從一文不值到數字黃金!誕生於極客圈的比特幣,究竟經歷了什麼?
比特幣作為技術性很強的神奇發明,從一文不值到數字黃金,在發展過程中不僅為金融正規化轉變奠定了基礎,改變了人們感知和交易價值的方式,也為無數數字資產開闢了一條可追隨的道路。
比特幣之所以複雜,是因為技術屬性、金融屬性和貨幣屬性三重屬性集一身,成功的核心在於其去中心化和安全的特性,透過利用區塊鏈技術,消除了中央機構的需要,賦予個人財務自主權。這種去中心化的方法經受住了時間的考驗,提供了許多其他加密貨幣努力效仿的保護級別。
儘管這一過程並非一帆風順,但隨著市場創立、資源匯聚,比特幣就便開始展現多種可能性,市場也隨之進一步發育成熟。回顧比特幣的發展歷程,便可感受到加密市場強大的生命力。
誕生之初,比特幣基本無人問津,價格基本為零。2010年7月左右,日本的比特幣交易所Mt.Gox建立,交易量突然上漲,比特幣才有了價格。
而比特幣的價格上漲引起媒體曝光,從小眾媒體到主流媒體,曝光率一路飆升,甚至《時代週刊》《福布斯》這樣的主流媒體也加入進來。這樣一來,比特幣徹底“出圈”,進入公眾視線,其價格也自然水漲船高,成為數字貨幣領域事實上的引領者。
隨著媒體的持續曝光,比特幣走出了交易所,開始被很多實體機構接受。例如,非營利組織“電子前線基金會”和維基解密分別在2011年開始接受比特幣捐贈,比特幣支付服務商位元支付(BitPay)於2011年5月成立,這是一家替商戶做比特幣第三方支付的中間服務商,地位堪稱比特幣世界的PayPal,至今仍在運營。在2011到2013年這段時間內,很多商業機構也開始接受比特幣,特斯拉也是較早接受比特幣的企業之一。
供給側的“挖礦”逐步實現商業化,成為比特幣走向繁榮的催化劑。以前“挖礦”多是個人行為,到2013年出現了“礦池”和“礦機”兩個概念。“礦機”的發展需要藉助資本的力量,本質是一種算力的競賽,因此這是市場邏輯的體現。
隨著加密貨幣技術的不斷進步和創新,政府和金融機構不得不適應不斷變化的環境,制定規則和指南以確保市場更加安全和合規。作為領先的加密貨幣,比特幣既是全球監管框架的催化劑,也是試金石。
2013年,央行聯合五部委下發《關於防範比特幣風險的通知》,宣佈比特幣非貨幣,不能且不應作為貨幣流通,並禁止所有金融機構參與比特幣業務。比特幣價格經歷了一次歷史性大跳水。2014年開年的黑天鵝事件更給整個幣圈籠罩了一層陰影,當時世界最大規模的比特幣交易所Mt.Gox,比特幣幾乎全部不翼而飛,史稱“門頭溝事件”,比特幣進入黑暗時期。
不過到了2016年,比特幣市場迎來巨大變化,內部變化是年產量開始第二次減半,外部變化是受英國脫歐、美國大選川普當選總統、印度“廢鈔行動”、亞洲投資者激增等事件影響,越來越多的投資者在動盪不明的政治經濟局勢下,傾向於將數字貨幣作為資產避險的重要手段,揭開了“2017年大牛市”的帷幕。
為了在牛市中抓住機會,人們紛紛從比特幣轉向其他競爭幣,更多人選擇了更快捷低廉的以太幣和萊特幣,2017年3月以太幣、萊特幣分別暴漲,而比特幣的市場份額快速下降。以太坊的暴漲和比特幣的相對衰落,打破了比特幣的神話,帶動了牛市的第二波行情,不斷創造出百倍幣、千倍幣、萬倍幣等ICO神話。
2017年9月4日,央行、網信辦等七部門聯合釋出《關於防範代幣發行融資風險的公告》,將ICO定性為未經批准非法公開融資的行為,要求清理整頓ICO平臺並組織清退ICO代幣,比特幣從19000、15000一路跌直3000左右。
2018年入秋,人們才開始普遍認同熊市寒冬來臨,儘管掛名區塊鏈的資金盤和傳銷幣還在民間傳播,但交易所已經幾乎沒了交易量,大部分的資金都集中了在幾個主流幣種上,整個行業已經開始了維權、裁員和倒閉潮,ICO也慢慢淡出了視野,不再被人追隨。
2019年的幣圈又開始復甦,受伊朗和美國的緊張局勢,全球股市下行,以及多國貨幣暴跌等不穩定因素影響,比特幣的避險屬性已經越來越明顯。特斯拉和 MicroStrategy 等公司的高調背書和投資進一步鞏固了比特幣的地位,其價格在 2020-2021 年的牛市中達到 67000 美元以上,成為全球頭條新聞。
2022 年,以 Luna/UST 的崩潰為起點,監管大棒夾擊連帶宏觀經濟不斷加息的流動性縮緊,加密市場開啟了漫長的低谷期。目前美國的通脹情況令人擔心,隨著銀行業危機加深,比特幣避險屬性重現,價格一度突破30000美元。
伴隨著牛市熊市的不斷變換,加密世界中始終不曾褪色的“減半”敘事逐步臨近——當前區塊高度距離比特幣剩餘減半時間已不足一年,現在或許已處於牛市來臨的前夕。
總結
透過回顧比特幣的發展歷史,可以看到一個新生事物與新生市場共同成長的過程。透過回溯這一過程,對加密市場的潛在力量有了更深的體會。
對於整個貨幣史而言,比特幣的存在和不斷演化會一直影響著社會組織、政府組織形態,甚至是地緣政治乃至國際關係,而這一趨勢值得我們好好觀察與細細體會。
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