機出貨量283.8萬臺,同比增長13.1%;針式印表機出貨量60.2萬臺,同比下降16.4%。
2021年中國印表機市場將進入複雜的調整期,供應短缺問題將會影響全年。造成供應短缺的主要原因有如下幾點:
  1. 受火災影響,日本半導體制造商,同時也是印表機部件主要供應商AKM(旭化成)生產活動遭受重創,其能否儘快恢復供應還存在不確定性。
  2. 由於目前的全球晶片短缺問題,導致印表機晶片的供給也出現短缺。短期來看,這種情況將會持續影響到2021年中期。
  3. 疫情導致目前的海運運力不足、運輸成本大幅增加,海關清關速度放緩,都會使需要通過海外工廠供貨的廠商出現供應的問題。因此,如何確保產品的穩定供應是2021年印表機市場面臨的重要挑戰。

噴墨印表機市場同比保持增長,墨盒式產品仍佔噴墨市場主導地位

疫情常態化的環境下,2020年第四季度噴墨印表機出貨量同比保持增長。其中,墨盒式產品與墨倉式產品仍維持六四開趨勢,並沒有出現類似其他亞太國家的墨倉式產品快速增長並超越墨盒市場佔據主流的情況。造成這種差異的原因有三點:首先,在中國墨倉式產品主要使用者為中小企業及部分家庭使用者,中小企業受疫情影響採購需求受到抑制。噴墨市場的增長主要源於消費市場上家庭使用者的增加;其次,部分低端鐳射產品價格下探,接近甚至低於墨倉式產品價格,因此,在低階別城市低端鐳射產品更具競爭力;第三,對於佳能、惠普等主要廠商來說,業務側重點主要放在墨盒式產品,墨盒式產品的價格普遍低於墨倉式產品,而初次購買印表機的使用者更傾向選擇低價格的產品。IDC認為,短期內墨盒式產品與墨倉式產品仍將維持六四格局,兩種產品形態還將長期博弈。

第四季度A3幅面鐳射復合機增長強勁

第四季度A3鐳射復合機延續增長態勢。一方面,由於疫情不確定性以及春節假期造成的影響,廠商將銷售節奏前置。另一方面,部分國際廠商從11、12月出現供應短缺情況,考慮到未來提貨價格上調以及市場需求,經銷商加大了第四季度囤貨量。這都在一定程度上推動了A3鐳射復合機市場的增長。此外,由於使用者的彩色列印需求增加,彩色鐳射機可貢獻更多利潤增長,主要廠商加大了對彩色A3複合機的推廣力度,導致彩色A3複合機銷量的快速增長,並呈現對黑白中低速A3複合機的替代趨勢。IDC研究顯示,A3彩色複合機第四季度出貨量同比增長25.7%,遠高於A3黑白複合機同比8.3%的增速。

A4幅面鐳射印表機受供應短缺影響最為明顯

第四季度,A4鐳射印表機供應短缺情況最為突出。隨著國內疫情的逐步穩定,商用市場需求得到恢復。部分地區出現疫情反覆,家庭消費市場也有所增長。旺盛的市場需求更加凸顯了的供應短缺的問題。其中,國際廠商受影響較大。考慮到產品短缺的風險以及旺盛的市場需求,渠道開始積極囤貨,廠商不得不採取定量供給的方法以保證一定時間內的產品供應。不同於國際廠商,國內廠商短期內供應短缺情況尚不明顯,供應短缺現象將出現在2021年第二季度。從目前的來看,整體供應短缺情況將持續到2021年年中。

增值稅專用發票電子化相關政策出臺,針式印表機市場雪上加霜

12月,稅務總局印發《關於在新辦納稅人中實行增值稅專用發票電子化有關事項的公告》(以下稱《公告》),決定在前期開展增值稅專用發票電子化試點的基礎上,分兩步在全國新設立登記的納稅人中實行專票電子化。這使得針式印表機市場再遭重創,未來市場規模將加速萎縮。

IDC認為,雖然政策與市場環境均不向好,但是全面推行增值稅專用發票電子化仍面臨諸多障礙。增值稅專用發票電子化在試點城市的中小企業推進較快,但在低階別城市以及欠發達地區的推進速度將較為緩慢。短時間內針式印表機市場需求仍面臨下行壓力,預計更大的下降將在政府稅務電子化大規模推行之後出現。

IDC中國列印、影像及文件解決方案研究部高階分析師任萌雪認為:2021年市場仍面臨較大不確定性,其中供應短缺問題將是未來印表機市場增長面臨的最大挑戰。廠商和渠道商應更加靈活的制定2021年上半年的生產銷售計劃,以應對供應短缺問題。