2019年半年白皮書縱覽上半年市場整體變化趨勢，主要聚焦在國內、國際市場概況、旅客出行特徵、節假日民航市場出行變化、中轉市場分析等行業熱點上。下半年展望結合航指數相關資料，利用大資料技術，建立有效的預測模型，對下半年的市場趨勢及熱點情況進行預測。
一.上半年行業發展綜述
01.全行業巨集觀概況
2019年上半年國內、國際市場增速同步放緩，量價差距“喇叭口”形態趨於平穩；港澳臺市場回暖後逐漸平穩發展。景氣指數顯示民航市場目前整體處於“穩中求進”的良好態勢。
圖1.景氣指數
- 如圖1所示，2019年上半年民航全市場景氣指數穩步小幅增長，但國內航線和國際航線增速呈放緩趨勢。
- 國內航線景氣指數142，同比增長3.9%，增速較2018年同期下降3.1個百分點。
- 國際航線景氣指數191，同比增長8.8%，增速較2018年同期下降3.8個百分點。
- 港澳臺航線景氣指數130，同比增長6.6%，增速較2018年同期下降0.6個百分點。
圖2.量價指數
- 如圖2所示，2019年上半年民航全市場運輸量指數整體增長；價格指數在國內航線，國際航線，港澳臺航線均有所下降。
- 國內航線運輸量指數215，同比增長6.8%；價格指數90，同比下降2.6%。
- 國際航線運輸量指數357，同比增長11.9%；價格指數67，同比下降0.6%。
- 港澳臺航線運輸量指數187，同比增長12.7%；價格指數85，同比下降1.1%。
圖3.客座率指數
- 如圖3所示，2019年上半年全市場客座率水平表現較好，市場投放策略相對利好。
- 國內航線客座率85%，較2018年同期水平提升3%，產投比相對較好。
- 國際航線客座率81%，港澳臺航線客座率81%，較2018年同期水平提升1%。
02.上半年民航旅客規模及特徵
國內市場
圖4.2019年上半年民航國內市場旅客概況
- 如圖4所示，2019年上半年國內航線旅客規模9541萬人，較2018年同期增長8.0%。但平均飛行距離由2018年同期的1240公里縮短到1238公里。
- 國內航線人均重複購買率2.64，較2018年同期持平。旅客規模擴增、人均重複購買率保持平穩，民航市場旅客覆蓋面或將逐漸擴大化。
圖5.2019年上半年民航國內旅行者特徵
- 如圖5所示，2019年上半年國內市場旅客性別比例較2018年同期相比保持穩定，男性旅客比例超出女性7.4個百分點，男性依然佔據市場主體優勢。
- 年齡分佈方面有微小變化，24~30和41~50歲旅客出行比例同比均下降1%，0~18歲和60歲以上旅客出行比例同比均上升1%。
- 上半年國內市場四成以上旅客提前預訂天數依然集中在航班起飛前3天內，2019年提前預訂天數分佈保持平穩狀態，較2018年同期相比暫無差異。
- 近幾年國內市場中跟團出行比例趨於平穩，2019年上半年僅有6%的旅客出行選擇了跟團，較2018年同期持平；而在自由行旅客中超過半數為單獨出行，1/4旅客民航出行為雙人結伴。
- 在值機環節雖然自助值機模式不斷增加，櫃檯值機比例同比下降4個百分點，但目前仍是旅客首選。提前3小時以內值機旅客比例同比下降8%，仍佔據五成以上市場比例。
國際市場
圖6.2019年上半年民航國際市場旅客概況
- 如圖6所示，2019年上半年民航國際航線旅客規模2169萬人，較2018年同期增長14.0%，增速高於國內市場6個百分點。
- 國際航線旅客平均飛行距離較2018年同期（3332公里）下降79公里；重複購買率1.98，較2018年同期上升0.03。
圖7.2019年上半年民航國際旅行者特徵
- 如圖7所示，國際市場的提前預訂週期明顯長於國內市場，45%的旅客提前一個月開始預訂，較2018年同期下降1個百分點。
- 國際出行旅客跟團比例明顯高於國內，上半年有1/4旅客選擇跟團出遊，較2018年同期持平；而在自由行的旅客中獨自出行的比例也略少於國內出行，半數自由行旅客為兩人及以上結伴出行。
- 在值機環節，櫃檯值機依然是國際市場旅客出行首先，其比例較2018年同期下降1個百分點；提前3小時以內值機旅客比例同比下降2%，但依然佔據七成以上市場比例。
二.上半年行業熱點透視
節假日出行
三種型別航線在不同節假日表現出較大差異：國內、國際航線五一期間旅客量同比增長熱度不減；港澳臺航線在元旦，春節期間旅客量同比增長較為突出。
圖8.2019年上半年節假日市場概況
- 如圖8所示，2019年元旦期間，國內、國際航線旅客量增長大幅放緩，港澳臺航線旅客量增長再創佳績。其中國內航線較2018年同期增速下降10個百分點；國際航線較2018年同期增速下降8個百分點；港澳臺航線較2018年同期增速上升5個百分點。
- 2019年春節長假依然是日均旅客量最多的假期，但國內、國際航線旅客量增速呈放緩趨勢，港澳臺航線旅客量增長持續走高。其中國內航線較2018年同期增速下降12個百分點；國際航線較2018年同期增速下降1個百分點；港澳臺航線較2018年同期增速上升7個百分點。
- 2019年清明期間，國內、國際、港澳臺航線旅客量同步增速放緩。其中國內航線較2018年同期增速下降14個百分點；國際航線較2018年同期增速下降10個百分點；港澳臺航線較2018年同期增速下降5個百分點。
- 2019年五一期間，國內、國際航線旅客量小幅加速增長，港澳臺航線旅客量增長平穩。其中國內航線較2018年同期增速上升5個百分點；國際航線較2018年同期增速上升1個百分點；港澳臺航線較2018年同期增速持平。
- 2019年端午期間，國內、國際、港澳臺航線旅客量再次同步增速放緩。其中國內航線較2018年同期增速下降9個百分點；國際航線較2018年同期增速下降17個百分點；港澳臺航線較2018年同期增速下降1個百分點。
中轉市場出行
中轉是近年來各大機場和航司關注的重點方向之一，其對樞紐機場具有重要意義，合理的中轉安排、便利的中轉流程、貼心的中轉服務，可以增加旅客運輸量，提高航線及航班等資源的利用率，拉動機場以及附近區域的經濟發展。近年來全市場中轉旅客規模保持著穩中有進的良好態勢。
圖9.各中轉型別旅客增長概況
- 如圖9所示，2019年上半年國內-國內[8]中轉旅客量649.3萬人次，較2018年同期增速大幅下降14.3個百分點，增長動力略顯不足。
- 2019年上半年國內-國際[8]中轉旅客量623.9萬人次，較2018年同期增速小幅下降1.3個百分點，目前來看增長勢頭依然可觀。
- 2019年上半年國際-國際[8]中轉旅客量165.1萬人次，較2018年同期增長進一步加快22.8個百分點，增長趨勢不容小覷。
圖10.主要樞紐機場中轉情況
- 如圖10所示，從各機場自身來看，2019年上半年北京首都機場中轉旅客突破200萬人次，西安咸陽機場中轉旅客突破100萬人次，重慶江北機場中轉旅客突破30萬人次。
- 2019年上半年上海虹橋機場中轉旅客繼續縮水，同比下降2.2%。
- 2019年上半年中轉旅客增長較快的前三個機場為深圳寶安機場，成都雙流機場和重慶江北機場，同比增幅分別為：41.5%，25.9%和23.4%。
- 2019年上半年北京首都機場，上海浦東機場，廣州白雲機場，昆明長水機場四個主要樞紐機場的中轉旅客總比例首次回落到50%以下。
千萬級機場吞吐量
2019年上半年受多重因素影響，多家千萬級機場吞吐量出現差異化波動，但目前趨勢來看，波動幅度仍處於正常範圍內。
圖11.千萬級機場吞吐量增長情況
- 如圖11所示，2019年上半年北京首都機場受西跑道臨時限制措施、東跑道外來物探測系統施工、重大保障等多因素影響，吞吐量同比下降0.3%。
- 石家莊、珠海、南昌等多個2017年和2018年吞吐量增長較快機場，受“國內航班總量調控措施”政策影響，吞吐量增速放緩。
- 武漢天河機場受《關於武漢天河機場容量調整的批覆通知》政策影響，吞吐量增長較快，同比增長14.3%。
三.下半年市場展望與預測
01.暑運市場中期總結與展望
圖12.暑運中期運營概況
- 如圖12所示，2019年暑運[9]中期（7月1日-7月31日）民航市場“降價增量”，客座率維持在較高水平。
- 旅客量方面：國內航線旅客運輸量4962.6萬人次，同比增長9.1%；國際航線旅客運輸量648.2萬人次，同比增長14.8%；港澳臺航線旅客運輸量122.4萬人次，同比增長12.0%。
- 航班量[10]方面：國內航線航班量29.7萬班，同比增長7.8%；國際航線航班量4.2萬班，同比增長11.4%；港澳臺航線航班量0.8萬班，同比增長12.9%。
- 平均票價方面：國內航線平均票價868.7元，同比下降1.2%；國際航線平均票價1451.3元，同比下降7.5%；港澳臺航線平均票價921.9元，同比下降2.8%。
- 客座率方面：國內航線客座率85.6%；國際航線客座率81.4%；港澳臺航線客座率79.5%。
圖13.2019年暑運8月（1日-31日）旅客預訂量及同比增幅
- 如圖13所示，截止到8月1日，2019年暑運8月全市場旅客預訂量為2608.9萬人次，同比增長10.2%。其中國內航線旅客預訂量1890.4萬人次，同比增長10.2%；國際航線旅客預訂量614.6萬人次，同比增長11.1%；港澳臺航線旅客預訂量103.9萬人次，同比增長4.9%。
02.下半年民航市場預測
圖14.2019年全市場旅客量及下半年預測
- 如圖14所示，預計2019年下半年民航全市場旅客量為34500萬人次，較2018年同期增長9.5%，增速較2019年上半年提高1個百分點。
- 波音737MAX機型的停飛，相關航司暫停對該機型的引進，運力受非預期調減將導致市場供給受到一定影響，雖然航空公司通過提升現有飛機利用率加以彌補，但預計在區域性市場，暑運供需矛盾可能會比較突出。
圖15.2019年量價走勢及預測
- 如圖15所示，2019年1-6月，民航全市場平均客公里收益0.579元，同比下降1.0%。預計2019年下半民航全市場平均客公里變化趨勢與上半年趨勢保持一致，預計收益為0.588元，同比下降1.0%。
圖16.2019年下半年國內TOP10航線旅客量預測
- 如圖16所示，預計2019年下半年國內TOP10航線保持穩定增長，北京-上海、上海-北京、廣州-北京航線旅客量增速與去年同期相差不大，增速有望再次超過6%。北京-深圳、深圳-北京、廣州-上海航線旅客量增速不及去年同期，增長呈放緩趨勢。
圖17.2019年下半年國際及港澳臺TOP10航線旅客量預測情況
- 如圖17所示，2019年下半年國際及港澳臺TOP10航線旅客量增長波動變化較大，中日航線熱度再次提升，預計東京-北京航線旅客量較2018年同期增長31.4%，其次是首爾-浦東和大阪-浦東航線旅客量分別增長17.9%和17.7%。
- TOP10航線中預測旅客量排名第一的香港-浦東航線較2018年同期呈現負增長趨勢，該航線未來是否能夠逆轉局勢還有待觀察。
自 中航信