韓國是中國遊戲行業早期重要的產品、IP和技術來源國，近幾年，則是我國自主研發遊戲不可或缺的出海目的地。2019年，有14.3%的國產遊戲海外收入來自韓國，瞭解韓國遊戲市場行業，有助於幫助中國遊戲行業更好發展、更順利走向世界。

近日，韓國遊戲行業主管部門，韓國文化體育觀光部聯合轄下韓國文化產業振興院釋出了《2019韓國遊戲白皮書》（以下簡稱白皮書）。和中國不大一樣的是，2019年的《白皮書》主要介紹的是2018年的韓國遊戲市場情況，和部分2019年上半年事件，因此若涉及對比，如無註明我們將以2018年中國遊戲市場資料為參考。

規模和收入：14萬億韓元，手遊近半成

《白皮書》指出，2018年韓國遊戲市場規模為14.29萬億韓元，摺合人民幣約852億元，同比增長8.7%，低於2017年的20.6%，但卻是5年來第二好水平。其中，移動遊戲市場銷售收入最高達6.66萬億韓元，其次是PC遊戲的5.02萬億、網咖的1.83萬億和主機的0.53萬億韓元，沒有頁遊統計。

韓國官方統計遊戲行業規模的特色，是會將網咖、街機遊戲廳等與遊戲相關的周邊產業鏈收入納入計算當中，這與韓國奉行“文化立國”的國家政策有很大關係。

但是和中國、日本一樣，韓國移動遊戲市場規模也最為壯大，到2017年，韓國移動遊戲市場規模首度超過PC遊戲，中國這一時間點更早，為2016年。世界上最快的寬頻帶來了過於強大的端遊市場，讓韓國在抓住手遊時代機遇上慢中國半拍，2018年韓國移動遊戲同比增長率7.2%，佔總體市場規模比例為46.6%，比2017年降低了0.7個百分點。同時期中國移動遊戲市場規模同比增長率15.4%，為佔市場比例為62.5%，且還在上漲趨勢中。

從世界範圍來看，韓國是繼美國、中國、日本的全球第四大遊戲市場，佔比為6.3%。前四大有三個是東亞國家，而且這三個國家還是一衣帶水的鄰居，這也難怪出海格局中，為何日韓最受中國廠商青睞。

值得一提的是，在PC遊戲和移動遊戲分類當中，中國都是第一，短板在於主機。韓國的弱勢相同，移動遊戲、PC遊戲韓國全球市場佔有率排名分別為第4、第2，但主機沒有進入前十，在快速增長的情況下佔比也只達到3.7%。

使用者和廠商：880家研發和發行，爭搶3400萬玩家

和許多成熟的遊戲市場相似，早早進入存量的韓國遊戲使用者，近年來一直在走低。在《白皮書》以10~65週歲的普通人為目標的調查中，2019年有65.7%的人被視為普通玩家（在2018年6月之後玩過遊戲），低於2018年的67.2%，更低於2015年的74.5%。

如果排除兒童、老人因素，按照韓國曆年人口增長趨勢，以韓國人口5180萬計算，2019年韓國遊戲玩家數量為3400萬，與2019年中國的6.4億遊戲相比不成比例。其中，有90%為移動遊戲玩家，數量為3060萬；64.1%PC玩家，數量2181萬；20.3%主機玩家，數量690萬；11.9%街機玩家，數量404萬。可以發現，和韓國移動遊戲和PC遊戲玩家是高度重合的。

玩家數量對應的是廠商數量，截至2018年，韓國有880家遊戲研發和發行商，1.18萬家網咖和676個街機遊戲廳，從業者數量為8.55萬人，其中，刨除網咖、街機廳，單單遊戲研發和發行的從業者為3.7萬人。換言之，韓國880家廠商、3.7萬名從業者，撬動了14.29萬億韓元，852億人民幣產值，年人均創收230萬元。

對比一下中國，中國遊戲廠商具體數量未有明文統計，但2018年末遊戲上市公司有199家，從業者約有145萬人。按照2144.4億元收入計算，中國遊戲從業者年人均創收14.79萬元，遠低於韓國。

造成這一現象的原因，除了遊戲商業化設計區別，與中韓兩國玩家付費意願、付費水平有很大關係。換言之，儘管在市場規模上反超，且增長完成力壓，但中國遊戲行業仍不能驕傲自滿，在人均維度上，中國遊戲廠商依然有很長的路要走。

出口與進口：一半收入靠出海，中國仍是最大目標市場

隨著研發實力的提升，和遊戲品質的升級，中國遊戲走出去的能力已經得到公認，但在出海這個賽道上，韓國算得上是先行者。2018年，韓國遊戲產業出口額達到64.11億美元（7萬億韓元），摺合人民幣約420億元，同比增長8.2%。

這個數字非常驚人，已經佔到2018年韓國遊戲市場整體產值的一半。相比進口雖然增長還要更高（16.3%），但進口規模為3.05億美元，摺合人民幣21億元。究其原因，和韓國廠商研發能力強，實力雄厚有莫大關係，如和中國不同，韓國遊戲出海大頭是PC遊戲，除了早年的《穿越火線》《DNF》《傳奇》，也有近年的《絕地求生》《黑色沙漠》等。

具體目的地層面，截至2018年，儘管由於中國遊戲市場本土發展迅猛，和韓國遊戲未能獲得版號、後繼乏力等原因，韓國遊戲出口目的地所佔比重，中國從60.5%下滑到了46.5%，跌破五成。畢竟不是所有產品都是《穿越火線》《DNF》，所有IP都是傳奇。不過儘管如此，中國依然是韓國遊戲第一大出口地。

此外在韓國遊戲的“客戶”中，比重處於下滑態勢的還有東南亞地區，幸運地是北美、日本、歐洲等地比重上升勢頭明顯。和中國廠商一樣，韓國廠商一直把日本當作重要的出海陣地，2019年3月日本上市的韓國遊戲公司Nexon，一名高管在分享經驗時就稱近年來日本暢銷榜TOP100，來自海外產品的比例大幅上升，原因就在於研發能力更強的中韓兩國遊戲廠商的發力。

但是，韓國糾結之處在於，不只是在日本面臨中國的競爭，自家本土也有失守危險。由於韓國遊戲企業創新能力不足，對中國影響力正在退步，與此同時來自中國同行的衝擊也愈發劇烈。

《白皮書》指出，因為App Store和Google Play等國際化平臺的流行，市場競爭趨於激烈，遊戲公司為了成功不得不投入更大成本，並減少了對中小型CP的投資，使韓國遊戲研發能力受挫，大量中小CP倒閉，行業鬧產品荒大廠不得不轉而藉助海外產品、特別是中國產遊戲進行補血。對於韓國遊戲行業而言，中國市場既是最大的海外市場，也是最大潛在合作伙伴，更是最大的競爭對手。

來自：GameLook