• 2020年印度智慧手機市場出貨量同比小幅下跌4%。
  • 印度智慧手機市場下半年出貨量首次突破1億大關。
  • 小米以26%的份額領跑市場,其次是三星,佔據21%的份額。
  • Top 5品牌中,realme增長最快,同比增長22%。
  • 2020年第四季度是蘋果有史以來表現最佳的季度,出貨量超過150萬部。

Counterpoint Market Monitor服務的最新研究顯示,2020年印度智慧手機市場出貨量1.5億部,同比小幅下跌4%。封城之後線上學習和在家辦公等新應用場景湧現導致市場需求高漲,加上線上渠道開展大力促銷,因此印度在疫情期間仍能保持彈性。

高階研究分析師Prachir Singh就市場動態評論道,“2020年第三季度印度智慧手機市場出貨量創下歷史新高,並在第四季度延續了這一增長勢頭。另外,11月中旬的排燈節也推高了10月份的出貨量。封城之後線上教學等多個新應用場景湧現,內容消費也不斷增長,因此2020年印度市場出貨量突破1.5億部。我們認為,未來會有更多消費者從功能手機過渡到智慧手機,加上手機價格持續下探,市場需求將進一步增長。

研究分析師Shilpi Jain就競爭格局和品牌戰略評論道,印度的反華情緒在年底已基本消退,中國品牌的市場份額達到了75%。COVID-19疫情改變了消費者的消費習慣,頭部廠商紛紛採取創新的渠道戰略。三星、vivoOPPO等主攻線下的品牌開始加碼線上業務。三星在Flipkart推出了Galaxy F系列,在亞馬遜推出了Galaxy M系列。小米則採取小貨車零售店(Mi on Wheels)戰略,推動線下渠道和偏遠地區的銷售。此外,各大品牌還紛紛推出智慧升級等創新性促銷和忠誠度計劃,以留住甚至擴大使用者群。2020年年底,印度品牌開始崛起,Micromax釋出了IN系列智慧手機。印度品牌希望藉助PLI計劃提高市場份額。

2020年功能手機出貨量下降,導致印度手機市場同比下跌9%。封城對功能手機市場的衝擊最大,因此該細分市場同比暴跌20%。但是itel在功能手機領域同比增長26%,成為了2020年的市場領跑者。

12020年印度智慧手機市場份額

Counterpoint:2020年印度智慧手機市場出貨量1.5億部

注:小米的份額包括Poco品牌

22020年第四季度印度智慧手機市場份額

Counterpoint:2020年印度智慧手機市場出貨量1.5億部

注:小米的份額包括Poco品牌

市場概要:
  • 由於排燈節是在11月14日,節日促銷期延長,因此2020年第四季度印度智慧手機市場同比增長19%。
  • 2020年第四季度小米同比增長13%,重回頭把交椅。小米與多家EMS(電子製造服務)廠商合作提高了產量,併發布了多款高階新品,加上Redmi 9和Redmi Note 9系列持續熱銷,以及節日期間的大力促銷活動,因此小米該季度業績表現亮眼。2021年,除了加快線下擴張外,小米還將繼續專注中高階市場,搶佔更多份額。
  • 2020年第四季度三星下滑至第二名,但同比強勁增長30%。整體而言,2020年三星表現出色,重新奪回了亞軍寶座。該公司還首次進軍線上渠道,推出了不同價格段的機型,實現線上出貨量同比增長1.5倍。此外,三星還針對Galaxy M和A系列等中端機型採取了激進的渠道和上市戰略。
  • vivo仍是表現最好的線下廠商,但由於線下市場受到疫情的重創,出貨量同比下降13%。不過,得益於其渠道戰略和強大的供應鏈關係,vivo的庫存得到精簡。
  • realme出貨量增長22%,首次突破2000萬大關。線上渠道需求旺盛以及C系列和Narzo系列熱銷是該公司2020年第四季度增長的主要動力。realme專攻低價機型並採取了激進的產品和營銷戰略,來滿足推遲釋放的市場需求。2021年,realme將繼續擴大線下業務,滿足三、四線城市的需求,同時向CIOT(消費者物聯網)領域擴張。
  • 受到新款A12和A53機型的推動,2020年OPPO出貨量同比增長11%,但第四季度出貨量與去年持平。OPPO提高了印度的產能,並繼續專注產品創新,改進研發流程,特別是與5G相關的研發流程。
  • 在M2、M2 Pro和C3暢銷機型的推動下,2020年第四季度Poco的智慧手機出貨量首次突破500萬部。
  • 傳音集團旗下品牌(itel、Infinix和TECNO)2020年第四季度的表現也很出色,出貨量超過900萬部,創下歷史新高。傳音品牌在印度三、四線城市以及農村地區增長強勁,並在TECNO Spark 6Air、itel Vision 1和Infinix Smart 4 Plus暢銷機型的推動下,成功躋身市場第三名。itel仍是該季度出貨量最多的功能手機品牌,並首次成為2020年最大的功能手機品牌。
  • 蘋果2020年第四季度同比增長171%,全年同比增長93%,排名第六。蘋果推出新款iPhone 12、大力促銷iPhone SE 2020和iPhone 11,並積極擴充線上業務推動了這一增長,首次實現季度發貨量超過150萬部。
  • 在中端Nord系列和新款8T系列的推動下,2020年第四季度OnePlus同比增長200%。OnePlus憑藉Nord系列再次進入中端市場,全年發貨量首次突破300萬部。
  • 2020年,COVID-19疫情爆發,反華情緒蔓延,製造業不斷髮展變化,因此印度智慧手機行業也發生了意想不到的變化。Micromax等本土品牌再次崛起。憑藉新款IN系列智慧手機,Micromax的市場份額創下六個季度新高。印度品牌紛紛調整產品組合,Jio推出了入門級4G智慧手機。我們預計,2021年印度品牌將繼續崛起,市場份額也會提升。
  • 2020年,印度5G智慧手機出貨量超過400萬部,這主要是受到OnePlus和蘋果的推動。OnePlus是唯一擁有100% 5G手機組合的品牌,而蘋果不久前推出了支援5G功能的iPhone 12系列。預計,未來5G智慧手機出貨量將增長9倍以上,並在2021年達到3800萬部。