雲端計算“功守道”

西方世界，微軟市值突破2.5萬億美元，一舉超越蘋果，微軟Azure功不可沒；谷歌、亞馬遜屹立於全球網際網路科技巨頭之巔，同樣離不開雲業務的支撐。

東方樂土，阿里巴巴、騰訊、華為三大科技巨頭，阿里雲、騰訊雲、華為雲正分別成為他們開啟未來世界的新主力軍。

作為全球數字經濟的“基礎設施”，雲端計算的重要性不言而喻，全球各國對於雲端計算業務發展也是極為重視。從全球雲端計算的市場規模來看，當前正在形成三大力量，分別是美國、歐洲和亞太地區。其中，中、美兩國的雲端計算髮展最具代表性。

一、美國雲端計算：先發制人

眾所周知，美國的雲端計算起步早。也正是因為起步早，讓其積累了領先世界其他各國的優勢，也雲集了大量的優質雲端計算科技公司。在公有云IaaS+PaaS市場，湧現出了亞馬遜、微軟、谷歌、IBM等一眾雲端計算巨頭，在SaaS市場，Salesforce、微軟、谷歌、Oracle等企業也是叱吒風雲。

根據艾媒諮詢資料顯示，2020年全球雲端計算(IaaS+PaaS+SaaS)市場規模達到2245億美元，較2019年增長19.22%，2021年有望達到2654億美元。由此看來，雖然受到疫情的影響，全球的雲端計算依然保持著較高的增長速度。

而根據Synergy Research釋出的2021年Q2資料顯示，亞馬遜、微軟、谷歌三大雲端計算巨頭佔據了全球63%的市場份額（IaaS+PaaS），IBM、Salesforce、Oracle等美國雲端計算服務商市場份額也排名在全球前10名。

不論是從營收收入、市場份額，還是從全球雲端計算的影響力來看，美國的雲端計算公司都佔據了先發優勢。

亞馬遜的先發優勢在於2006年率先推出AWS開闢雲端計算市場，與此同時自身電商業務也需求龐大的資料支撐，並不斷倒逼亞馬遜AWS提升雲服務效能，在自身電商流量低谷的時候將閒置的資料資源服務於客戶，從而不斷實現了規模效應。

微軟Azure的先發優勢在於微軟強大的辦公軟體系列產品，這些辦公軟體的使用者粘性強，微軟Azure一經推出就受到了其固有忠實使用者的歡迎，隨著微軟Azure使用者體驗不斷提升，其市場份額隨之提升也就不足為奇了。

由此看來，在亞馬遜AWS、微軟Azure的帶領下，美國的雲端計算公司佔據了先發優勢，更早一步實現了技術領先和市場佔領，也讓更多美國雲端計算公司在全球市場拿下更多市場份額。

二、中國雲端計算：後發先至

相比全球其他國家和地區，中國的雲端計算市場增長速度是最快的。相關資料顯示，2021上半年，中國整體雲服務市場規模約為1620億元，同比增長38.3%。其中，公有云增速為48.8%，市場規模佔中國整體雲服務市場76.2%。

在美國雲端計算公司進行全球市場“攻城略地”的時候，中國雲端計算公司異軍突起，並且後發先至，阿里雲、華為雲、騰訊雲都成功地殺入了全球十大雲端計算公司之列。此外，在IaaS和PaaS領域，還有百度智慧雲、天翼雲、金山雲、京東雲、浪潮雲、UCloud等一眾雲服務商；在SaaS領域，金蝶、用友等眾多服務廠商在崛起。

根據艾瑞資料顯示，2021年上半年中國IaaS公有云市場和中國IaaS+PaaS公有云市場中阿里雲、華為雲、騰訊雲位於前三甲，市場份額進一步提升，行業向頭部集中的趨勢越發明顯，且整個國內的雲端計算格局正在形成三大梯隊。

1.第一梯隊：阿里雲、華為雲、騰訊雲帶頭

能夠殺入全球十大雲端計算公司行列，阿里雲、華為雲、騰訊雲確實也有兩把刷子。

據說阿里雲成立之初，是公司創始人馬雲力排眾議堅持把雲端計算作為發展戰略。阿里雲剛剛起步的時候，在甲骨文、IBM等巨頭林立的國內伺服器市場，國內的雲端計算幾乎還處於比較空白的狀態。阿里雲此時推出，也是承擔了極大的壓力，既有來自內部輿論的壓力，也有來自外部傳統國外伺服器廠商的競爭壓力。而阿里雲能夠後來居上，並一度躍居全球雲端計算第三大巨頭，確實值得稱讚。

成立之初，內部電商所逼。每年天貓雙11都必須要歷經龐大的使用者流量壓力測試，訂單峰值也是每年遞增，但是如何保證業務峰值時的平臺交易穩定性，就成為了阿里雲最大的挑戰。正是這種挑戰，逼迫著阿里雲不斷提升自身的技術實力。隨後，阿里雲也得到了越來越多企業的認可，包括12306的春運搶票、微博熱搜的流量暴增等都在阿里雲的支撐下平穩執行。

成立後期，技術演化結合商業創新。從“大中臺、小前臺”到深耕雲原生技術，通過自研AI晶片、光模組等，不斷提升了阿里雲的底層架構效能，諸多產品效能甚至超越了亞馬遜AWS。與此同時，阿里雲通過打造混合雲、專有云，專有云進攻政企市場，同時將雲的能力與行業場景結合，為行業輸出數字化升級轉型方案，贏得了眾多企業的認可。

相比阿里雲，騰訊雲的起步則更晚，多少顯得有些後知後覺。不過好在騰訊轉身產業網際網路的時候，終於意識到了雲的重要性，而後在較短的時間內成為了中國雲市場的行業老二，同時殺入了全球十大雲端計算企業之列。那麼，騰訊雲的後發先至又是靠得什麼？

一方面得益於騰訊龐大的投資生態體系，尤其是騰訊投資了大量的網際網路公司，這些公司中不乏美團、京東、拼多多、快手、滴滴等巨頭，也不乏眾多行業獨角獸。這些騰訊生態體系中的很多合作伙伴，無形之中都成為了騰訊雲的客戶，也為騰訊雲瞬間開啟了市場。

另一方面得益於騰訊雲在垂直細分領域的優勢積累，與阿里雲在電商領域的優勢積累不同，騰訊雲在遊戲行業的優勢自然無人能敵，這也就為騰訊雲打入遊戲雲這個細分市場建立了根基。

對比阿里雲、騰訊雲，華為雲更是把後發先至的本領發揮得淋漓盡致了。其實，華為雲是起來個大早，趕了趟晚集，這兩年間才突然殺了出來，並在IaaS公有云市場殺入了國內第二，全球第五，一舉超越了騰訊雲。

其一，消費者業務下位，雲業務上位。隨著智慧手機的逐漸飽和，華為開始意識到急需要新的營收來作為華為的業務支撐，而云業務也就順應時勢成為了華為的重點抓手。於是從2017年開始，華為雲才正式作為集團集中力量投入的一項重要業務線，這幾年也是華為雲取得關鍵突破性的幾年。

其二，政務雲突飛猛進。華為雲能夠快速取得發展，並逐步超越金山雲、天翼雲、騰訊雲等選手，政務雲的突飛猛進功不可沒。根據IDC日前釋出的《中國政務雲基礎設施市場份額，2020：涇渭分明》報告顯示，中國政務雲基礎設施市場的總規模達到了270.6億元，其中華為雲Stack在政務雲市場佔有率32.2%，同比增長約20.3%，位居國內政務雲基礎設施份額第一。

2.第二梯隊：天翼雲、百度智慧雲、金山雲跟隨

與第一梯隊的阿里雲、華為雲、騰訊雲不同，第二梯隊的雲端計算公司則紛紛憑藉著各自的獨特優勢實現了後發先至。

百度智慧雲最大的特點就體現在了“智慧”二字上，通過長期聚焦人工智慧領域積累的優勢，百度智慧雲把“AI”發揮到極致，形成了自己獨特的競爭力，也由此贏得了使用者的認可。

天翼雲作為電信運營商，在基礎設施、客戶渠道等方面具有先發優勢，通過藉助“雲網一體”率先卡位。

金山雲則相當有自知之明，避開了阿里雲、華為雲等頭部廠商擅長的政務雲，而是選擇了從細分市場突圍，一個是遊戲雲，另一個則是視訊雲。通過贏得細分市場使用者的認可，金山雲逐漸在雲市場站穩了腳跟。

3.第三梯隊：京東雲、浪潮雲、UCloud窮追

第三梯隊的雲服務廠商則各有特色，他們緊緊追隨著頭部雲服務廠商。

浪潮雲作為傳統的伺服器廠商出身，擁有較為完整的雲端計算產業鏈，憑藉著傳統伺服器廠商積累的優勢，在雲市場中佔據了一席之地。不過如今的浪潮雲與頭部廠商的差距越來越大，只能窮追不捨了。

京東雲的出身，大有想複製阿里雲的意圖，通過藉助618、雙11等電商節輸出更穩定、更暢通的購物體驗，然後把雲技術與產業進行深度融合，推動產業進行數字化升級。

至於UCloud，作為雲服務領域闖出來的創業公司，著實走得有幾分艱難。在對雲巨頭窮追不捨的路上，UCloud也取得了不錯的成績，不過連年虧損的心病也急需去除。

商場從來就是一場沒有硝煙的戰爭，雲端計算也不例外。在國內雲端計算公司後發先至的路上，他們也面臨著激烈的市場競爭。

內守：守業之艱

我們從前面資料可以看出，在中國IaaS+PaaS公有云市場中，亞馬遜AWS、微軟Azure已經分別殺入了第二梯隊和第三梯隊，足見亞馬遜和微軟對於國內的雲端計算市場早已經是虎視眈眈。作為全球兩個最大的雲端計算公司，他們的入侵不可小覷。

根據IDC《中國公有云服務市場（2021上半年）跟蹤》報告，亞馬遜目前在中國的PaaS市場，已經殺到了國內第二，在IaaS市場，目前排在阿里雲、華為雲、騰訊雲、天翼雲之後。足見亞馬遜雲端計算的殺傷力不小，對國內的雲端計算公司來說，守業不可謂不堅。

亞馬遜雲既幫助中國客戶出海，也幫助海外客戶根植中國市場。很顯然，在服務跨國企業方面，亞馬遜雲有著更豐富的實踐經驗。亞馬遜雲在全球擁有數百萬客戶群體，覆蓋了各種規模、各行各業、各種型別的企業和機構。

此外，亞馬遜雲又祭出了技術和低價兩個殺手鐗。雲端計算，是一個技術不斷更新、不斷迭代的領域，亞馬遜雲在技術領域的優勢明顯，國內不少雲端計算公司恐怕難以在短時間內追上它；技術領先就算了，亞馬遜雲還祭出來低價殺招，這就要命了，對國內雲端計算公司來說，迎頭挑戰，必然導致利潤下滑，不迎頭挑戰，市場份額恐遭吞噬。

相比亞馬遜雲而言，微軟雲在中國市場的步伐顯然要慢了幾拍，但這依然不妨礙這個全球第二的雲端計算巨頭大舉進軍中國雲端計算市場。今年6月份有訊息稱，微軟計劃在2022年初之前在中國新建4個資料中心，加上原有的6個資料中心，其在亞洲雲服務的資料中心達到了10個，這毫無疑問昭顯了微軟雲進軍中國市場的野心。

與亞馬遜不同，微軟過去憑藉著windows系統以及系列辦公軟體，在中國市場也積累了大量的客戶資源，這些也將為微軟雲大舉進軍國內市場打下堅實基礎。

而除了亞馬遜雲、微軟雲之外，IBM等傳統的伺服器廠商同樣對這個每年大幅增長的中國雲端計算市場垂涎三尺，國內的雲端計算公司如何守住自己的市場份額，這注定是一場艱難的戰爭。

外攻：出海之險

雖然我們的雲端計算公司憑藉著國內雲端計算市場實現了後發先至，但是相比美國雲端計算公司的全球化佈局，我們的雲端計算公司還存在較大的差距。即便是我們的頭部雲端計算公司比如阿里雲，目前也僅僅只是聚焦在東南亞等少數一些海外市場，歐洲、北美等大多數海外市場基本上都由亞馬遜AWS、微軟Azure、谷歌雲等主導。

進攻海外市場，對於我們國內的雲端計算公司來說，挑戰不可謂不大。雖然我們戰略上要藐視一切敵人，但戰.術上我們不得不重視我們的競爭對手。出海競爭，我們與美國的雲端計算巨頭依然存在不小的差距。

第一，海外資料中心的佈局明顯不足。根據市場調查機構Synergy Research的最新資料顯示，截止2020年底，全球20家主要雲和網際網路服務公司運營的超大規模資料中心總數已增至597個，是2015年的兩倍。但在國家區域分佈方面，美國佔比高達40%，高居榜首。

第二，品牌號召力不如國際雲端計算巨頭。在品牌的知名度以及海外市場的使用者認可度方面，過去美國的科技公司在海外的伺服器市場和科技市場有著廣泛的認知度，海外使用者對於他們有著更高程度的技術認可。我們的雲端計算公司要想在海外市場搶奪陣地，打破使用者認知需要一個較為漫長的時間過程。

第三，產品力存在一定差距。相比國內的雲端計算公司而言，亞馬遜AWS、微軟雲Azure、谷歌雲等海外巨頭在跨國雲服務的技術、服務經驗、產品生態等諸多方面，也要強於我們國內的雲端計算公司，我們還需要更好的修煉產品、技術和服務內功。

第四，地緣政治因素。眾所周知，國家資料安全對於全球各個國家和地區而言的重要性已經越來越重要。我們的雲端計算公司要打進歐美等國家市場，就必須要打破地緣政治因素，並破除這種資料安全的信任壁壘。

寫在最後

雲端計算是一個萬億美元甚至十萬億美元的超級賽道，短期內還不到它的天花板。在全球數字化經濟大步向前的路上，雲端計算的重要性也會日益凸顯。

從阿里雲、華為雲、騰訊雲到天翼雲、百度智慧雲、金山雲，再到京東雲、浪潮雲、UCloud等一眾國內雲端計算公司，於國內而言，如何守住我們的市場份額以免受國際雲巨頭吞噬，將是一場艱難之戰；於海外而言，如何攻破海外市場堡壘，與國際雲巨頭刺身肉搏，亦將是一場艱險之戰。

劉曠公眾號，ID：liukuang110