2020半導體行業的八大關鍵詞

回望2020年，一些瓶頸正悄悄找到出口，8個關鍵詞得以詮釋這一年來半導體行業的發展。

一、國產替代

在中美關係緊張的環境下，今年中國半導體市場異常火熱。據天眼查資料顯示，截止2020年12月，我國今年新增超過6萬家晶片相關企業，較去年同比增長22.39%。目前全國約有24.4萬家晶片相關企業，超2萬家晶片相關企業擁有專利。

這是環境和政策雙重作用下的結果，尤為明顯的是，在科創板一週年之時，市值排名前十的公司中，就有包括中芯國際、滬矽產業、中微公司、瀾起科技和寒武紀在內的5家公司屬於半導體領域。

在解決人才短缺問題上，也有一些新動作：將積體電路學科設定為一級學科，讓本科畢業生帶“芯”畢業的“一生一芯”計劃專案，成立南京積體電路大學，無一不是為國產替代做準備。

也有行業專家參與到“國產替代”的討論，清華大學微電子研究所所長魏少軍認為，晶片全面國產替代指日可待是口號型的發展，會讓政府遭遇很大的壓力。華潤微電子代工事業群總經理蘇巍指出，“當下國產晶片自給自足率不足三成，中國整個半導體產業鏈發展明顯有短板和不足，但是在功率半導體領域，我們看到它率先進行突圍，與國際一流技術水平差距在縮小。”

二、黃氏定律

在12月份的英偉達2020 GTC China大會上，英偉達首席科學家兼研究院副總裁Bill Dally在演講中稱，如果我們真想提高計算機效能，黃氏定律就是一項重要指標，且在可預見的未來都將一直適用。 這是“黃氏定律”這一命名首次被英偉達官方認可。

黃氏定律具體是指英偉達創始人黃仁勳對AI效能的提升做出的預測， GPU將推動AI效能實現逐年翻倍。大會上，Bill Dally用三個專案說明黃氏定律實現的關鍵，包括實現超高能效加速器的MAGNet工具、以更快速的光鏈路取代現有系統內的電氣鏈路、全新程式設計系統原型Legate。

幾十年前，英特爾創始人之一戈登·摩爾提出了著名的摩爾定律，從經濟學的角度成功預測幾十年來積體電路的發展趨勢，即每18個月電晶體數目和效能提升一倍。當下，英偉達作為當下炙手可熱的AI晶片公司，其黃氏定律有望引領未來幾十年晶片行業的發展。

三、寬禁帶半導體

寬禁帶半導體即第三代半導體材料，包括碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN）、氧化鋅（ZnO）、金剛石（C）、氮化鋁（AlN）等新興材料，最初其研究與開發主要用於滿足軍事和國防需求。寬禁帶半導體的帶隙大於矽半導體的2.2e，能夠有效減小電子跨越的鴻溝，減少能源損耗，因此多應有於節能領域，主要是功率器件。今年年初小米推出氮化鎵快充就是寬緊帶半導體的典型用例。

要讓寬禁帶半導體取代矽基，需要克服成本瓶頸，碳化矽和氮化鎵襯底成本過高，使得器件成本高於傳統矽基的5到10倍，是阻礙寬禁帶半導體普及的主要原因。不過，在技術和工藝的提升下，成本已接近矽基器件。

今年，在各省份的“十四五”規劃建議稿中，紛紛提及加快佈局第三代半導體等產業。寬禁帶半導體成為2020年乃至往後幾年裡中國半導體產業的重要發展方向之一。

四、8英寸晶圓

晶圓缺貨是半導體行業常有的現象，但今年受疫情影響以及5G應用需求增長，各個代工的8英寸晶圓廠產能爆滿，缺貨現象尤為嚴重。臺積電董事長黃崇仁曾在11月概括晶圓產能緊張現狀，稱目前晶圓產能已緊張到不可思議，客戶對產能的需求已達到恐慌程度，預計明年下半年到2022年下半年，邏輯、DRAM市場都會缺貨到無法想象的地步。

模擬晶片和功率器件需求持續上漲，與本就現存不多的8英寸晶圓廠產線相擠壓，產能持續緊張，另一方面導致包括MOSFET、驅動IC、電源管理IC等其他需要在8英寸晶圓生產的晶片或器件的生產週期延長，市場價格紛紛上漲。

根據TrendForce最新調查研究，預計2020年全球晶圓代工收入將同比增長23.8%，為十年來最高，先進節點和8英寸產能成為晶圓代工行業競爭力的關鍵。

五、雲上EDA

如果說2019年是雲上EDA概念普及之年，那麼2020年則是雲上EDA探索落地之年，無論是EDA軟體商、IC設計企業以及代工廠，都在實踐雲上EDA。

雲上EDA是指在通過雲的方式設計晶片，相比通過傳統的EDA工具設計晶片，EDA雲平臺優點眾多，能夠適配EDA工具使用需求、擁有大規模算力自動化智慧排程以及海量的雲資源提供彈性算力支援，直接提升晶片的研發週期和良率，降低晶片設計成本。

全球三大EDA提供商之一新思科技目前已經同臺積電共同部署雲上設計和晶片製造平臺，幫助臺積電成為首家實現雲設計代工廠；亞馬遜AWS收購以色列晶片製造商Annapurna Labs之後，其 Graviton和Inferentia等晶片，從RTL到GDSII全都實現雲上開發。國內也有包括阿里雲在內的雲公司提供EDA機型配置，平頭哥藉助阿里雲的全專案上雲並結合伺服器託管方案，設計上雲實現10%到50%的效能提升。

SoC設計流程，來源阿里雲研究中心&新思科技

對於雲上EDA的未來，新思科技中國副總經理、晶片自動化事業部總經理謝仲輝看好其發展，認為晶片設計上雲將引領晶片行業進入新的良性迴圈，對於決心投入晶片的網際網路及系統公司而言是機遇，也會讓傳統晶片公司不再侷限於晶片的效能和功耗，而是與使用者應用場景緊密結合並提供更好的服務體驗。

六、5nm

5G落地之年，作為引擎的5G晶片固然不可缺席，在移動手機市場上，也迎來在5nm戰場上的新一波5G晶片之爭。自2019年底各大晶片廠首發自家的5G晶片之後，2020年晶片廠商們更執著於推出7nm以下先進製程的5G晶片，且由外掛5G基帶升級到整合式SoC。

蘋果首發了採用臺積電5nm工藝製程的A14 Bionic，整合118億電晶體，但依然是用外掛高通驍龍5G基帶。此後華為釋出麒麟9000，成為世界上首個採用5nm製程的5G手機SoC，整合153億個電晶體。

之後，三星釋出Exyons 1080，採用自家的5nm工藝製程和自家的5G基帶，以整合式SoC的設計進入旗艦行列，將在vivo的新機上首發。

高通驍龍888是2020年最後一款5nm整合式5G SoC，代號從875變888表達對中國5G市場重要性的認可。驍龍888同樣採用三星5nm工藝製程，整合全球首款5nm 5G基帶驍龍X60，能夠提供高達7.5Gpbs的5G商用網路速度。

今年5G晶片的競爭尤為激烈，麒麟9000作為國產晶片的代表能夠與國際水平一較高下，不過可惜的是，受中美關係影響的華為，將無法參與下一場競爭。

七、3D封裝

3D封裝是一種立體封裝技術，在X-Y的二維封裝基礎之上向z軸延伸，也是為了突破摩爾定律瓶頸而誕生的一種新技術，在整合度、效能、功耗等方面有一定優勢，設計自由度高，開發時間更短，也是各個晶片廠商爭相角逐的先進封裝技術，在2020年競爭進一步升級。

臺積電自2018年首度對外公佈其系統整合單晶片多晶片3D堆疊技術，陸續推出2.5D高階封裝技術CoWoS和扇出型晶圓技術InFo，搶佔蘋果訂單。今年又針對先進封裝打造晶圓級系統整合技術平臺（WLSI），升級導線互連間距密度和系統尺寸，推出晶圓級封裝技術系統整合晶片（TSMC-SoIC），能夠將先進的SoC與多階層、多功能晶片整合，實現高速、低功耗、體積小的3D IC產品。

英特爾也於2年前首次展示其名為“Foveros”的3D封裝技術，在今年架構日上公佈新進展，即“混合鍵合”技術（Hybrid bonding），以替代傳統的“熱壓鍵合”技術，加速實現10微米及以下的凸點間距，提供更好的互連密度、頻寬和更低的功率。

三星在今年對外宣佈了全新的晶片封裝技術X-Cube3D已經可以投入使用，允許多枚晶片堆疊封裝，三星稱其能讓晶片擁有更強大的效能和更高的能效比。

八、存算一體

在AI演算法對算力需求增長的時代，馮諾依曼架構帶來的“記憶體牆”問題愈發明顯，即其儲存與計算在物理上的分離，使得計算過程中需要不斷地通過匯流排交換資料，從記憶體讀取資料到CPU，計算後再寫回儲存。由於儲存速度遠低於計算速度，大部分時間和功耗都消耗在匯流排傳輸上，最終導致傳統晶片算力難以跟上需求。

為解決“記憶體牆”問題，基於憶阻器的存算一體技術被提出，從器件研究到計算正規化研究，直到今年取得新的進展。

今年2月，清華大學微電子所、未來晶片技術精尖創新中心錢鶴、吳華強教授團隊與合作者成功研發出一款基於多陣列憶阻器存算一體系統，以憶阻器替代經典電晶體，打破馮諾依曼瓶頸，以更小的功耗和更低的硬體成本大幅提升計算裝置的算力，成為第一款基於憶阻器的CNN存算一體晶片。

在2020第五屆全球人工智慧與機器人峰會（CCF-GAIR 2020）上，清華大學副教授高濱演講時表示，存算一體晶片的下一步將是存算一體計算系統的搭建，在不改變現有變成語言的情況下，計算能效會有百倍到千倍的提升。