騰訊研究院：產業網際網路2019回顧與2020展望報告（附下載）

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在騰訊研究院主辦的第三屆“科技向善”年度論壇——【產業數字化轉型】分論壇上，騰訊研究院研究中心釋出了《蓄勢：產業網際網路2019回顧與2020展望報告》（以下簡稱報告），首次對產業網際網路進行了年度總結，並與騰訊雲潘洛斯（Penrose）團隊合作首次以大資料3D視覺化技術，讓“產業網際網路指數”直觀展現出全國城市級產業數字化轉型進展。

2019年已經呼嘯而過，這一年彷彿複雜多面的晶體，在社交媒體如此發達的當下，乍看之下晶瑩剔透對映出鮮活的過往，一切都被記錄、萬事無所遁形。但僅僅是稍加轉動，不同角度、不同背景、不同光線之下，這個晶體就會折射出無窮多樣的斑斕色彩——同樣的事件能被多重解讀，似乎都很清晰明確，但也只是似乎。即便是聚焦到“產業網際網路”這樣的一個小切口，2019仍可以被分解變幻出各種模樣，值得好好檢視，打上不同的標籤分類存檔。

為了幫助大家更好地回顧與展望產業變革，騰訊研究院做了這份年度報告。全文分成技術產業化、產業數字化、數字國際化三個篇章，其中技術產業化篇針對重點新型技術應用進展，包括區塊鏈、雲與SaaS、大資料、人工智慧、5G等5項；產業數字化篇探討重點產業技術變革，包括雲遊戲、短視訊、未來城市、線上教育、智慧工業等5項；數字國際化篇聚焦網際網路出海，分析中國“科技+文化”國際化情況。

整體上總結了11組關於產業變革的關鍵詞。

區塊鏈：走出泡沫，落地為王
雲與SaaS：大廠搖旗，生態推進
大資料：中臺普及，雙規應用
人工智慧：變現趨緊，自主可控
5G：商用元年，迭代提速
遊戲：雲化升溫，跨業帶動
數字內容：短視訊+，紅利釋放
智慧城市：以人為本，生態交付
線上教育：全面線上，規範發展
智慧工業：下沉升級，換道加速
網際網路出海：科技+文化，講好中國故事

回顧：2019年的3個角度

從產業技術的角度看，2019年是“雲上SaaS”年，大廠搖旗啟動生態建設，網際網路帶動雲端計算步入成熟，中國的SaaS開始進入後發加速通道，2019年初步預估市場整體規模190億，未來五年增速有望達到本地部署傳統軟體的3～4倍。2019年也是“5G+AI”年，這一年5G牌照落聽，邊商用、邊完善迭代式上線，相關產業應用創新正在加速探索，5G發展我國優勢與挑戰並存；人工智慧從前兩年的單純攢人品走出來，加速與實體經濟的融合，技術落地向好，已經具備較強的變現能力，但邊界和倫理風險仍存。2019年還是“資料中臺”年，重複造輪子被證明不經濟，公共資料基礎設施需求推動下，圍繞“資料中臺”的雲數生態佈局與競爭全面鋪開，“垂類”與“通用”中臺皆有，大資料走向規模發展階段。

從價值取向的角度看，2019年是“脫虛向實”年，區塊鏈從“空氣炸鍋”走向解決金融、醫療、司法、能源等方面的現實問題，在真需求、真場景中加速落地。公共服務“稅務鏈”已經開出1000萬張區塊鏈電子發票、供應鏈金融“微企鏈”ABS獲得深交所批覆儲架規模100億元、司法存證“至信鏈”年存證超過20萬條。2019年也是“理性迴歸”年，全球人工智慧領域投資漸趨理性，新增人工智慧企業數量下降幅度明顯，而投融資集中到成熟的已有一定規模的領域和企業；短視訊走出野蠻生長，開啟存量競爭和規範發展，走向專業化、垂直化和精品化，推動行業的可持續發展；線上教育受到國家重點監管與規範，資本出手謹慎，市場加速洗牌，“頭部效應”凸顯。2019年還是“自主可控”年，國家大力支援區塊鏈核心技術的自主創新；人工智慧領域我國正在加速晶片技術的追趕，謀求技術自控，在邊緣側晶片存在較大的突破機會；5G標準必要專利數量我國已位居世界第一，躋身產業鏈高階，有望主導產業的未來發展。

從發展方向的角度看，2019是“跨界出圈”年，服務於超大型遊戲的雲端模擬系統，可以為影視等數字內容、教育醫療等實體經濟提供數字設計工具全家桶；“短視訊+”不僅是傳統行業企業的營銷路徑，還是政務新媒體的前沿平臺；5G、雲、人工智慧正在構築智慧城市的底層，交付一座WeCity實際上交付的是一個雲上的生態圈，從而促成了產業升級與城市演進“產城融合”的新發展模式。2019年也是“下沉升級”年，傳統工業持續減速，轉型升級的迫切需求從國家下沉到省、市推進，技術應用下沉至生產環節；面對增速的放緩，短視訊和線上教育都在著重挖掘下沉市場的使用者紅利，深耕存量與需求升級。2019還是“出海跨越”年，截至11月，7000家國內網際網路企業在海外發行了超過23000個移動應用；歡聚時代的Likee憑藉新玩法開啟印度、印度尼西亞和巴西等海外市場，月活過億。這些蓋上了科技和文化標籤的現代中國名片，正在突破物理的邊界、撒向數字世界的全球角落。

展望：2020年的確定與未知

站在年頭望年末，緩步行來的2020充滿各種可能。這些可能性或高或低，某些已經啟動的程式大致不會受到外部干擾，按照內在邏輯與既定日程持續向前；另外一些事情的發展方向可能因一念之差、一時之失而走出完全不同的軌跡。

前一種包括建立在長期科技趨勢和經濟週期基本面上的事件。技術一旦被開發出來就無法湮滅，只有市場競爭中優勝劣汰；經濟週期是多因素複合，慣性強大。例如5G商用鋪開，經過長期籌備已有既定日程，從基礎設施、終端硬體到應用場景都較為明朗。再如人工智慧，技術積累已過門檻，投資平和理性、開發有條不紊、應用日趨豐富。也因此，2020年仍然會是“5G+AI”年。同樣的邏輯，2020大概率也還會是“雲上SaaS”年、“跨界出圈”年、“資料中臺”年。產業數字化是漫長的滲透過程，速度或有波動，但趨勢很難逆轉。5G、雲端計算、大資料、人工智慧互相搭配著開始進入到各行各業的真實場景，產品開發從技術升級轉向摳細節改流程，優化迭代再優化；從生於雲中的網際網路初創企業到登梯上雲的大型傳統企業，再到裹入雲中的中小企業。不同領域的產業數字化大致也都應該是這樣一個橫跨多年的滲透過程。

後一種與國際關係和政治經濟環境變化有關。英國終將脫歐，美國再次大選，在歷史的關鍵時刻換一個關鍵人物，政策結果可能大不同，市場環境因之改變。2019年證實關稅大棒尚未對國際貿易產生實質影響，跨境投資已經陷入停滯。在這樣的情況下，中國數字內容企業取得如此成績實屬不易。但類似的不確定性在新一年快速累積，某些負面的偶然性出現的機會逐漸增加，“出海跨越”也從2019年的陳述句變成2020年的疑問句。

預測的不確定性還體現在，如果把觀察的視角放低，事情越是具體，時間點越難判斷。例如基於5G的第一個“殺手”硬體、第一款“殺手”應用必然會出現，但是不是在2020年？雲遊戲市場必然會爆發、數字化學習必然會全面普及、多款中國應用抱團開啟全球主流市場也會在某個時刻發生，但是不是在2020年？時間點的判斷如此之難，猜不中是常態，猜中了是偶然。在時間和空間的黑暗曠野中，手中的火炬只能照亮前方的一小塊地面，但不妨礙樂觀的行者暢想在星空下遠山的輪廓。

行程越是艱苦，越要抱持希望。我們希望這份報告能稍許調亮行者手中的火炬，多看到一些方向、一些未來的可能。願2019年產業網際網路的“蓄勢”，能促成2020年經濟一些新氣象的“發生”。