根據IDC《中國可穿戴裝置市場季度跟蹤報告,2021年第三季度》,2021年第三季度中國可穿戴裝置市場出貨量為3,528萬臺,同比增長5.0%。市場增速顯著下降,主要由市場需求乏力、產品定位不夠清晰和部分供應壓力三方面原因導致。

其中耳戴裝置市場出貨量1,990萬臺,同比增長40.0%。該市場受到低價位段產品的推動,依然保持較快增長速度。隨著更多手機廠商的重點佈局,真無線市場增長將尤為顯著。

手錶市場出貨量1,068萬臺,同比下降2.3%。其中成人手錶出貨475萬臺,同比增長4.7%;手錶市場亟待更多廠商的充分參與,對廠商在功能場景和價格的定位能力提出更高要求。兒童手錶出貨593萬臺,同比下降7.2%;產品同質化和功能升級有限,對市場需求的拉力大幅削減,廠商未來增長將更加依靠渠道縱深和輻射。

手環市場出貨量461萬臺,同比下降44.2%。手環產品普遍迎來螢幕尺寸升級和價格上漲,然而功能場景上升級有限,這在一定程度上影響了手環市場需求;與此同時,部分定位低端市場的手錶產品,對手環產生一定競爭影響。

IDC認為,手錶和手環之間在低價大屏領域的市場競爭拉鋸將會持續到2022年。儘管手環需求受到一定影響,但市場升級將帶來手環在功能和場景上的完善,留下差異化需求亟待滿足,手環的使用者基礎也為向手錶市場過渡打下一定基礎,廠商仍然在低價腕戴領域存在諸多機會。

1頭部手環廠商產品螢幕尺寸升級和價格上漲,或將出讓百元價位段留待新廠商進入

隨著頭部手環廠商的產品螢幕升級和價格上漲,百元價位段市場將逐漸騰出。由於手環使用者對於價格的較高敏感度,該市場價位段依然具有一定競爭力。新廠商憑藉自身手機產品或網際網路內容服務等方面拉力,或可從該市場價位段切入。

2手環產品除螢幕尺寸升級外,亟待新功能升級以提升產品的價效比

當前手環產品價格普遍上漲,除螢幕尺寸的升級外,功能上的迭代較少,使得漲價後的手環產品價效比不同於往日,在一定程度上也抑制了新增和換機需求。低價位段的手錶市場也存在類似的問題,但由於該市場的新興崛起、手錶產品的外觀,以及營銷方面的降維攻勢,使得價效比不足的問題不如手環市場凸顯。所以低價大屏類產品想要進一步推高市場空間,在新功能的擴充和市場教育方面需要持續投入。新功能的擴充可以是手錶產品上較為成熟的技術下放,也可以是手環產品上的創新應用,包括IoT場景的完善、更多健康指標的監測以及體感控制等其他感測技術的搭載等。

3提升手環使用者粘性,充分利用手環使用者向手錶使用者的轉化

基於手環和手錶廠商的高度重合,提升手環使用者的粘性,充分發展手環使用者成為未來手錶產品的潛在使用者。對於手環市場耕耘已久的廠商,坐擁大量手環使用者提供了手表產品的潛在使用者池,提升手環產品體驗將有利於加速手錶產品線的發展。而對於新進入手環市場的廠商來說,手環產品是現階段下探市場觸達低需求低預算使用者的重要產品,從初始階段加強手環使用者粘性,將為腕戴市場的品牌美譽度和推薦值打下良好基礎。

IDC中國高階研究經理潘雪菲認為,隨著國民生活水平的提升以及疫情的影響,運動健康場景逐漸受到更多關注,其中腕戴產品是運動健康場景下的重要環節。隨著產品和廠商參與的豐富,未來該市場將進一步在功能、價格、目標使用者上進行細分,而中低價位段的腕戴市場將面向更加廣泛的受眾群體,蘊含巨大市場空間。