中國信通院：2022年資料中心產業圖譜研究報告（附下載）

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資料中心是技術密集型新型基礎設施。從科技的角度看，雲端計算等上層技術對資料中心的IT裝置、網路等提出了更高要求，天蠍整機櫃伺服器、各類邊緣伺服器、雲伺服器、智慧無損網路、智慧網路卡、可程式設計網路等應運而生，成為技術新熱點、研發新方向；從基建的角度看，資料中心是包括“風火水電”的設施配套。ICT裝置的演進與創新，倒逼基礎設施加速變革，液冷、10kV直轉240VDC（或336VDC）電源、模組化預製化等新技術新產品已部分應用於大型網際網路企業資料中心。

國家“十四五”規劃綱要從現代化、數字化、綠色化方面對新型基礎設施建設提出了方針指引，近期黨中央、國務院關於碳達峰、碳中和的戰略決策又對資訊通訊業數字化和綠色化協同發展提出了更高要求。在此背景下，工業和資訊化部提出加快傳統資料中心向具備高技術、高算力、高能效、高安全特徵的新型資料中心演進。新型資料中心是指以支撐經濟社會數字轉型、智慧升級、融合創新為導向，以5G、工業網際網路、雲端計算、人工智慧等應用需求為牽引，匯聚多後設資料資源、運用綠色低碳技術、具備安全可靠能力、提供高效算力服務、賦能千行百業應用的新型基礎設施，未來將有效支撐各領域數字化轉型，為經濟社會高質量發展提供新動能。

資料中心是資料儲存和計算的中心，通訊網路的核心地帶。據《資料中心應用發展指引（2020）》統計，資料中心有55.5%接入骨幹網。

資料中心接入核心網路主要是出於客戶對頻寬和速率的需求考慮，而節點也分佈在我國核心城市，大量的資料從城市、基站匯聚到資料中心進行處理、儲存及傳送。使用者對流量使用習慣的逐步養成，對網速的高要求，推動網路流量快速增長，從而帶動資料中心迅速發展。

資料中心是雲產業的底層核心基礎設施，重資產投入、區位敏感性高。資料中心成本包括投資成本和運營成本，初始一次性資本支出高。資本投入中，大部分資金佔比用來購置IT裝置，包括伺服器、資料儲存裝置、頻寬資源等高價值軟硬體設施，資料中心建設資金需求高。同時，地理位置是行業競爭的關鍵，也與其提供的服務質量和成本密切相關。受客戶分佈不均影響，同時為了滿足主要客戶對低時延、高可靠的要求，資料中心企業大規模佈局一線城市。中國資料中心大平臺資料顯示，北上廣三地資料中心約佔全國份額的26%。環一線城市資料中心產業帶逐漸形成，如在北方地區由張北、廊坊、懷來、燕郊組成的環北京IDC叢集；華東地區由崑山、南通、南京、揚州組成的環上海資料中心叢集。我國二三線城市能源價格相對較低，能有效降低IDC建設運營成本。

資料中心產業範圍廣、領域寬、鏈條長，吸引眾多玩家紛紛湧入。資料中心作為重資本投入行業，具有前期投資大、回報週期長的特點。頭部公司由於在融資能力、能耗指標獲取以及大客戶合作關係等方面具備優勢，得以構建行業壁壘。

在如此長的產業鏈條中，每個環節都有術業專攻的企業，各企業以自身核心優勢為切入點逐步向資料中心產業鏈滲透並拓寬業務範圍，積極構建生態圈。資料中心產業主要包括產業上游裝置、設施和軟體供應商、中游IDC建設者和服務商以及下游的各行業應用客戶。