要點

  • 由於所有渠道的庫存均有所增加，因此筆記本品牌突然面臨來自渠道的砍單。
  • 俄烏戰爭推高了原材料、糧食和燃油的成本，導致全球出現了超過 10% 的通脹。
  • 由於奧密克戎變種，中國的上海和蘇州進行了封城，這嚴重影響了 2022 年 4 月的膝上型電腦生產。

在 2022 年初，皮膚製造商設定了十分激進的膝上型電腦顯示皮膚業務計劃，以滿足膝上型電腦品牌的需求

根據 Omdia 的《大尺寸顯示皮膚市場報告》，皮膚製造商制定了非常激進的數量高達 3 億 1600 萬塊的筆記本顯示皮膚業務計劃，以滿足各大膝上型電腦品牌共計 2 億 6700 萬檯膝上型電腦銷量計劃的需求。每一家膝上型電腦 OEM/ODM 均同樣增加了 2022 年膝上型電腦生產計劃。

皮膚製造商在與筆記本品牌洽談之後，投資擴大產能，以擴大膝上型電腦顯示皮膚和顯示器皮膚的產能，並確保原物料供應，例如積體電路 (IC) 晶片，印刷電路板 (PCB) 等等，以便滿足筆記本品牌 2022 年業務計劃的總體需求。多家皮膚製造商將其電視皮膚產能改造成為 IT 業皮膚產能，以避免電視價格快速下落帶來的影響。

圖 1：2022 年第 1 季度膝上型電腦皮膚供應與膝上型電腦品牌生產所帶來皮膚需求的對比

2022 年 2 月之後，一切都因以下原因而發生了變化：
  • 2022 年的膝上型電腦庫存與 2020 年和 2021 年相比翻倍；因此，所有渠道都對膝上型電腦進行了砍單。
  • 俄烏戰爭推高了金屬、燃油、和糧食等的成本，導致了全球範圍內所有商品領域的通脹，消費者們更傾向於囤積一些食物和日用品，而非購買膝上型電腦。
  • 由於奧密克戎變種，中國的上海和蘇州進行了封城，這嚴重影響了各家 OEM/ODM 的原材料進廠和諸如筆記本等產品的出廠。此外，許多承運方最近也將運輸價格提高了 6–7 倍。
  • 2022 年第 1 季度的膝上型電腦皮膚庫存與 2021 年第 1 季度相比至少翻倍，這是因為各家 OEM/ODM 廠家因中國的新冠疫情政策無法從膝上型電腦品牌商獲得足夠的皮膚用於膝上型電腦生產，這導致了膝上型電腦品牌的皮膚庫存到 2022 年第 1 季度仍滯留在他們的倉庫中。
結果是各筆記本品牌決定下調其年度業務計劃，並通知皮膚製造商接受品牌的下調修訂。但是，大部分皮膚製造商已經備貨了很多原物料，例如 IC 晶片、PCB 電路板以及其它材料，所以他們不同意品牌商的砍單。很不幸，膝上型電腦品牌商由於受困於銷量，必須下調其業務計劃。即便皮膚製造商降低皮膚價格或提供資金協助促銷，仍沒有品牌商原意採購更多皮膚，除非品牌商們能夠降低自己的皮膚庫存水平。

圖 2 顯示了最佳狀況下的筆記本皮膚供應狀況與 2022 年第 2 季度膝上型電腦品牌生產需求的對比，圖 3 則顯示了最差狀況下的對比。

圖 2：2022 年第 2 季度膝上型電腦皮膚供應與膝上型電腦品牌生產所帶來皮膚需求的對比 – 最佳狀況
圖 3：2022 年第 2 季度膝上型電腦皮膚供應與膝上型電腦品牌生產所帶來皮膚需求的對比 – 最差狀況
總結來看，Omdia 預計所有的膝上型電腦品牌都會縮減其 2022 年第 2 季度皮膚採購量，而皮膚製造商則多有微詞。最近，皮膚製造商與各家品牌的最高代表進行了談判，以期他們能夠增加採購量。儘管某些品牌答應會提供幫助，但這也僅僅是將 2022 年第 3 季度的採購需求提前到第 2 季度，Omdia 預計第 3 季度的皮膚採購量將依然低迷。目前，各大筆記本品牌都面臨著上文所述膝上型電腦銷售方面的困境。與眾多皮膚製造商不同，有一家中國皮膚製造商認為提供資金協助促銷或降低皮膚價格將有助於刺激皮膚採購，並在電腦品牌終端市場產品銷售方面提供了協助。因此，Omdia 預計這家中國皮膚製造商將能夠與各筆記本品牌保持良好合作關係，獲得在筆記本市場中的最高份額。

來自： Omdia