億歐智庫：萬物互聯時代的作業系統報告（附下載）

從世界上第一臺計算機出現到現在，我們已經走過了大型計算機時代（以IBM為代表）、小型個人計算機時代（以微軟和英特爾為代表）、移動計算機時代（以谷歌和蘋果為代表），計算機形態的變化和與人類生活的越來越緊密相連成就了一個個時代下的商業帝國。

個人PC裝置的年出貨量早已在2010年前後見頂下滑，而智慧手機的年出貨量也已於2016年前後見頂。計算機系統存在的下一個形態是什麼？儘管很難去下一個準確的定論，但行業內普遍將希望寄託於物聯網與移動網際網路結合下的“萬物網際網路”，更加智慧、數量更多的終端裝置會為提高使用者生活的數字化水平和便捷程度而存在。

萬物網際網路的條件開始滿足，但戰略性的關鍵技術還需發展

軟體和硬體兩方面的發展制約著IT產業。以PC時代為例，安迪-比爾定律能很好地代表個人PC時代的發展歷程。由硬體廠商Intel（安迪指Intel前CEO安迪·葛洛夫）提供的計算能力提升，由軟體廠商微軟（比爾指微軟前CEO比爾蓋茲）開發的軟體（作業系統）效能需求增加而消耗掉，由此軟硬體廠商可以攜手推動整個產業的向前發展。

物聯網硬體裝置具有海量且碎片化的特徵，成本優先於效能，是所有落地應用中首先需要考慮的因素。在物聯網場景下，不管是微控制器（MCU）、系統級晶片（SoC），還是MEMS感測器和聯網通訊模組，其成本都在近年內出現了明顯的下降。物聯網裝置對計算、儲存和通訊的需求相比於智慧手機而言低不少，因此目前來看硬體層面並不是制約物聯網產業發展的關鍵。

物聯網產業在軟體層面面臨的挑戰相當大。軟體層面的短板明顯體現在物聯網裝置的軟硬體耦合嚴重、行業標準滯後，應用開發困難且體驗較差等多個角度。借鑑智慧手機這一目前來說最成功的嵌入式裝置的發展經驗，只有在提供了標準化硬體和作業系統（硬體抽象層及API介面）後，應用開發者才真正擺脫了硬體層技術的束縛，可以高效的開發上層應用。

我們認為，在沒有一套（或幾套）行業內大多數軟硬體廠商都認可、都獲益的作業系統前，物聯網領域的很多單點創新和努力都只是在做低水平的重複，對於行業的整體發展並無實質性推動。

那麼面向“萬物互聯”的下一代作業系統，應該具有什麼樣的特徵呢？我們總結了以下幾點：1、跨終端，具有在多類硬體平臺上跨終端移植的能力；2、互操作性，作業系統在設計之初就應該包含多終端間互操作的設計；3、可伸縮、可裁剪，OS內部的功能模組間也要充分解耦；4、端-雲能力，從底層架構設計上支援雲服務；5、安全性，具有作業系統級別的物聯網安全防護能力。

站在現在時間節點上看，現在的物聯網領域像極了移動作業系統爆發前夜

回顧歷史，在移動網際網路產業大爆發的前夕，在作業系統層面也曾出現過一輪大規模競爭和洗牌。微軟自1996年就開始關注於個人計算機裝置的小型化和便攜化，先後推出WinCE、Windows Mobile、Windows Phone等作業系統進行試水和佈局。更不要說功能機領域的諾基亞（Symbian系統）、黑莓（BlackBerry系統）、三星（Bada系統），從PDA領域轉戰而來的惠普（Palm系統）等眾多強有力競爭者。但是這些“傳統”軟硬體廠商的探索只帶來低水平的競爭，卻沒有一個真正劃時代的成果。直到2007年，旁觀者蘋果公司推出了搭載iPhone OS的第一代智慧手機，刺激另一個旁觀者谷歌公司的“安卓之父”安迪魯賓回去後推倒了Android系統的原有設計重新開始，並於2009年推出了正式搭載Android系統的智慧機。在Android和iOS的帶領下，智慧機出貨量的爆發式增長，移動網際網路時代才真正拉開序幕，並以極為迅猛的速度淘汰掉功能機和其他的智慧機。

物聯網作業系統（IoT OS）領域也開始出現越來越多的競爭和新產品。我們將目前市場中的IoT OS分為四大類來源，分別是：1、嵌入式實時系統加入物聯網模組；2、通用作業系統裁剪適應物聯網需要；3、專門為物聯網設計的輕量級OS；4、面向未來的統一作業系統。對這四類IoT OS的闡述和比較也是本報告的重點內容。

在這些林林總總的IoT OS背後，代表的是一家科技巨頭公司的業務佈局。近10年來科技公司開始加速在物聯網領域的技術佈局，以作業系統為例，一家巨頭科技公司旗下可能會有多種面向不同場景、需求的OS。隨著公司內外、生態之間的競爭加強，IoT OS領域的市場競爭非常類似於2003-2007年間移動網際網路爆發前夜，但類似於iPhone的產品引爆點顯然還未出現。

爆發前夜有多漫長，很難去給出一個具體的時間，產業內也在探索。

作業系統發展至今，早已不是簡單的技術問題

關於各類IoT OS的技術探討，在報告中已經給出，這裡我們想探討的是，作業系統作為一項最重要的基礎軟體發展至今，已經很難脫離商業、生態、競爭來談純技術。

我們認為，作業系統作為順應時代需求的產物，過份的超前領先並不具有優勢。OS永遠是在現有技術支援（包括未來幾年的發展潛力）和現有需求（包括未來幾年的潛在需求）中尋找平衡點，歷史上出現過不少因為貪功冒進、設計過於巨集大超前，或不合時宜而失敗的著名OS專案，例如IBM主導的WorkSpace系統和微軟推出的Windows Phone系統等。

作業系統過去是，現在是，未來還將是開啟整條細分IT產業鏈密碼的鑰匙。IT產業鏈的分工與協作需要由作業系統的分層思維來劃分，硬體的歸硬體廠商及硬體相關層（硬體抽象及驅動），軟體的歸軟體公司及應用相關層。OS的形態決定了軟硬體的形態及發展模式。

作業系統還代表了一種企業基因和商業模式。微軟借作業系統向使用者收版費；谷歌借Android推廣Youtube、搜尋、Map等自有應用，繼續自己的廣告事業；而蘋果則用軟硬一體的形式向APP開發者收“蘋果稅”。企業的商業模式與基因延續到了作業系統的最終收費模式上。

最後，作業系統技術上的領先並不可怕，後起者還可以追趕。使用者生態和開發者生態上的領先一旦建立，追趕者將無計可施。