美術教育培訓行業為各個年齡段的使用者提供美術啟蒙/應試/就業/興趣培養等方面的培訓服務，其範疇遠超過一般人認知中的“少兒繪畫培訓”。2019年，我國美術培訓市場規模在900-1050億元之間，其中青少兒美術培訓是主體，其佔整個美術培訓市場的比重超過80%。青少兒美術培訓市場因使用者基數大、參培率低、客單價低等因素在未來有很大的市場空間可供深挖，預計未來幾年有望成長為千億市場行業。
少兒美術培訓市場：線下機構多以直營+加盟方式運營，其中代表性機構的校區數量普遍達數百個，正在全國性擴張；線上企業創新性強，更受資本青睞，代表性機構學員數已達數萬人。
美術高考培訓市場：全國最大畫室分佈在九大美院周圍，高度依賴名師招生，市場集中度低。
美術類職業技能培訓市場：培訓內容與就業市場熱點密切相關，產業鏈上下游間相互作用明顯，合作緊密，界限模糊，企業跨賽道競爭激烈。
美術教育培訓行業概念界定
美術教育培訓行業發展歷程
美術職培、美術考試、幼少美術、線上美術浪潮依次席來
美術教育培訓行業規模
2019年總體市場規模在900-1050億元之間，超八成為青少兒美術，未來青少兒美術有望成為千億市場
根據艾瑞諮詢統計及核算，2019年，我國美術培訓市場規模在900-1050億元之間，其中青少兒美術培訓是主體，其佔整個美術培訓市場的比重超過80%。青少兒美術培訓市場因使用者基數大、參培率低、客單價低等因素在未來有很大的市場空間可供深挖。線上少兒美術教育作為一塊快速增長的新興市場，正以便捷的學習方式和低廉的價格擴充新的增量使用者，未來可滲透的潛在市場規模並不受限於現有的青少兒美術教育市場——預計未來僅40-50%的線上少兒美術使用者是來自現在已經參與過培訓的使用者，也就意味著還有規模更大的未參與過線下培訓的潛在使用者市場可通過線上形式獲取。艾瑞預測未來幾年，青少兒美術培訓市場有望成長為千億市場行業。
少兒美術-產業鏈結構
少兒美術-企業圖譜
線上企業創新性強，更受資本青睞；線下企業渠道優勢強、經營經驗豐富，更有利於全國性擴張
美術高考-考生情況
全國每年60萬美術高考生，培訓週期8個月，花費4-6萬/年
為了保證升學成功率，美術高考生約80-90%都會在考前參加培訓機構。培訓內容以專業課為主，文化課為輔，專業課考試準備週期一般從上一年的6月份開始到第二年的2月份結束，歷時8個月。培訓平均客單價在4-6萬元左右，包括課程費、畫材費等專案（住宿、飲食、交通等異地參培所需費用未計算在內），部分高階協議班、校長班的價位甚至可以達到10-20萬，是普通K12課外輔導很難達到的水平。
山東、河南是人口大省，也是美術高考大省，2019年僅參加美術聯考的人數就有將近6萬。廣東、江蘇、四川三省2019年參加美術聯考的人數雖然也高達3-4萬人，但綜合三省的人口總數來看，參加美術聯考的考生比例相比於其他省份來說仍然較低，即經濟越發達的地區，對美術高考的熱衷程度相對越低。
美術高考-機構情況
全國3000-4000個畫室（美術高考培訓機構俗稱）品牌，有穩定的師生招募渠道
由於藝考具有專業特殊性和高度分散性，因此藝考培訓形式以線下為主。目前全國範圍內有上萬家培訓機構參與美術高考培訓市場，這些機構俗稱“畫室”，其中學生數在200人以上的畫室品牌約有3000-4000個，而最大畫室一年在讀學生數可達5000-6000人。畫室生源主要來自高中學校集中輸送以及老生轉介紹，師資主要來自高校美術類專業的學生，通常採用全日制寄宿集訓和班級制授課。除了美術高考培訓之外，往往也利用畫室口碑，附加開設少兒美術培訓課，提前鎖定美術高考生源池，提高畫室場地利用率，同時豐富業務形態。
美術職培-市場規模
2019年美術設計類職業技能培訓市場規模超110億元
據艾瑞統計及核算，2019年中國美術設計類職業技能培訓市場規模達113.8億元，同比增長15.1%，未來幾年市場將維持在13%左右的增速持續增長，預計2022年市場有望突破160億元。美術設計類職業技能培訓市場持續增長主要有以下幾點原因：1）政策利好，國家大力扶持文化類產業，與美術相關的產業將得到長足發展；2）新興技術不斷湧現並且與人們休閒娛樂相結合，市場整體對影視、遊戲領域類美術相關的人才需求強烈，就業空間大。
美術職培-產業鏈結構
學習內容與市場就業關係緊密，產業鏈上下游間相互作用明顯且合作緊密，因此上下游界限模糊
美術職培-企業圖譜
企業跨賽道競爭激烈，其課程內容與市場熱點聯絡密切
線上美術-市場規模
線上美術市場2019年規模為20.7億元，年增速超45%
艾瑞諮詢資料顯示，2019年中國線上美術教育行業市場規模為20.7億元，同比增長率為46.6%，預計未來3年保持45%左右的年增長率，到2022年達到63.6億元。線上美術教育行業的市場規模既包括少兒美術，又包括美術考試，也包括美術職培、成人興趣美術，即線上化發生在美術教培行業的各個細分領域，只是不同領域的線上化程度有所不同——整體來看，面向成人的美術培訓其線上化滲透率約為10-20%，面向未成年人的美術培訓其線上化滲透率約為1-5%。
2019年，線上美術教育行業市場規模佔整體線上教育市場規模的0.7%，佔整體美術教育培訓行業市場規模的2.3%，未來這兩個比例都將持續升高，至2020年前者上升為1.2%，後者上升為5.0%，佔比翻番，表明線上美術市場的增速極高。
線上美術市場具有如下特點：1）市場規模不大；2）市場規模增速高，尤其是線上少兒美術領域；3）對線下教育機構而言，少兒美術、美術考試、美術職培、成人興趣美術幾大細分領域之間的界限相對清晰，但對於線上教育機構而言，幾大細分領域之間可以互相打通，共享客源；4）由於第3點特性，線上美術教育市場有望孕育出綜合性平臺，規模化運營；5）垂直化屬性強，新東方、好未來等教育巨頭難以形成壓倒性優勢。
線上美術-與線下美術市場對比
線上美術削弱線下市場固有弊端，帶來標準化複製新機遇
網際網路給了教育這個傳統行業更大的想象空間。新東方、好未來、VIPKID可謂是中國教培行業的三塊門匾，他們分別成立於1993年、2003年和2013年，十年一代，代代提速。從成立到年營收超過35億元，新東方用了18年，好未來用了13年，而VIPKID僅用了4年。除去居民消費水平顯著提高的影響之外，如此迭代要歸功於網際網路、新興技術和資本對教育品牌規模效應的放大作用。美術教育行業同樣會沿襲整個教育行業的線上化發展路徑，逐步帶動線下市場向線上轉型，通過新的教學手段，給使用者帶去新的學習體驗，達到更高的個性化教學程度和資源利用率，抬高機構發展的天花板。
線上美術-企業圖譜
多方入場，競爭格局尚未成型，美術寶暫時領先
線上美術-與其他線上教育品類對比
線上美術難度高於線上英語/K12/程式設計，發展階段滯後1-2年
繼線上少兒英語（VIPKID等）、線上K12教育（掌門1對1等）、線上少兒程式設計（程式設計貓等）等熱點相繼出現之後，素質教育這片網際網路滲透較晚的一個領域開始受到市場關注。素質教育包括藝術類（音樂、美術、舞蹈等）、體育運動類（游泳、跆拳道等）、基礎素養類（數學思維、閱讀、感覺統合等）、科學創造類（機器人、程式設計等）、遊學類（營地、徒步等）、文學國學類（古詩文等）、棋類（圍棋、象棋等）等眾多領域，根據線上化難度的不同，這些領域的線上化程式也不同。相比於少兒英語、K12教育和少兒程式設計，線上美術對通訊技術的要求更高（美術教學要求高色彩還原度和高清晰度），對教育測評技術的要求也更高（美術測評要求把人對作品的感性評價資料化），因此線上化程式更慢。與少兒英語、K12教育和少兒程式設計曾走過的路類似，線上美術目前正處於技術變革和產品創新的前夜，未來將出現高保真還原線下體驗的“線上美術教室”，以提高使用者接受度和滿意度，促進美術教育深度線上化。
線上美術-內部各細分領域對比
美術考試和職培線上化空間有限，少兒美術線上化空間廣闊
就線上美術教育行業內部各細分領域來看，不同領域的線上化難度和未來空間也有所不同。美術考試培訓和美術類職業技能培訓由於使用者功利性目的強、對教學效果的容錯率低、對線下場地的依賴性高，因此線上化難度大，未來發展空間也有限，線下仍將牢牢佔據主流市場。少兒美術和成人興趣美術則由於使用者基數大，對教師能力的要求、對教學效果的要求都相對較低，因此網際網路的可開拓空間更大。其中，少兒美術使用者生命週期更長（4-12歲），續費意願更高，因此未來空間更具有想象價值。
線上美術-發展邏輯
複製其他線上教育品類“社群—工具—課程”的路徑
美術是整個線上教育行業中發展較晚的一個品類，目前還處於初步發展階段，我們可以通過對比其他發展較早的線上教育品類，來推演線上美術的發展路徑。以K12線上教育為例，猿輔導和學而思分別通過小猿搜題和家長幫來實現原始使用者積累，再通過猿輔導和學而思培優來實現課程變現，導流產品為變現產品降低了獲客成本，提高了資料化教研和精準推薦的能力。線上美術行業發展路徑類似，目前美術寶、美院幫等企業已推出自己的導流產品，美術寶、畫啦啦等企業已推出自己的變現產品，未來行業內將出現幾家企業，像猿輔導和學而思一樣，打通線上業務的商業模式。
B端服務出現，產業分工開始細化
業務橫向擴充，大型機構有望出現
對美術職培機構而言，就業是業務落腳點，就業後服務市場有待填補，二者直接影響企業未來競爭力
職業技能培訓行業是典型的結果導向型賽道，在學員眼中能夠高質就業是他們衡量企業好壞的最主要標準。現階段主流美術類職業技能培訓企業在課程設定、營銷招生以及教學培訓等方面都已相對成熟，短時間內很難有新突破，而就業及就業後服務的擴充及完善將直接影響企業市場擴充、口碑打造等方面。為提升用人單位和學員之間的滿意度，培訓方需關注兩點：其一，就業前需要與用人單位合作做好崗位需求-人才素養之間的適配性評估；其二，就業後需追蹤收取用人單位反饋、關注用人單位需求變動，及時調整培訓策略，延長服務週期和自身服務價值。
網路和科技持續滲透，行業面臨變革
綜合性線上美術平臺有望出現，突破美術教育行業收入瓶頸
自從網際網路於20世紀90年代末傳入中國後，中國的通訊、傳媒、娛樂、金融、教育、醫療、農業、製造等行業都發生了深刻的變革，美術教育培訓行業也不例外。傳統美術教培機構具有“小”“散”“亂”的特點，線上美術平臺的出現導致整個行業從一個已知的、固化的市場，逐漸轉變為充滿變數的市場。隨著網路和科技的持續滲透，美術教育這一垂直行業未來將誕生若干綜合性平臺，這個平臺有望聚集全年齡段的美術教育使用者，增強其學習體驗，並在使用者認可度上不斷強化，而且，由於其專業特性強、使用者圈層封閉，未來教培巨頭和網際網路巨頭也很難對它在業務上造成衝擊。
