國際知名市場調查公司Counterpoint Research的最新研究資料顯示,2017全年中國智慧手機市場出貨量較去年下降1%,但銷量同比增長5%。2017年第四季度中國市場出貨量同比下降5%,但受手機廠商“雙十一”和“雙十二”大力促銷的推動,出貨量較第三季度度增長5%。

Counterpoint Research的研究總監James Yan(閆佔孟)評論道,“2016年中國智慧手機市場發展蓬勃,出貨量同比強勁增長8%,但之後的2017年對手機廠商而言是艱難的一年。2017年手機出貨量下降是因為2016年許多廠商為平衡下半年巨大的營銷支出而大量出貨,導致2017年需要清理去年累積的庫存。同時,一些在2016年表現不錯的中小廠商市場份額逐漸被Top4廠商蠶食,整體市場出貨量減少。”

James還表示,“2017下半年中國市場全面屏大戰打響,各大廠商爭相推出全面屏手機。然而全面屏新機型的推廣也是一把雙刃劍—在刺激消費者換機需求的同時,也為舊機型帶來競爭,讓廠商清理舊機庫存變得更加艱難。我們預計至2018年,全面屏手機將在中國市場成為新機型標配的主流,覆蓋到高中低端各個價格段的市場。”

2017年第四季度華為出貨量同比增長8%,全年出貨量同比增長19%。華為第四季度及全年均佔據中國智慧手機市場19%的份額,成為中國市場Top1廠商及全球市場Top3廠商,表現達到歷史巔峰。

12017年第四季度 & 2017全年中國智慧手機市場份額

James就華為的表現補充道,“華為的增長主要是受子品牌榮耀的推動,榮耀出貨量佔華為2017年總出貨量的60%以上,甚至蓋過了母品牌“華為”的光彩。榮耀超越小米,成為2017年中國線上渠道排名第一的智慧手機品牌。但是,母品牌“華為” 在中高階市場面臨來自OPPO和VIVO的激烈競爭,在中低端市場又受到小米復甦產生的衝擊,增長放緩。”

2017年第四季度和2017年全年,OPPO和vivo分別是中國排名第二和第三的品牌,OV加總佔據中國超過1/3的市場份額。2017全年,OPPO和VIVO的增速高於整體市場,市場份額分別上升至18%和17%。但在2017年第四季度,OPPO和VIVO面臨小米及華為在“雙十一”及“雙十二”以其線上優勢帶來的激烈競爭,增速大幅放緩。

2017年,小米憑藉豐富的機型組合和積極的線下擴張再度迴歸,表現搶眼。2017年第四季度,小米的市場份額大幅增至14%,是中國Q4增速最猛的品牌(同比增長31%)。這使得小米2017全年的市場份額達到12%,排名超過蘋果。

Counterpoint Research研究分析師Mengmeng Zhang(張蒙萌)認為,“2016年OPPO和VIVO在中國三四線城市大力擴張線下銷售網路,受這些城市的強勁換機需求推動,OV成為2016年中國增長速度最快的智慧手機品牌。OPPO在2017年增長放緩,開始專注提升品牌形象。OPPO計劃在超一線城市(北上廣深)打造超級旗艦店,擴大在發達地區的品牌形象。同時也計劃打造高階機型,為品牌帶來更多光環效應。”

22017年中國暢銷智慧手機

Mengmeng還認為,“得益於小米的產品組合戰略,小米出貨量在2017年得以回彈,特別是紅米系列拉動了整體出貨量。小米的供應鏈相比2016年大大優化,線下渠道得到擴張,更好地滿足了市場對高價效比低成本手機的需求。小米“雙十一”表現搶眼,天貓銷量排名第一,京東銷量排名第二。2018年對小米至關重要,有訊息稱小米要在2018下半年上市。全球市場的銷售成績將影響小米的上市估值,因此小米希望大幅提高在中國的市場份額,在中國實現其在印度和其它新市場取得的成就,從而在上市前提高公司估值。”

雖然國產品牌佔據了中國市場Top 4排名及2/3的市場份額,蘋果依舊是在中國市場最受矚目的品牌之一,市場對新款iPhone X能否為蘋果迎來iPhone 6系列之後的另一“超級週期”感到期待。

2017上半年,蘋果在中國的市場份額下跌,但下半年有所回升。蘋果採取的戰略是在推廣新機型的同時,對舊款iPhone提供折扣,實現舊機型的促銷(如為中國市場量身定製的iPhone 6 32GB)。新舊機型的同步熱銷推高了蘋果總體銷量的增長。此外,儘管iPhone X和iPhone 8系列售價高昂,二者第四季度銷量仍開始上升。

Counterpoint研究副總監Tarun Pathak評論道,“雖然12月份iPhone X在中國市場需求增長,但表現仍低於蘋果預期,主要是因為供應問題或售價過高。2018年第一季度對蘋果而言非常關鍵,iPhone X能否在中國節假日期間保持熱銷走勢,將影響其整個產品週期的銷量表現。”

此外,中國仍有大量消費者在使用老款iPhone 6/6Plus手機,這些使用者可能會在今年購買新機。對於iOS使用者的換機選擇,James Yan評論道,“iPhone X高昂的售價可能會讓蘋果使用者轉而選擇競爭對手的產品,或者選擇相對便宜的iPhone 7/iPhone8系列。但我們同時也觀察到,蘋果已通過降低iPhone X的渠道利潤來拉低零售價格,因此我們預測蘋果會陸續採取降低iPhone X售價的方式來吸引使用者購買。如果iPhone X零售價格能在2018年降至7,000RMB之內,我們預計,iPhone X在中國市場的銷量將迎來爆發式增長”