中國機器人最新統計資料釋出及分析（附圖）

來源：中國國際機器人展覽會組委會 

2018中國機器人產業發展高峰論壇及2018智慧工廠裝備及解決方案高峰論壇舉辦

中國機器人產業聯盟理事長、瀋陽新鬆機器人有限公司總裁曲道奎先生

2018年7月3日下午，由工信部指導、中國機械工業聯合會(CMIF)主辦的2018中國機器人產業發展高峰論壇及2018智慧工廠裝備及解決方案高峰論壇在上海金古源豪生大酒店國賓廳召開。本屆論壇以“創新驅動·製造產業融合”為主題，是一場匯聚了行業政策解讀、專家資料釋出、企業行業分析的頂級盛宴。中國機器人產業聯盟理事長、瀋陽新鬆機器人有限公司總裁曲道奎先生出席了本屆論壇併發言。現全文摘錄如下，供大家學習參考。

　　尊敬的各位領導、各位來賓，各位同行：

　　大家下午好!

　　剛才國際機器人聯合會的主席釋出了去年整個國際機器人市場的情況，那麼從這一資料我們可以看到，現在機器人實際上在整個國際上也是進入了快速發展的階段，整個增速到了31%，總量到了38.7萬臺。中國機器人市場，現在作為全球最大的機器人市場，在2017年，實際上我們也是有一個非常亮麗的數字，那麼下面我們逐一地來做個梳理，給大家做一個釋出。

　　整體情況

　　實際上我們從2013年開始到2017年，整個中國機器人的市場，它的發展和成長的情況，也就是中國從2013年開始，成為了全球最大的機器人市場，從2014、2015、2016、2017年連續四年我們都是高速的發展。最關鍵的是保持了世界最大的機器人市場這樣一個地位。從這兒可以看到，去年在整個中國機器人發展史上，應該說是創造了一個新的高度，那麼這個高度實際上我們叫“雙高”，總量剛才IFR的主席說中國是13.8萬臺，我們現在統計的資料是14.1萬臺。

　　這裡有一個統計方法的不同，就是國際機器人聯合會沒有將移動機器人(AGV)統計到裡面，在中國AGV是非常重要的，在智慧物流行業中是一個非常重要的分支，所以這裡面我們將AGV的資料統計到其中，中國的資料就略微比他們大了幾千臺，我們統計後是14.1萬臺，整個的增速是58.1%。去年，實際上整個中國機器人的市場，無論是銷量、無論是增速都是達到了歷史新高。從2013年開始，連續2014、2015、2016年我們處的發展增速是相對比較低的階段，都是低於30%，2017年突然又有一個新的爆發。

　　剛才是整個中國機器人發展的狀況，這是2017年外資品牌與中資品牌兩者在中國機器人市場裡面所佔的佔比，也就是從2014年、2015、2016年、2017年的資料中我們可以看到，實際上雖然說中國機器人市場有了巨大的發展和增速，但是我們國產機器人實際上在2017年裡面相對國外公司的發展，我們是相對滯後的，也就是2014年是佔比最低，29%，那麼到2015、2016年都是30%以上的佔比，但是2017年我們回落了差不多6個百分比，佔比只到了26.8%。實際上通過這一資料，我是既瞭解了整個2017年整個中國機器人市場的情況，也瞭解了外資品牌和國產品牌在2017年裡面，我們相互的一個比較。

　　細分情況

　　下面我們按照機器人的種類，也就是機器人結構來細分一下。按照機器人作業的型別，也按照弧焊、裝配等，再按照機器人應用的產業領域、汽車領域、金屬製造等，按照三個不同分類的方法，對機器人在中國整體的現狀，國產機器人的現狀，以及國產與國外品牌的對比，來做一個詳細的梳理。

　　首先我們來看，按照機器人本身的結構來講，按照機器人本身的種類來講。我們先按照機械結構分類，從銷量、增速、佔比方面，在中國2017我們銷量最大的是多關節型的機器人。它的增速是66%，然後它的佔比我們在那邊也可以看到，佔比也是最大的，是60%多，佔了一半以上。也就是說通過這個我們可以看到什麼呢?中國的機器人市場上，機器人應用的技術層次有了一個大的提升，多關節機器人在機器人裡面是屬於高階的種類，複雜度、控制的精度、範圍等都有很高要求，所以中國市場不單單是在數量上有提升，在機器人的品質和質量方面也有大的提升。增速最快的是SCARA，增速100%以上，這也是說明我們在電子和電器這一領域，機器人有一個快速的增長，下面我們通過市場的分析也能看到這一結論。

　　那麼剛才是整個的情況，這個是中國國產機器人，在去年我們整個的情況，從這兒來看，也是我們銷量最大的是多關節型的，這是中國本土品牌也已經進入了機器人新的高度這個層次的標誌，不像過去我們是座標型機器人等，這是多關節的機器人，也是屬於銷量最大的機器人。但是增速最快的還是SCARA，什麼意思?這表示在資訊電子裝配領域，它還是有一個快速的增長。其他的就是最早我們叫座標機器人這塊，前幾年中國發展是比較快的，從去年開始它是有一個負增長，說明這個成長是有一個萎縮。

　　再看一下，就是第三個我們叫類比，按照機器人的結構，這實際上是國產品牌和外資品牌的對比。那麼從這兒可以看到什麼呢?實際上多關節型和SCARA這一型別的機器人，中國國產機器人佔比還是比較低，原因在哪裡?多關節型應用最多的是汽車行業、焊接領域，這塊還是外資產品佔據主導市場。SCARA是用於資訊電子的裝配領域。這一塊，國外的增長也是比較快的。通過這個圖我們可以看到國產品牌在哪些領域、哪些型別和國外的品牌他們之間的一個相互之間的佔比關係，也可以看到各自的優勢在哪裡。這個是按照機器人的結構，從機器人的種類來講。

　　然後看看按照應用的領域，也就是作業型別在中國機器人市場現在整體的一個現狀。從作業型別來講，最大的應用領域實際上還是搬運和上下料，這一塊我們整個佔了快到50%，快一半的市場。然後第二類的是焊接，這也是機器人傳統應用非常大的領域，在整個市場裡面，實際上是佔了25%的市場，那麼增速最快的是在加工領域，是在金屬行業，所以後面從市場產業分類裡面也可以得到這一結論，在金屬加工這塊，去年的市場有了快速增長，增速基本上達到150%，所以整體上我們可以看到機器人在應用領域的銷量、增速和佔比這樣一個資料。

　　下面我們再看看針對中國，就是本土的機器人在這一領域裡面，基本上跟中國整體的現狀是差不多的，搬運與上下料還是第一的。但是第二個焊接，實際上量雖然是佔到第二的地位，但是我們看看前面，就是中國整體的這個，實際上焊接的量是很大的，但是中國本土這塊，這個量就比較小了。在這裡面也是加工，也是達到了100%的增長，這是本土，是與中國整體市場的趨勢是一致的，但是有些領域我們的量沒上去。

　　那麼我們再看看國外跟國內的一個對比，這裡面可以看到搬運上下料這塊，實際上中國基本上佔了1/3以上，但是真正在焊接，實際上中國基本上是在15%，一直沒超過20%，所以在機器人應用領域中，焊接裡比較複雜的、高階應用這塊，本土的機器人還處於比較落後的地位。但是在塗膠和膠封這塊增長是比較快的，中國是佔了一半略強一些。

　　最後我們再看看按照應用的一個行業，或者是應用在產業這一領域大的分歧，首先這是整個中國機器人市場，包括了國內和國外總體的情況。那麼在電子電器這塊，實際上是最大的市場，過去是汽車行業，現在電子電器取代汽車成為中國最大的應用市場，汽車及汽車零部件是在第二位，第三位是金屬加工，大家一看金屬加工這塊是增速最快的，去年增速最快的也是金屬加工這塊。那麼再看看國產機器人的現狀，實際上整個略微有些變化，在整個中國機器人市場裡面，佔據第一的是電子電氣，第二是汽車，第三是金屬。在國產機器人裡面，量最大的第二位的是金屬加工，汽車是進入到第三位。並且增速大家可以看到，幾乎是為零的。但是汽車恰恰是機器人應用的高階領域和高階行業，也就是說明中國本土的機器人產品，在汽車高階領域去年幾乎是停滯不前的，但是在金屬加工和其他領域我們是有新的發展，所以這一塊也可以看到我們現在存在的問題。

　　我們再看看整個的比較，汽車製造幾乎還是被外資品牌所壟斷的，中國幾乎就是在10%，剛才焊接高階領域15%，所以這兩個一個是高階應用行業，一個是高階的需要應用的技術，因為焊接的技術和複雜度還是很高的，這兩個領域基本上外資品牌佔了85%—90%的市場，所以從這兒我們也看到下一步中國機器人、本土機器人我們努力的方向或者是我們存在和欠缺的東西，這個就是整個從剛才機器人的種類、機器人的作業包括機器人應用的產業領域給大家所做的梳理，包括整個的市場情況、國產機器人的情況，中外的對比。

　　國產機器人今年做了新的發展計劃和規劃，從2016—2020年的計劃情況來看，我們的目標是2020年自主品牌的機器人銷量10萬臺以上，現在2017年實際上我們只做到了3.7萬臺、3.8萬臺，佔到目標的1/3強一些，剩下的還有三年的時間，也就是這一任務還是蠻艱鉅的。另外六軸以上的高階機器人也有一個數字在5萬臺以上，現在做到了1.6萬臺。另外是製造業機器人應用的密度，也就是萬名工人裡面機器人的擁有量或者是保有量，從現在來看我們的目標到2020年我們要達到萬人150臺，那麼現在到2017年，實際上已經到了101臺，所以我覺得這一指標是要超過原來的預期，就是未來機器人使用的密度。

　　今年我們統計又多了一個資料，因為現在隨著中國機器人產業的發展，現在中國有很多跟機器人或者是機器人關聯的公司，現在逐步地在上市。那麼這也是未來成為中國機器人主要的支撐力量或者是主力軍。但是這裡面我們可以看到，近幾年真正從上市企業來講做了一個大量的統計，但是並不樂觀。中國的機器人市場，我們從規模、發展速度上基本已經起來了，但是真正從附加值，從投資回報率或者我們的競爭力還是存在蠻大的問題，還需要大家在這一方面進行努力。

　　中國工業機器人市場特點

　　一是中國市場銷售持續高速增長，整個市場的需求量越來越大。但是中資品牌與外資品牌的比較，相對來說，2017年是一個拐點，前幾年是中資的增長速度要高於外國企業品牌，但是去年突然做了一個反轉，就是外資的增長速度現在已經遠遠超過了中資，就是2017年中國中資企業的增長速度、增速不到30%，29%點幾，但是外資到了70%點多，就是超過了70%，所以整個的差距還是蠻大的。

　　二是國產機器人，我們整個從產品結構來講有了一個大的調整，現在是多關節機器人銷量在高速增長，SCARA機器人明顯回升，但是外資品牌在高階機器人市場的優勢地位依然突出，尤其是在多關節高階機器人領域。

　　三是中國機器人市場的快速增長，搬運與上下料這塊起了一個重要的作用。另外裝配領域原先我們叫3C，在這一領域也是在機器人領域的新應用領域，它也是整個市場大的亮點。

　　四是電子電器，是整個中國機器人快速增長的，超過汽車、金屬加工。汽車過去一直是一個優勢的領域，但是金屬加工是一個新的快速增長的領域。更關鍵的是我們可以看到機器人應用的範圍在不斷地擴大，過去主要集中在汽車、工程機械等幾個典型的領域，現在我們的統計裡面已經展示出來，去年我們已經涉及到整個國民經濟39個行業大類和110個行業的中類，就是110個小的行業和種類行業現在已經開始使用機器人，或者換句話說，在中國幾乎所有的行業中都在開始使用機器人，只不過是使用量的多少問題了，這就說明整個中國機器人市場的範疇或者是範圍真正開啟了，這也是促進了中國機器人市場的快速發展，否則只是集中在幾個關鍵的行業領域，市場的容量不會上去的。

　　那麼再看一下，2018年機器人大概是什麼樣的情況。在這兒我們也做了一個資料，這是根據國家統計局統計的資料。從這兒可以看到1月、2月、3月、4月、5月，基本上這樣來看有一個大概的增速過程，所以從2018年來講，應該還是一個機器人快速發展的過程，但是同樣通過下面的資料來看，一般全國社會固定資產投資中裝置工器具購置與機器人相比，機器人是遠高於這個的。

　　對未來機器人發展的預測

　　另外我們做了機器人未來發展的市場調查，或者是叫市場的調查，包括機器人領域也包括我們的使用者還有各種社會不同的學界，對未來機器人大家有一個大概的預測是什麼，從2019年到2021年，每年的銷量、增速，包括2018年每年大概是什麼情況，這裡也有一個基本的資料。差不多40%的企業認為2018年全年同比增速超過20%，我們看到前三個月、四個月的增速超過30%，但是下半年大家對中國整個貨幣的緊縮或者是整個經濟的情況，有一定的可能是保守的預測。另外對遠期來講，到2021年，實際上有差不多30%的企業，認為未來的增速要超過20%，也就是大家無論是對於近期和遠期機器人市場的發展還是看好或者是充滿信心的。

　　小結與展望

　　這很多是我個人的觀點，跟前面的資料不一樣，前面的資料是客觀統計的資料，但是這個有些是個人觀點，不一定對，僅供大家借鑑和參考。

　　第一是去年的銷量14.1萬臺，增速58.1%，雙創歷史新高。

　　第二是外資銷量10.3萬臺，增速72%;國產品牌實際銷量3.78萬臺，增速30%。市場份額由2016年的32.7%(1/3)，降為26.8%，實際上降了差不多6個點。所以這個數量大家能夠看到，雖然中國機器人市場快速發展，但是國產品牌相對於外資品牌還是有蠻大的差距，並且這個與前幾年是非常關鍵的轉折。國產品牌一直是在增速和領跑外資品牌，但是去年突然逆轉或者是反轉了。

　　第三是大家對未來一直是看好，無論是2018年的預期還是未來的發展，這個基本上大家的意見是一致的，對中國機器人市場他的前景和未來比較看好。

　　第四是中國機器人產業現在真正進入市場化的階段，過去市場很小，並且通過中國這幾年的發展，我們的家數有說三千家、四千家的，通過去年的數量來看有一個非常大的風險，中國機器人產業能否重蹈其他產業的覆轍，中國現在有一個非常大的魔咒，一旦我們產業發展起來的，恰恰國產的品牌往往會走入低谷，無論是汽車還是很多其他的領域。機器人產業前些年勢頭非常好，無論是企業的增速、市場的增速、市場份額的佔有率都是高速發展的過程。但是去年整個市場有大的發展時，恰恰中國機器人，本土有一個大的逆轉。所以我這兒有一個“三化”，就是我們現在是不是還是核心技術空心化?這個問題解決沒解決，市場大的時候為什麼我們不行了，或者是相對來說不行了?另外是應用的低端化，再就是主流市場的邊緣化，在主流市場進入到什麼程度，今天這個“三化”是否還存在?所以我覺得這是大家需要思考的。

　　最後一點也是國外品牌快速發展情況，通過這幾年的培育也好、發展也好，中國機器人市場逐漸地開始形成大的產業和大的市場。那麼這個時候對於中國品牌的企業，我們應該怎樣來做?所以順應這一思考，我現在想了一下，不一定對。為什麼去年外資品牌有大的增幅，恰恰中國企業發展速度降下來了，這分內因和外因。內因來講就是國外外資品牌第一個確實是在品牌上，品牌包括了技術、企業的綜合能力等，在這塊上就是它確實是要領先於國內的企業，大家不承認也不行，在綜合實力上。第二個外資企業有很好的積累，在汽車或者其他行業，在全球化的過程中有很大的優勢，然後有龐大的客戶群體。他有好的技術又有這樣好的品牌效應，又有大的客戶群體，所以市場來時很快地將他的產能釋放出來，這是一個內因。外因，我現在想了以後，我倒覺得可能是中國這些年的發展，為中國機器人產業的發展奠定一個很好的基礎，但是同時也為外資品牌的發展奠定了一個好的技術，為什麼?就是機器人快速的擴量不是簡單地把機器人賣出去就行，它需要有一個龐大的整合商也好、應用商也好，它需要這樣一個過程。過去中國沒有這樣一些企業，它沒有出現龐大的整合和應用的這樣一些公司，因此，即使是有市場巨大的需求，國外公司有非常充足的產能，但是這些產能根本上落不了地，進不了企業裡面去，而現在有一個龐大的整合商和應用商來使它的產品快速推向市場。中國2013年到現在5年的時間，中國的機器人的企業80%是在整合這塊，這些企業超過了幾千家，這些企業推廣的品牌，因為我沒有一個準確的資料，實際上大部分全是外資品牌。所以我說在市場急劇擴張的時候，造成了外資品牌非常容易地實現了規模的快速擴大。中國企業即使是有產業和品牌也推不出去，因為沒有龐大的中間的這樣一個過程。原因還是中國企業在品牌效應上，在市場的認同度上與外資相比有一定的差距。所以我覺得外因可能大家也可以分析，在這塊的角度上。

　　說到這兒，對於中國企業來講現在是到了非常關鍵的階段，首先通過這些年的積累我們有一些基礎，另外是在技術或者是在多關節的機器人上我們到了一定的層次。下一步是怎樣藉助機器人市場的擴大，把本土品牌、把中國的機器人產業發展起來、做起來，這是需要在座的各位共同思考的問題。

　　在這兒，第一，我也想作為中國機器人產業聯盟的理事長，對於外資品牌和外國企業表示祝賀，因為他們也把中國的機器人市場整個氛圍徹底地帶動起來了。第二個也對中國的企業做了一個非常好的榜樣，指明瞭我們的技術應該往哪個方向進步，我們的市場該怎樣擴充，我們的管理、我們的綜合實力該怎樣提升，所以這塊我們應該感謝國外的老大哥對中國的企業做了非常好的榜樣。同時，中國的企業也要繼續努力自強不息，思考在這個時段應該怎樣抓住機遇，真正將自己的企業，將中國機器人產業發展起來。所以我倒覺得現在是一個機遇要大於挑戰，反過來講挑戰實際上也是非常嚴峻的時期。但是我對中國機器人產業的發展充滿信心，對在座的各位充滿信心，謝謝大家!