IDC最新發布的《中國可穿戴裝置市場季度跟蹤報告》顯示,2023年第二季度中國可穿戴裝置市場出貨量為3,350萬臺,同比增長17.3%,是自2022年以來季度最大規模出貨。儘管尚未恢復到2021年的出貨水平,但在戶外和出行活動放開的大背景下,可穿戴市場需求開始鬆動,加之年中大促帶來的多款主流型號產品價格下調的刺激,市場整體呈現復甦狀態。

2023年第二季度中國可穿戴裝置市場表現:

智慧手錶:出貨量942萬臺,同比增長11.5%。其中成人智慧手錶465萬臺,同比增長10.4%;兒童智慧手錶出貨477萬臺,同比增長12.5%。

成人智慧手錶旗艦型號借年中促銷價格下調,明顯拉動了市場需求。兒童智慧手錶除高階市場穩步增長外,在中低價位段不再一味比拼價格下探,而是聚焦於400至600元人民幣(未稅)價位段的競爭。這一方面由於廠商著眼於經營利潤考量,另一方面消費者也更注重安全隱私,不再盲目追求低價。

手環:出貨量463萬臺,同比增長20.9%。相較於智慧手錶,手環迎來更大幅度回升。一方面小米和華為作為頭部廠商,均有迭代產品在本季度更新,共同推動出貨規模增長;另一方面,手環作為腕戴市場的入門級產品,在目前經濟環境下更符合大眾“邊省邊花”的消費心理。

耳戴裝置:出貨量1,933萬臺,同比增長19.5%。其中真無線耳機出貨量1,511萬臺,同比增長18.6%。耳戴產品的發展更明顯側重於低價位段產品,同樣體現出當前經濟環境下價格敏感卻仍然存在需求的消費狀態。

2023年第二季度成人腕戴市場情況

市場格局進一步向華為、小米和Apple三家頭部廠商高度集中,頭部廠商在品牌產品認可度高和促銷價格優勢的雙重加持下呈現出更加強勢的增長。而腕戴市場整體呈現出分化發展的態勢,千元以下、2000至3000元人民幣和5000元人民幣以上是三個出貨量同比顯著增長的價位段:

  • 千元以下市場需求受價格影響而波動

    千元以下市場包括手環產品和部分智慧手錶。戶外出行和社交活動的全面放開重新喚起消費者在運動健康、日常提醒和個人穿搭方面的需求。但在經濟環境充滿不確定的情況下,消費者更傾向於為高價效比的產品買單。廣受信任的大品牌推出的重點產品,外加可觀的促銷力度往往更容易撬動這類消費需求。

  • 2000至3000元人民幣市場承上啟下而穩定發展

    2000至3000元人民幣(未稅)價位段的產品通常是較具品質的智慧手錶。這一方面是旗艦新品集中定位的價位段;另一方面也是高配旗艦老款產品促銷調價後的價位段,因此該價位段往往帶有承上啟下的意味,無論市場處於淡季還是旺季,該價位段總會存在新老款旗艦迭代和承接,從而發展相對穩定。

  • 5000元人民幣以上市場由廠商主導需求

    5000元人民幣(未稅)以上屬於超高定位的智慧手錶市場,其目標使用者的消費意願往往受經濟環境影響較小,具有持續穩定的高消費能力。該價位段的需求更多由廠商主導,開發出從外觀到配置可以匹配的產品,從運動健康、商務助理和穿搭高階感等方面教育使用者,從而帶來突破發展。

IDC預計,2023年成人腕戴市場出貨量將同比增長5.6%,其中成人智慧手錶出貨量預計增長3.0%,手環預計增長9.3%。另外,手機廠商紛紛發力摺疊屏,試圖在高階市場尋求突破,也將對智慧手錶的發展帶來提振作用。
IDC中國助理研究總監潘雪菲認為,價格刺激成為2023年第二季度智慧手錶市場乃至腕戴市場回暖的重要影響因素,這背後折射出的不是簡單的消費復甦,而是反映出大眾消費者價格敏感性的提高以及“既要花又要省”“錢要花得值”的消費理念。這在一定程度上或許會延長消費者購買旅程,或者使得購買考慮因素更加複雜,從而對廠商之後的新產品亮點設定和價格定位帶來更多挑戰。但從積極角度來看,這次市場回暖無疑為可穿戴市場注入了一劑強心針,也為各廠商的長線增長和發展爭取到了更多的時間。