5G來了，AR會怎樣？

也許很多人眼中的AR還停留在前兩年火遍全球的PokemonGo，或者曾經風光無兩卻最終夭折的谷歌眼鏡，但AR應用的內涵遠不止於此。並且如今，更多to B端的AR應用正在強勢崛起。技術和產業條件都更加完善的當下，AR全面爆發，跫音漸近。

本文聚焦於以下幾個問題：

從概念、技術、互動等層面，AR和VR的區別在於？

5G和AI將如何影響AR產業？

AR的應用已經深入哪些領域，未來方向如何？

有哪些風險值得防範？

AR賽道的投資情況和行業圖譜是怎樣的？

觀點

整體預測

從PC、網際網路、移動網際網路再到如今，AR將是第四次技術革命浪潮的主要動力。

從1968年第一套擴增實境系統“達摩克里斯之劍”誕生，到2012年世界首款AR眼鏡GoogleGlass釋出，再到如今AR賽道經歷過熱階段後重回價值……當前或將是中國AR相關領域全面爆發的前夜，從無論從技術成熟度、行業生態完整程度，還是資本市場表現來看都是如此。

其他

重點技術影響

1、5G：發揮“腿”的作用。影響體現在增加頻寬、降低時延上，讓真正穩定的毫秒級實時資料同步變得可能。“實時”是AR應用持續進化的必然要求。

2、AI：發揮“大腦”的作用。為AR提供演算法算力，在建模、互動等過程中更精準、及時、智慧地進行判斷和模擬。

以上為華映資本對行業的整體判斷。在下文中，我們將結合Accenture、The VR Fund、Digi Capital等最新發布的AR領域報告，對行業發展趨勢作進一步的探討。

01


“概念”：AR/VR/MR辯證

AR技術包括虛擬現實(VR)，擴增實境(AR)、觸覺學、全息圖和越來越多的沉浸式工具，它們增強了我們的自然感官，在真實世界和虛擬世界之間建立一種更直觀的聯絡。

業界對於VR、AR甚至MR、XR等概念範圍仍有爭議，以下是我們較為認同的一種觀點：AR是將虛擬資訊和現實世界結合，包含虛擬和現實兩端；而VR是沉浸在虛擬世界中，只有虛擬一端。通俗來講，VR裝置一般視野封閉，不透光；AR裝置透光，能同時看清實景和虛擬。



AR：擴增實境，Augmented Reality

VR：虛擬現實，Virtual Reality

MR：混合現實，Mixed Reality

XR：擴充套件現實，Extended Reality

將現實一端關閉，其實就是AR退化成VR的過程。因此一定程度上，可以將AR視作對VR概念的包含。而狹義來看，MR是AR的升級，加強了虛擬和真實的融合程度；廣義來看，AR和MR區別不大。

根據RonaldAzuma在1997年提出的觀點，本文著重討論的AR，其主要特徵是虛擬物體與真實環境一一對應，詳細來講分為以下三點：

虛擬世界和真實世界的結合；

實時互動；

三維註冊跟蹤（即匹配或對準）。

AR互動的理想狀態，是“對現實環境的實時增強顯示，能夠實現虛擬資訊與現實物理世界匹配，能夠實現環境理解、能夠實現虛實遮擋，能夠在合適的位置呈現對應的AR資訊。”




總的來說，AR技術正在逐漸深入融合到生活的方方面面，改變人們的學習、決策和與現實世界互動的方式。後文我們將從技術、應用、風險點和全球投融資情況四個方面逐一展開。

02

“技術”：爆發式增長和相關領域影響

AR領域正在經歷爆炸式的創新增長。2014-2016年這段蓬勃期，該領域在全球的專利申請量增長了五倍。



回到文章開頭提出的問題：5G對AR的影響具體是什麼？即將到來的5G時代，有助於全面釋放AR的力量，尤其在基礎設施建設方面。或許對於今天的4G世界來說，一些AR產品、服務和商業模式還顯得太過“未來”化，然而一旦強大的新通訊基礎設施投入使用，AR將在技術上變得切實可行。

以G20各國為例，到2025年，預計各國5G總連線數將達500萬-5億個之間，其中中國以4.6億個領跑；日本、韓國、澳大利亞和美國則在人均連線數佔優。意味著這國家將率先在5G普及過程中受益。




5G的主要作用是增加頻寬、降低時延，讓真正穩定的毫秒級實時資料同步變得可能。“實時”是AR應用持續進化的必然要求，例如在醫療和製造領域，僅僅是失去對重要實時資訊的訪問，就可能使沉浸式的外科手術或工程程式處於危險之中，帶來災難性後果。

03


“應用”：普遍應用+To B領域生產力賦能

總體情況

人類獲取的資訊80%來自於視覺，因此AR的應用領域涵蓋了方方面面。

例如我們熟知的娛樂領域，遊戲、影片的互動方式正在被深度改造；教育領域，文字、影象、視訊和音訊可以被疊加到學生周圍的實時環境中；消費領域，AR可以方便展示不同的妝容和髮型的完成效果。

未來，當我們走在街上，通過AR技術，道路和街道的名字甚至路線箭頭指引，會直接出現視野中；車的擋風玻璃上，將顯示實時導航，以及天氣、地形、周邊玩樂等資訊，並提示潛在危險。

去醫院打針時，深層的血管分佈資訊會立體投射在患者的皮膚上，不用擔心幾針下去仍然找不到血管；在球場中揮汗時，你的眼前會直接出現得分線、球的飛行路線和地面移動軌跡，方便更好的運動發揮。

3米高洪水就在頭頂？AR助力電視天氣播報

全美最大的天氣預報節目之一The Weather Channel，在去年已開始通過AR技術，幫助增強播報的直觀性。伴隨著狂風、雨水的聲音，全景螢幕瞬時切換成郊區的暴雨場景，樹幹晃動不止，大水漫向主持人，將整個演播廳包圍起來。

工業領域的生產力賦能

大多數人對AR的認知還集中在遊戲等娛樂領域，的確，AR的早期應用更多是出現在to C端，遊戲、旅行、教育等領域率先發展，因為門檻相較而言更低。

而當下，情況正在迅速變化，IDC資料顯示，預計從2019年開始，工業領域的AR支出正在超越消費者領域；到2023年，工業領域支出將是消費者支出的三倍。部分原因在於，專案制的出貨方式使得To B領域AR發展的起量更為容易。




To B的關鍵是為企業帶來高投資回報率，而生產力增長是產業發展的底層動力。通過埃森哲關於14個G20國家、14個行業、432個職業的勞動力資料，我們發現，幾乎所有行業都可以從由AR驅動的強大生產力增長中受益，尤其在醫療、教育、製造業和採礦業。



勞動力培訓效率的提高是其中的關鍵環節。據IDC預測，在2018年至2023年間，AR培訓支出將以46％的年複合增長率持續上升，在2023年達到80億美元以上。

AR工具將顯著強化“體驗式學習”。讓學習者融入半虛擬環境並模擬關鍵場景，對於訓練要求高、實際操作環境存在危險的勞動者而言，尤其寶貴。例如英國石油公司通過對海上鑽井作業的AR模擬訓練，在培訓經費節省40%的情況下，提前近4個月完成鑽井教學任務。模擬訓練等AR對生產環節的助力，剛好能填補體力勞動、裝置維護等人工智慧革新較少覆蓋領域中的空白。



體力勞動、裝置維護等人工智慧助益較少的領域，生產力提高可以通過AR技術很好地實現

04

“風險點”：資訊保安與個體健康

客觀來講，技術進步的背面不可避免地帶來了風險。比如AR發展造成的數字安全風險的加深，和對使用者精神、生理狀態的影響。為了更好地享受技術浪潮的紅利，以下隱患需要我們理性看待，並有所防範：

巨集觀：資訊保安

在AR時代，個人資料不僅包括信用卡號碼、購買歷史以及社交媒體網路上的偏好，其範圍和今天相比將大大擴充，幾乎意味著一切：他的生物特徵資料，從眼球運動模式到DNA序列；他的情感、行為和外貌都將暴露在潛在的網路盜竊之下。一旦洩露或被偽造，甚至只是無法保證對重要資訊的實時訪問，都可能帶來災難性後果。

無需恐慌，安全風險與應對策略之間的關係就像矛與盾，永遠會有不斷升級的風險，也會有不斷進化的對策。

微觀：個體健康

過度依賴科技的隱患也長期存在：花在虛擬世界的時間越多，在現實互動上的時間相應就越少，可能造成人與人之間的分歧；現實和虛擬的邊界日益模糊，人格和心理健康不容忽視。

未來，虛擬環境如何影響人們的心理健康或將成為神經科學的重點研究領域，研究內容包括分離性身份識別障礙(DID)等。


05

“全球投資”：泡沫之後，重回價值

全球整體脈絡

追溯近年來AR相關投融資情況，2012-2016年，以Google Glass問世為標誌性事件，針對AR初創企業的融資掀起了持續不斷的熱潮，2014-2016年增長率甚至達236%。



2016年後，AR領域投資逐漸迴歸理性，進入短暫平靜期，作為依靠強技術護城河的慢行業，在技術積累的過程中等風來。

據Digi-Capital釋出的《2018VR/AR市場投資報告》顯示，2018年我國在計算機視覺技術和AR領域的投資總額上升至39億美元，而北美VR/AR市場投資從2017年第四季度的近15億美元下降至2018年第三季度的不足1.2億美元，下降超過90%。

而在此之前，2017年第四季度，北美投資幾乎是亞洲投資的三倍。因此整體來看（排除部分季節差異而言），近兩年中國AR賽道發展態勢良好，投資者信心增強。

細分賽道玩家

截止2018年底統計，從基礎設施/硬體層、平臺/工具層和應用層等各細分領域湧現的玩家，其中相當部分是垂直深挖的黑馬創業公司：




市場中目前主要存在以下三類玩家：

基礎設施/硬體層

應用層

平臺/工具層

三者相互勾連，其中的發展邏輯分為幾個階段：

第一，硬體製造需要光學、演算法和晶片等全鏈條的相對成熟作為基礎條件；

第二，只有已有成熟的硬體推出之後，才會有可用性更高的應用和相關內容逐漸產生；

第三，當應用和內容也達到一定規模，才能真正形成平臺效應，此時工具才能真正模組化和通用化。

綜上而言，無論從技術成熟度、行業生態完整程度還是資本市場表現，當前或將是中國AR相關領域全面爆發的前夜。

來源：華映資本（ID:MeridianCapital）