- 很可能會有多家電視品牌不得不在 2022 年第 2 季度結束時縮減其 2022 年業務計劃。
- LG 電子和索尼這兩家全面覆蓋高階 OLED 電視領域的廠商，更有可能維持甚至稍微調高其 2022 年的 OLED 電視出貨量目標。
- 2022 年上半年出貨量預測下調意味著電視廠商們必須更加努力在 2022 年下半年實現更高的出貨量。
- 三星和 LG 電子的電視皮膚訂單砍單在市場上造成了漣漪效應。這些行業重要玩家都在懷疑 2022 年第 3 季度是否仍會有強勁的採購計劃。
很可能會有多家電視品牌不得不在 2022 年第 2 季度結束時縮減其 2022 年業務計劃。
製造商在 2022 年第 1 季度面對市場需求趨緩都十分掙扎，它們對 2022 年第 2 季度的需求展望也並不樂觀，而且對 2022 年下半年需求是否能夠恢復也頗感不確定。儘管 2022 年上半年的出貨量預測弱於預期，但大多數電視製造商尚仍未確定是否縮減其 2022 年業務計劃。
四月份，僅有少數幾個電視品牌（例如 LG 電子和小米）和擁有自有品牌的零售商（例如百思買）設定了更低的 2022 年出貨量目標。五月早期，更多的全球一線電視品牌，包括三星和索尼，以及中國的一線電視廠商，例如 TCL 和海信，均對全球市場需求展望趨弱表達了擔憂。Omida 預計會有多家電視品牌可能不得不在 2022 年第 2 季度結束時調低其 2022 年業務計劃。
圖 1 顯示了各電視品牌今年來的 LCD 電視出貨量結果，以及在不同時間調研時他們對於 2022 年的業務計劃。在最近的一份 2022 年 3 月份更新訊息中，大多數電視製造商要麼維持了，要麼稍微削減了其 2022 年業務計劃。這不難理解，原因是電視製造商不會過早放棄他們的年度出貨計劃，儘管，先前已預計到了 2022 年的市場展望將不會亮眼。
圖 1：LCD 電視出貨量結果和目標對比，2022 年 3 月預測（按 2021 年結果排序，單位為百萬臺）
來源：Omdia
但是，在四月和五月，電視製造商們看到了更多的證據和現實表示全球和外部因素對於其業務開展環境產生了多麼負面的影響。這些因素包括了全球通脹加劇以及對經濟停滯的擔憂，美聯儲 (FED) 收緊貨幣政策，俄烏戰爭無結束跡象，中國新冠清零政策，全球物流問題，以及船運費用高企等。所有這些問題都迫使電視製造商不得不調低其業務計劃。否則，他們將必須加大努力，推動 2022 年下半年電視出貨量提高，以彌補上半年的糟糕表現。
儘管大多數電視製造商都很可能在下一輪商業評估之中下調其電視業務計劃，但也有少數幾家，例如 LG 電子和索尼，由於其 OLED 電視產品陣容完整，完全覆蓋了高階電視市場，同時也享有著 OLED 電視帶來的較大利潤空間。所以，他們更可能會維持甚至稍微上調其 2022 年 OLED 電視出貨量目標。他們在調低 LCD 電視出貨量計劃方面不會那麼憂鬱，這是因為他們大部分的營銷和銷售工作將轉移到其 2022 年 OLED 電視業務中去，以確保市場領先位置，擴大在高階電視市場的份額。
2022 年上半年出貨量預測下調意味著電視廠商們必須更加努力在 2022 年下半年實現更高的出貨量。
註釋：2022 年上下半年的季節性資料基於電視製造商與 2022 年 3 月份制定的 2022 年業務計劃，以及對 2022 年上半年的最新出貨量預測。
Omdia 認為電視品牌應針對 2022 年出貨量方面的最壞情況做好打算，如果確實將是這種情況，那麼 2022 年的全年出貨量與其在第 1 季度制定的計劃相比將縮水約 10–15%。這種情況下，2022 年上半年出貨量佔全年的比重可能會是 48–50%，下半年則略高於上半年，前提是包括第 4 季度的一些體育賽事和低價電視推銷活動發揮對銷量的助推作用。儘管這些有利因素將帶來流量，但其影響可能不會那麼大，因為消費者們在消費方面將會更為謹慎。
三星和 LG 電子的電視皮膚訂單砍單在市場上造成了漣漪效應。這些行業重要玩家都在懷疑 2022 年第 3 季度是否仍會有強勁的採購計劃。
正如 Omdia 在 4 月份的 《電視皮膚和 OEM 市場追蹤》中報導的那樣，全球最大電視製造商三星對其 2022 年第 2 季度的採購計劃進行了削減，與 3 月份所做的上一次預測相比，減少了約 100 萬臺。不過，三星計劃在 6 月份大幅增加其皮膚採購量，而且如果目前戰爭在第 2 季度結束的話，其第 3 季度的採購計劃將更為激進，並且希望推動下半年出貨量上漲，以期完成 2022 年出貨量目標。
目光從三星轉向 LG 電子，LG 電子也大砍了其 2022 年第 2 季度的皮膚採購計劃。在 2022 年 3 月，LG 電子僅對其第 1 季度的皮膚採購計劃進行了小幅修改，對第 2 季度的採購計劃則砍掉不少，與之前預測相比砍掉了 15%。在 3 月，LG 電子又再一次將其第 2 季度的 LCD 電視皮膚採購計劃下調了 9%。
中國的電視製造商們原本計劃在 2022 年第 2 季度補充其皮膚備貨，而且他們的採購量根據預測將與先前的預測保持基本一致，儘管如此，他們也因東歐正在發生的危機、市場需求減弱以及三星砍單等因素而變得謹慎。中國的各家電視製造商都正在與皮膚生產商談判以期拿到更低的皮膚價格，這主要是為了即將到來的 618 購物節做準備。不過到了 4 月份，在電視皮膚價格，尤其是大尺寸皮膚價格，出現了韓國電視製造商推動的一次重大且大幅下調之後，這些中國製造商也在第 2 季度皮膚採購方面變得保守。
圖 3 和圖 4 顯示了各家全球主要電視製造商 2022 年皮膚採購量的上下半年份額佔比。
圖 3：韓國前 2 家電視製造商 2016 到 2022 財年的上下半年皮膚採購量份額百分比，2022 年 4 月預測：
註釋：2022 年的上下半年皮膚採購量份額佔比基於三星和 LG 電子往年的 LCD 電視皮膚採購量、2022 年 4 月份所做預測，以及 2022 年第 1 季度制定的年度採購計劃。
圖 4：中國前 5 家電視製造商 2016 到 2022 財年的上下半年 LCD 電視皮膚採購量份額百分比，2022 年 4 月預測：
註釋：2022 年的上下半年皮膚採購量份額佔比基於中國前 5 家制造商（TCL、海信、創維、長虹、康佳）往年的 LCD 電視皮膚採購量、2022 年 4 月份所做預測，以及 2022 年第 1 季度制定的年度採購計劃。
由於 2022 年上半年的皮膚採購量下調，如果電視製造商仍將維持目前的 2022 年 LCD 電視皮膚採購計劃，那麼下半年的皮膚採購量份額佔比將會高於上半年。但是，考慮到削減電視業務計劃的風險日趨增加，上述這種情況的可能性並不大。Omdia 相信各家電視製造商都會與皮膚供應商談判，並最終下調 2022 年電視皮膚採購量。
三星的皮膚採購策略最值得注意。到了 2022 年初，三星在皮膚採購量和電視出貨量方面的差距仍在繼續擴大。可以理解，由於三星的最大皮膚供應商三星顯示不再供貨，以及 LG 顯示推遲採用 WOLED 電視皮膚，因此三星可能需要在 2022 年上半年補充皮膚備貨。但是，俄烏戰爭以及通脹對全球電視市場造成的影響，和業界對此日益增長的擔憂，均迫使三星自 3 月份開始立刻削減了其皮膚需求和電視出貨量計劃，同時也下調了對 2022 年下半年的預測。
在 3、4 月份突然的皮膚採購量削減之後，在 2022 年 4 月月中，三星同樣對下半年的採購計劃進行了下調。三星之所以在採購計劃方面如此保守，是為了管控其產品庫存，這一問題在北美和歐洲市場較為嚴重。不過，三星計劃在 6 月份大幅增加其皮膚採購量，而且如果目前戰爭在第 2 季度結束的話，其第 3 季度的採購計劃將更為激進，並且希望推動下半年出貨量上漲，以期完成 2022 年出貨量目標。
目光從三星轉向 LG 電子，LG 電子也大砍了其 2022 年第 2 季度的皮膚採購計劃。三星和 LG 電子的電視皮膚訂單砍單在市場上造成了漣漪效應。更重要的是，這摧毀了對皮膚價格穩定的預期。這會帶來另一波皮膚價格下挫。大尺寸皮膚的價格下探幅度尤其大，與此同時，中小尺寸皮膚價格則是接近了 2019 年 11 月的歷史低點。行業內的各大玩家都甚至在懷疑三星是否最終會購買這些皮膚。