經歷了漫長的寒冬之後,中國酒店業開始逐漸回暖。

國內不少酒店集團紛紛曬出自己的入住率資料。例如,環球旅訊曾報導,截止至3月26日,華住酒店的入住率已經恢復到62%。亞朵官方資料顯示,4月14日,整個集團的入住率突破了70%。 


資料來源:STR

根據STR的中國內地酒店入住率歷史趨勢圖,去年1月1日至4月11日期間,臨近春節前入住率顯示出短暫的V型觸底,隨著春節期間旅遊住宿需求回升和春節後差旅的恢復,入住率又迅速攀升。

而今年,1月的前半個月仍呈上升趨勢,但1月中旬達到最高點後便一路驟降,2月1日達到最低的7%,期間,正是新冠疫情在國內爆發的關鍵時期。2月開始,伴隨著非疫情城市的復工復產,酒店入住率緩慢回升,但和去年同期仍有較大差距。直至3月25日,中國內地酒店入住率衝破30%。4月1日至4月11日期間,中國內地酒店入住率基本在20%-40%之間波動。

不過,隨著疫情的全球性爆發,中國內地之外的市場亦在重複中國市場的老路。

4月上旬全球前10酒店訂單量同比暴跌超80%


資料來源:STR

綜合不同等級的酒店資料,根據STR資料顯示,自3月中旬以來,除中國外的亞洲市場入住率都在大幅下降。在離我們更遠的美國、義大利、俄羅斯、歐洲等國家和地區,酒店受到疫情的嚴重影響。義大利、俄羅斯和歐洲的酒店入住率分別在3月14日、4月4日和3月28日跌到谷底,截止至4月11日,以上三個國家和地區入住率仍不足10%。

美國既是重要目的地,又是目前疫情最嚴重的國家。從丁香醫生的新增確診趨勢圖來看,從3月9日起美國的新增病例破百,並從此不斷攀升。從STR的歷史趨勢圖來看,從3月7日起,美國的酒店入住率迎來了下降的轉折點。可見,兩個轉折期大致相同。

加上3月9日美股第一次熔斷後,隨後10天又迎來了3次熔斷。3月18日,環球旅訊有文章稱,萬豪、美高梅、迪士尼和希爾頓的多位行業高管組團到訪白宮,向當局申請2500億美元的緊急援助。3月20日左右,美國俄亥俄州、路易斯安那州、特拉華州以及費城和達拉斯相繼下達“封城令”。從STR的趨勢圖大致可見,酒店業的入住率也在3月底跌到了谷底。

其外,義大利從3月10日全面封國,STR的歷史趨勢圖顯示,義大利酒店的入住率在3月14日跌到谷底。俄羅斯從3月30日開始封國,STR的歷史趨勢圖顯示,俄羅斯酒店的入住率在4月4日跌到谷底。可見,疫情蔓延、封國封城以及經濟衰退都對酒店入住率帶來巨大沖擊。


資料來源:德比軟體

全球酒店分銷技術服務商德比軟體資料顯示,在4月的前12天,全球客源市場出發到不同目的地的酒店訂單量與去年同期相比,亞太地區客人預訂亞太地區酒店的比例最高,為去年同期的34.9%。北美作為目的地,來自南美、中東、亞太、歐洲和北美的客人的訂單量都在去年同期的18%以上。其他地區則普遍不足去年同期的10%。

基於自身的資料,德比軟體還描繪出今年4月9日之前,全球前10的酒店分銷商和供應商訂單量的總體趨勢。


全球前10的酒店分銷商訂單量變化,上圖由德比軟體提供


全球前10的酒店供應商訂單量變化,上圖由德比軟體提供

從以上兩個圖可以發現,酒店分銷商和供應商的預訂趨勢基本相同。在2月19日前,今年的酒店訂單量一直高於去年同期。最高點出現在1月8日,當時酒店分銷商和供應商的訂單量都在120萬左右,比去年同期的訂單量高出10%以上。

2月19日後,訂單量開始下降,最大降幅出現在3月11日。當天,世界衛生組織宣佈2019冠狀病毒疫情已構成全球大流行,全球酒店訂單量驟降也就不難理解了。

3月25日以後,全球酒店分銷商和供應商的訂單量都基本穩定在20萬左右,僅為去年同期的20%不到。4月8日全球10大酒店供應商的訂單量,4月9日全球10大酒店分銷商的訂單量,都比同期減少了82.8%。

未來難以預測,明年中國內地酒店或難恢復到疫情前水平

今年的2、3月份,全球三大OTA集團Expedia、Booking Holdings和攜程陸續釋出2019年財報。

在業績展望中,攜程預計2020年第一季度淨營業收入同比下降 45%-50%。在回答分析師提問時,攜程CEO孫潔透露,攜程預期2020年第一季度住宿預訂收入下滑60%-65%。

至於Booking Holdings集團和Expedia,前者曾在財報的業績展望中表示,預計2020年第一季度預訂間夜量將同比下降5%至10%,後因疫情惡化撤回了第一季度業績展望。Expedia則因為疫情影響沒有在財報中提供業績展望。

另一方面,國際酒店集團也反映了其對酒店業發展的擔憂。

萬豪近日釋出公告稱,初步估計今年第一季度全球RevPAR已同比下降23%。預計3月份全球RevPAR同比下降六成,大中華地區RevPAR同比下降超過80%,相比之下,今年2月萬豪大中華區酒店的RevPAR同比下滑近90%。目前,萬豪集團全球7300多家酒店中,約有25%被暫時關閉,萬豪預計接下來將有更多酒店被關閉,進一步影響RevPAR的表現。

最近,Booking Holdings執行長Glenn Fogel稱,最近新預訂的客房間夜量與2019年同期相比,下降了超過85%。

3月中旬,希爾頓因新冠疫情的潛在負面影響將大於此前的估計,取消此前公佈的業績預期。希爾頓此前預計第一季度的每股收益在0.85美元至0.91美元之間,調整後EBITDA在5.2億美元至5.4億美元之間,低於2019年Q4的5.86億美元。預計全年每股收益在4.08美元至4.21美元之間,調整後EBITDA在24.2億美元至24.7億美元之間。

據路透社報導,不少分析師都認為,總部位於英國的洲際酒店集團,是此次受疫情影響最直接的歐洲企業之一。2月19日之前,洲際在華有160家酒店已關閉或暫停部分旅客服務。預計在今年2月份,疫情對洲際在中國大陸地區將造成約500萬美元的影響,而洲際全年在大陸地區的加盟管理業務收入約1億美元。


資料來源:STR

截止至2020年3月,STR對2020年全球部分割槽域市場做出了一些預測。其中,中國市場(基於北上廣、成都和杭州酒店市場預測資料)的酒店入住率將下降20%,ADR下降15%,RevPAR下降31%。目前累計確診病例最多的美國預測入住率將下降43%,ADR下降14%,RevPAR下降51%。

基於3月北上廣、成都和杭州酒店市場的資料,STR預測2021年中國內地酒店市場仍不能回到2019年的水平,入住率、ADR和RevPAR的恢復程度大概為2019年的90%左右,2022年,預測RevPAR會回到2019年的水平,入住率會超越2019年,但ADR依然稍低。

自 環球旅訊