近兩年來，隨著國家“雙碳”目標的確立，清潔能源迎來重要發展機遇，其中戶用分散式光伏因其對土地資源佔用少、離用電側距離近以及與國家鄉村振興戰略共振的效果而受到顯著的政策傾斜性支援。2020-2022年戶用分散式光伏新增裝機量持續攀升，分別為10.12GW、21.59GW、25.25GW，並且其在光伏總新增裝機量中的佔比也呈上升趨勢，戶用光伏已經成為光伏市場發展的“支柱”賽道。
圖1：2020-2022年戶用分散式光伏新增裝機量及佔比
浙江三潭科技股份有限公司（央企參股）旗下光螢平臺，基於多年平臺化運營的歷史經驗，聚焦戶用分散式光伏開發場景，推動科技與產業深度融合，對行業進行數字化、資產化改造，有效整合資源併為投資方、經銷商、農戶等多方提供一站式解決方案。目前，光螢平臺已與多家央企發電集團以及國投信託，亞洲開發銀行等金融機構合作落地多個戶用分散式光伏專案，展業地區覆蓋全國十餘個省市。
近日，愛分析特邀光螢平臺CEO陳海洲進行訪談，就戶用分散式光伏市場的市場特點、現狀、未來發展趨勢以及光螢平臺的發展歷程、競爭優勢等方面進行了深入交流，現將部分內容分享如下。
陳海洲表示，融合了數字化技術、品牌、資質、管理等多方面能力的平臺模式將成為戶用分散式光伏市場發展的主流模式。未來，持續降低的發電成本、高回報屬性帶來的穩定商業投資以及儲能技術的成熟，將推動戶用分散式光伏市場快速發展。
01
戶用分散式行業發展困難，“小、散、多、弱”沉痾待解決
陳海洲：戶用光伏市場的特點非常鮮明，用幾個字概括就是——小、散、多、弱。
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“小”是指單個電站規模小。集中式電站規模一般在GW級別，單個工商業電站裝機規模也在MW以上，但單個戶用光伏電站平均只有20KW，像安徽有些地區的屋頂較小，只能安裝幾KW的電站。
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“散”是指建站場所分散。由於我國城市中的獨棟房屋較少，而高層公寓涉及的房屋產權情況複雜，業主方較難達成一致意見進行電站建設，因此戶用分散式光伏主要在廣大農村地區進行推廣。但是大家知道，我國村落的分佈非常分散，交通也不太便利。
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“多”是指實際上我國農村地區適合做光伏的屋頂其實非常多，保守測算可達5000萬個。
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“弱”是指農戶收入水平較低，資信能力較弱，大多數農戶很難透過自有資金投資的方式建設電站。
上述這四個特點其實又導致出現了另一個層面的“小、散、多、弱”局面，那就是戶用光伏的經銷商群體。
因為戶用光伏的小規模、分散性，因此需要有大量的人員去進行方案推廣、實測踏勘、併網備案、施工安裝等工作。高額的人力成本和村鎮存在的外人難以進入的人情關係壁壘，導致經銷商多為本地經營的小規模民營企業，員工也為本地招聘的當地人員。因為屋頂資源其實掌握在這些經銷商手中，所以我們認為戶用光伏市場的資產方其實是經銷商群體。
據不完全統計，全國經營分散式光伏電站的服務公司數量已達數萬家，但註冊資本在1億元以上的公司佔比僅5%。行業內大多數公司規模較小，規範性偏弱，不過均掌握有一定量的屋頂資源，整體呈現出“小而散”“多而弱”的局面。
陳海洲：在“雙碳”目標正式提出前，戶用光伏的投資方以民營企業為主，包括很多經銷商在內也持有很多電站。然而自持電站的長回報期導致需要佔用大量自有資金，民營企業普遍融資能力不強、融資成本偏高，因此發展速度並不快。
“雙碳”目標提出後，國央企、大型金融機構發現戶用光伏市場的空間規模巨大，又有國家的保護性政策傾斜，對這個市場都非常感興趣，願意作為資金方投資建設戶用光伏。從農戶角度來說，其願意透過提供屋頂建設電站來增加一部分收入。經銷商因受限於自身體量和能力，也願意與資金方合作來擴充套件業務。
這樣，資金方出錢、農戶出地、經銷商出力，各方都有合作意願，看起來好像可以一拍即合，合作愉快，但是因為存在上述兩個層面的“小、散、多、弱”問題，專案管理難度太大，資金方自身的人力資源、人力成本、管理要求和管理經驗等都難以支撐其直接對接戶用光伏市場。
所以，在“大而強”的電站投資方和“小散多弱”的戶用光伏市場之間其實存在著巨大的鴻溝，出現了想投資的投不下去，想建設的又沒錢的局面。
02
光螢平臺基於數字化、品牌、管理等多項能力，以平臺模式實現多方共贏
陳海洲：公司最初接觸戶用分散式光伏行業是在國家提出“雙碳”目標之前，當時公司的定位是為行業客戶在電站建設期間的供應鏈資金需求提供解決方案。為管理好資產、對客戶負責，公司深入7省調研戶用分散式光伏情況。
在這個過程中，一方面，公司瞭解到戶用光伏業務不僅綠色環保、利國利民，最重要的是從經濟角度衡量，隨著光伏裝置成本的大幅下降，戶用光伏業務已經可以在不考慮國家補貼的情況下實現各方盈利。
公司評估戶用光伏行業盈利模式成立，且市場潛在空間巨大。
另一方面，公司也發現，“小、散、多、弱”的戶用光伏行業特點為資金方進入帶來了諸多難點。比如如何避免出現曾發生過的光伏企業透過虛假或低劣專案騙補問題；農戶因資訊不對稱利益受損、服務側經銷商因信譽和能力不強導致發電效益損失等現象；以及由於戶用光伏電站的建設涉及裝置採購、建設施工、運營運維等環節，如何對各環節的潛在風險進行控制，避免出現電站裝置選取不達標、施工標準不規範、建後運維無人管等情況等。
針對以上難點，公司既有的風險管理經驗、數字化能力和資金方資源等能提供有效解決方案，並獲得一定競爭優勢。
因此，在股東的支援下，公司於2020年正式以產業平臺服務方的角色、以輕資產平臺模式進入該行業。
愛分析：光螢平臺的平臺模式的具體是指什麼？平臺模式能有效應對戶用分散式光伏行業難點嗎？
陳海洲：平臺模式主要是區別於以自有資金自持電站的重資產模式來說的。用平臺模式去對接更多型別、更低成本、更大規模的央國企和金融機構的資金，與以自有資金建設電站相比，可擴充套件性大大增強，能夠更快、更好地滿足資產端多樣化的需求，更快速地實現業務增量。
但平臺模式又不是輕到搭建一個簡單的網際網路平臺或是資訊科技平臺就可以完成的。
而是需要平臺方以自己的獨立角色嵌入到交易環節，透過自身的品牌能力、資質能力、管理能力、技術能力來適應、平滑各種型別的資金、資產的需求，達到填平上下游“鴻溝”的作用，而不是簡單地進行資訊中介、交易撮合。
除此之外，平臺模式要求的數字化能力也非常重要。基於戶用光伏“小、散、多”的特點，如果沒有數字化的加持，任何一個企業的管理半徑都是有限的，工作效率也會非常低下，而且缺少數字化的基礎，電站也難以轉化成可評估、可流轉的電站資產。
平臺模式上游能承載多元的資金型別，下游能容納更廣泛的經銷商叢集，可以最 大 程 度轉化屋頂資源，因此，我們判斷平臺模式會成為今後戶用光伏上規模的主流模式。
光螢本來就是做科技管理出身，數字化的工作方式已經嵌入了我們的基因，這也為光螢以平臺模式進入戶用光伏行業提供了先天優勢。目前，光螢透過將科技能力與戶用光伏產業深度融合，已經實現了對全業務流程的的數字化改造，在戶用光伏的選址、踏勘、設計、供應鏈倉配、施工驗收等方面都已經形成了完整成熟的技術標準和科技產品矩陣，可以為資金方提供一站式保姆級的服務，為資產方彌補各項短板。
愛分析：戶用分散式光伏市場中越來越多的企業轉型平臺模式，在這樣的背景下，光螢平臺的競爭優勢體現在哪些方面？
陳海洲：從去年開始陸續有企業宣稱進行平臺模式轉型，但目前基本處於從零到一的起步階段。我們歡迎正規企業進入市場，大家共同擴充套件市場空間，我們對自己的競爭優勢也是很有信心的。
事實上，光螢目前已經具備一定的先發優勢，這主要體現在農戶口碑、管理經驗、數字化能力和經銷商、資金方資源積累等方面。
光螢的股東背景決定了我們的管理一直非常規範，絕對不允許出現欺騙農戶的現象。我們應該是唯 一一家堅持對貸款模式的農戶進行100%電話回訪的平臺，就是為了避免農戶在不知情的情況下揹負債務。針對終端農戶，光螢提供了租賃、貸款等多種合作產品供其選擇，支援陽光房、平改坡、庭院、人字坡等多模式安裝方式。並且，農戶日常的各種問題，光螢客服團隊提供24小時專人解決服務。因此光螢在農戶中的口碑很好，為經銷商拓客提供了強有力的品牌支撐。
光螢在戶用光伏領域積累的管理經驗已經轉化為數字產品矩陣，實現了從基礎資訊採集、使用者身份識別、線上電子簽約、踏勘設計稽核、智慧供應鏈配貨、施工進度管理、電費收支結算、電站智慧運維的全流程數字化，為每一座孤立的電站建立了詳細的數字檔案，全程留痕可追蹤，幫助資金方將電站變為電站資產，打好資產流動的基礎，受到資金方的認可。
光螢也為經銷商也提供了數字化的內部管理工具，賦能其提高團隊人效，以及標準的技術諮詢和一 流品質標準倉配的供應鏈管理等服務。在我們合作的多家經銷商裡，不少經銷商都實現了業務量500%以上的增長。
光螢平臺長期以來與高質量央企客戶和金融機構保持著穩固的合作關係，同時具有高業務敏捷性，客戶服務到位，資源配置充分，能靈活快速滿足資金、資產端客戶的需求，從而實現資金、資產兩端的良好互動、正向迴圈。
愛分析：如今綠色發電的方式有許多，光伏、尤其是戶用分散式光伏具有足夠的競爭力嗎 ？
陳海洲：過去十年,光伏的度電成本降幅超過85%，從目前來看，光伏每年生產成本還在以約5%的速度下降，預估5年以後，光伏發電的成本可能會低於一毛錢，它將大幅低於目前我們已知的所有發電能源形式，而且環保低碳，兼具社會效益和經濟效益。
戶用光伏由於受到國家保障收購發電量的政策性支援，其盈利性更為顯著，屬於長期穩定回報高的優質資產，商業投資將成為推動戶用光伏發展的重要驅動力。
雖然光伏發電目前還具有不穩定的特點，但眾多有識之士都在探討著解決方案。隨著儲能技術的進一步發展，可以期待儲能成本將持續下降，儲能方式將更加靈活多樣。我們現在也在探討分散式儲能在戶用光伏領域的應用，屆時戶用光伏的生命力將更加旺盛。
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