雲端計算大好前途下 頭部廠商的激烈博弈

自AWS掀起“雲革命”以來，雲服務在過去十餘年以超乎想象的速度在全球蓬勃擴張，撐起了千億美元級別的市場規模。2020年，站在啟蒙期末尾的全球雲服務市場，在疫情爆發、經濟波動、巨頭加速佈局等系列宏觀環境的劇烈震盪下，正在面臨更多的變數。

不過，像嬰兒總會長大一樣，企業上雲大潮不可逆，雲端計算的大好未來不容置疑。Gartner曾給出預測，全球雲端計算市場規模在2022年有望突破5400億美元，並依然保持15%以上的規模增速。

這場由大洋彼岸發起的“雲革命”，在中國引發了更強的共鳴，狂奔成為市場的主旋律。沙利文報告曾給出預測，中國垂直雲服務行業2018年到2023年的複合增長率，將達到36.7%。

但基於差異的企業文化和技術進化速度，兩個最大市場之間的差距依然存在。據沙利文報告，2018年中國雲服務佔整體IT的支出滲透率只有4.5%，而同期的美國雲服務市場，則達到了13.8%。

中國的雲端計算巨頭正意圖快速彌補這種差距。近日，阿里雲公開宣佈要在未來3年投入2000億用於雲服務的全面建設；獨立雲服務供應商金山雲向SEC提交了首份招股書，向海外資本市場發起首次衝擊。

巨頭在明面上的博弈加碼，會形成更針鋒相對的競爭格局，更會驅動整個雲服務市場的疾速增長。

階段性勝利

雲服務過去被認為是網際網路和科技企業的專屬，但今天傳統企業對上雲的熱衷度，已經完全打破這種陳規，雲服務成為普遍被認可的企業服務工具。

《2019年中國雲端計算產業發展白皮書》顯示，2018年中國雲端計算產業行業結構中，除網際網路行業外，交通物流、能源、製造、醫療、政府等傳統產業分別已經佔據3%到8%的比重。

雲服務已經跨過了第一道最難的教育坎，開始走向普及階段，成為傳統產業的核心數字化工具。

啟蒙之後，中國雲服務市場規模迎來了全新的里程碑。Canalys在今年3月份的一份報告中指出，2019年中國雲端計算市場規模已經超過107億美元，增速為63.7%。

中國雲端計算市場的競爭格局，在漫長的價格戰和基建戰之後，基本穩定。阿里雲、騰訊雲、金山雲坐鎮第一梯隊，在各自圈定的優勢領域內繼續擴張。

全球雲服務市場如出一轍。目前，AWS、Azure、阿里雲、IBM、谷歌雲等組成第一梯隊，在全球市場兇猛擴張。來自Synergy Research的報告顯示，在公有云市場，前五大服務商控制了超過75%的全球市場。

從區域化到全球化，從網際網路企業到傳統企業，從0到千億規模，雲服務今天取得的階段性勝利果實可以說極為豐碩。

不同的突圍法則

階段性勝利背後，是不同巨頭演示的突圍法則。

阿里雲是典型的技術驅動型雲服務商。一方面，阿里雲選擇的是自研路線，沒有采用已有架構，其飛天系統最早與2008年便開始萌芽，而後更是在集團內部全面“去IOE化”；另一方面，阿里雲早期便篤定了高投入的發展戰略，當時馬雲更是承諾“每年投10個億”，有資料顯示，阿里雲從2009年到2018年，共計投入超400億元。

高投入和對自研技術的信仰，讓阿里雲打造出了豐富的雲服務產品生態，而起步時間較早也成為阿里雲獲客的一個先發優勢，目前阿里雲已經成為38%的全球500強企業和80%的中國科技企業的選擇。

與阿里雲不同的是，騰訊雲入場較晚，但因為業務生態優勢明顯，收割了很多與社交相關的企業客戶，比如電商領域的微店、貝貝網、每日優鮮。顯然，電商和微信生態契合度高，且微信龐大的社交生態為電商引流明顯，所以在微信內生存的電商，選擇騰訊雲是一件非常自然的事。

金山雲的成長路徑更為特殊。在招股書中，金山雲將自己定位於“獨立雲服務商”，從企業基因上看，阿里雲和騰訊雲目前都是阿里和騰訊各自的一個業務，而非獨立於集團之外，而金山雲則是垂直的雲服務商。

金山雲脫胎於金山軟體，這為其奠定了濃厚的企業服務基因。早期小米和金山雲存在戰略協同關係，所以小米成為金山雲最早的一批雲服務客戶。不過今天的金山雲破圈非常成功，據公開資料，2019年金山雲優質客戶（年收入貢獻70萬以上）數量達到243個，公有云優質客戶的收入淨留存率高達155%。

金山雲走上發展快車道一是憑藉其對趨勢的有效判斷及準時入場，比如在2014年，金山雲預測手遊爆發期即將到來並開始佈局遊戲行業的雲服務，2016年金山雲再看中移動影片，並集中進行投入，也因此收穫了位元組跳動、B站這樣穩定合作多年的行業頭部使用者。

二是金山雲的“標杆打法”。在金山軟體時代累積的企業服務經驗，讓金山雲下定了樹立雲服務企業標杆的發展思維，這讓金山雲在早期的遊戲、影片，以及後期的金融、政務等領域都擁有了引流式示範案例。

雲服務市場的成長與雲服務巨頭的成長相輔相成，雲服務巨頭們不同的突圍法則，其實就是雲服務市場可塑性和成長性的最好證明。

雲服務的新增長點

誰也不會料到，全球雲服務市場的爆發竟是被突發的疫情所驅動的。Zoom、釘釘、金山文件等雲辦公軟體在過去幾個月見證了活躍使用者的爆發式增長。

2020年的全球雲服務市場，有了一個非常好的增長開頭。對於中國雲服務市場而言，低滲透率的產業，比如金融、政務、製造等，會為雲服務市場未來增長作出主要貢獻。一方面，產業網際網路、物聯網、金融科技等新興概念，有政策紅利的加持；另一方面，雲服務巨頭正在加速佈局網際網路產業以外的領域。

金融領域目前處於金融科技的初級階段，使用者需求升級和競爭加劇的雙重壓力下，大型金融機構會尋求更全面的轉型升級，以系統化提升整個機構的辦事效率，中小型金融機構的生存需求更迫切，所以更需要一站式的快速上雲方案。因此，大機構深度上雲、中小機構規模上雲會成為金融領域未來幾年的核心增長點。

至於製造領域，目前在光伏、化工、家居等產業領域，其實已經有巨頭建立起行業性的解決方案和平臺，而工業企業往往呈現區域化、叢集式的分佈特徵，未來，這些已經有解決方案的製造領域，會率先迎來企業的規模化上雲潮。

在政務領域，目前政務雲對省級行政單位的覆蓋範圍非常高，但是政務雲的開發和使用依然處於初級階段，很多政務功能並未遷移到雲端，因此後期服務生態的整合，以及政務雲平臺資料中心的進化，會成為雲服務規模增長的有力驅動點。

除了金融、製造、政務等傳統領域外，出行、家居等傳統領域企業對上雲同樣有著非常明顯的需求，比如傳統汽車廠商與網際網路企業正在共建車聯網、傳統家居企業與雲服務廠商共建智慧物聯家居等等。這些領域內企業的規模化上雲，都會成為雲服務市場未來的可觀增長點。

雲服務下個十年的關鍵詞：穩定增長

在中國市場和全球市場，巨頭的市場份額變化證明馬太效應越發明顯，時間越往後推，雲服務市場的門檻就越高。但巨頭間博弈的激烈程度不會下降，甚至博弈的戰線還在越拉越長，騰訊雲正在加速出海，直面AWS、阿里雲等勁敵的海外戰線，金山雲開啟IPO，也會刺激到其他雲服務商的融資節奏。

不過，所有云服務商都有一個明確的共識：快速增長。阿里雲2000億的大手筆，是在投資未來，尋求在全球市場把腳跟站得更穩；金山雲用IPO加速發展節奏，融資後的擴張戰略或許會更加野蠻，而資本市場的監督也會逼出金山雲更大的增長潛力。

因此，雲服務市場，將會迎來頭部廠商集體發力、集中發力的增長時代。阿里雲、騰訊雲、金山雲等頭部雲服務廠商，會按照各自的戰略節奏，一方面去鞏固優勢領域，另一方面去開墾新興領域。鞏固既定優勢和尋找新的增長賽道，依然是雲服務廠商們未來增長方法論的核心。

可以確定的是，廠商們的競爭焦點會轉向傳統領域企業的雲服務需求。政策重點關注、上雲條件不斷成熟、行業上雲方案不斷完善的傳統產業領域，短時間可能會大規模復刻啟蒙期的增長規則，領域內的頭部企業率先實現全面上雲，起到示範作用。

不過變數依然存在。

雖然雲服務今天在中國的聲量已經很大，但是中小傳統企業大規模上雲還未發生，因而對這一片公認藍海的開發，也將給一些雲服務廠商帶來彎道超車的機會。金山雲衝擊IPO就是一個明顯的訊號，分拆上市可能會成為其他頭部廠商未來的選擇，雲服務市場此起彼伏的競爭將會進一步刺激市場規模的擴大。 

無論市場內的競爭激烈程度如何，中國雲服務市場未來十年仍然會整體處於快跑階段，諸多傳統領域的數字化升級，則會讓這個市場迎來更多的突破性發展高潮。

文/劉曠公眾號，ID：liukuang110