報告摘要
少兒程式設計市場需求旺盛
• 政策是驅動少兒程式設計市場需求走強的最大因素。國務院釋出《新一代人工智慧規劃》，在基礎教育階段推廣程式設計教育，使得程式設計教育進入公立校體系，進一步帶動校外培訓的市場規模。
• 少兒程式設計長期增長的底層邏輯是，程式設計能力和思維是未來社會的競爭要求，是人才的基礎素質和能力。因此，少兒程式設計會是下一個“少兒語培”。
三年內誕生獨角獸
• 少兒程式設計2018年的市場規模在20-30億元，行業高速增長，有望在2021年突破百億的市場規模。
• 少兒程式設計線上和線下同時起步，而且技術基礎設施完善、使用者接受度已經完成市場教育，少兒程式設計的線上化程度將超過語培。線上化的高集中度，使得三年內有望誕生獨角獸。
百舸爭流，行業處於機遇期
• 少兒程式設計的長期前景看好，吸引了眾多玩家，目前行業是百舸爭流的狀態，而且探索出了多個不同的業務方向和模式。
• 行業格局未定，不同模式的公司都在探索和互相學習，未來仍在極大的不確定性和變化中，為有遠見者帶來機遇。
少兒程式設計是培養5-18歲青少年程式設計素養的新興品類，覆蓋年齡段長，是個大賽道。中國的少兒程式設計培訓公司主要都在2013年後成立，行業整體處於早期階段。從底層邏輯看，程式設計培訓行業與英語培訓行業較為類似，有望成為下一個“少兒語培”。
1.1 少兒程式設計的定義
當一項能力或素養越來越受到社會（包括學校體系）認可時，家長就趨向於認為孩子越早培養越好。最早的英語培訓是從成人開始，因為中國加入WTO，需要走向世界、融入世界，因此英語成為一項必備能力。當英語成為一個人走向社會、走進學校都很重要的能力時，少兒英語培訓開始興起，有些家長甚至在嬰幼兒階段就對其開始英語啟蒙。
與英語類似，自20世紀90年代網際網路開始興起，程式設計培訓也從成人開始，核心是滿足網際網路產業的人才需求。隨著網際網路及未來的人工智慧滲透在社會的方方面面，瞭解程式設計、懂程式設計和與軟體世界交流的能力，即成為一個人的必備能力。於是，程式設計培訓從成人延伸到青少年。
少兒程式設計是針對5-18歲青少兒的程式設計教育，基於程式設計工具和程式語言，打造適應對應年齡群體的程式設計教育課程和教學體系，培養學生動手能力、邏輯思維、程式設計能力等。從少兒程式設計的定義可以看出，少兒程式設計覆蓋的青少兒年齡範圍比較廣，客群的生命週期長。
在中國的教育體系裡，少兒程式設計包含校內（教育）和校外（培訓）兩部分。在校內，少兒程式設計包含在資訊科技這一科目中，但隨著政策的鼓勵和提倡，也有省份開始陸續將程式設計設定為單獨的正式課程；在校外，主要是線下和線上的培訓機構在教授少兒程式設計的軟硬體課程。目前，校外部分的發展速度要快於校內。
1.2 少兒程式設計的產業鏈
少兒程式設計的產業鏈並不長，但涉及到多個主體。包括軟體開發（高校、IT公司）、硬體生產商、課程服務提供者（公立校和培訓機構）和終端使用者（家長/學生）。
三類產業鏈主體，構成了To C和To B兩種主要的商業模式。
一類是直接銷售給終端使用者，軟硬體開發商可以直接To C，銷售的是標準商品；課程服務提供者銷售的則是非標的內容和服務。另一類是To B，軟硬體開發商將軟體、硬體銷售給課程服務提供者，也可以是培訓機構將課程內容、師資服務提供給公立校。
1.3 少兒程式設計是下一個“少兒語培”
從定性邏輯和發展歷程看，少兒程式設計很大可能會是下一個“少兒語培”。
英語培訓最早從20世紀90年代開始，新東方是1993年成立。2001年左右中國加入WTO，帶動成人商務英語培訓的熱潮，華爾街、英孚是其中代表。2006年左右，出國留學和英語素質教育從成人延伸到低齡，瑞思英語、勵步英語在這個時期起家。再到2012年前後，技術的發展推動線上語培的興起，典型代表是VIPKID、51Talk。
從英語培訓的發展歷史看，英語從成人培訓發展到青少培訓走了近13年。
類比英語培訓的歷史，少兒程式設計也正走在這樣一個發展道路上。成人的程式設計培訓（更多時候是叫“IT培訓”）肇始於2002年左右，達內教育是領頭羊。少兒程式設計則興起於2016年左右，從成人到青少，程式設計教育走了14年。
英語培訓和程式設計培訓，兩個行業的共性都是社會和經濟的變化，導致成人在就業層面有培訓需求，進而需求傳導至低齡階段。但需要注意的是，少兒程式設計相比少兒語培，起步時即是與網際網路相結合的，因此線上化滲透率和行業集中度都將比語培更高。
中國的少兒程式設計培訓是近幾年開始起步，目前市場上主要的少兒程式設計培訓公司都是2015/2016年左右成立的，發展時間都還很短，行業整體都處於早期階段。
2.政策利好，需求走強
少兒程式設計既有校內應試的不斷推進，也有校外培訓的狂飆突進。核心是政策因素在起著最重要的推動作用。
政策在公立校體系推廣程式設計教育，帶來校內程式設計教育的起步。考試政策的調整、校內程式設計教育的推廣，則改變了家長對少兒程式設計的認知。家長是校外少兒程式設計培訓的支付方，家長在學校、媒體和企業營銷的影響下，支付意願不斷增強。
2.1 少兒程式設計應試屬性加強，培訓需求主要是政策驅動
少兒程式設計教育，在學校體系和校外培訓體系都在同步催生長大。
在學校體系，少兒程式設計逐步納入公立校課程和考試體系，應試屬性逐漸加強；校外體系，現階段少兒程式設計更多是作為一個素質教育科目，但隨著程式設計在校內應試色彩越來越濃，校外未來也可能是作為應試輔導而存在。
在校內，少兒程式設計更多是受政策因素影響。校內的變化，以最快、最有效的方式影響和改變了家長對少兒程式設計培訓的認知，從而也帶動了校外培訓的需求。
2.2 程式設計進入校內教育是國際趨勢，中國正走在路上
科技是新世紀的戰略制高點，各國對科技力量的競爭自然會體現在對基礎教育的設計上。在大資料、人工智慧已經開始滲透和席捲經濟社會各方面的大背景下，懂程式設計、瞭解程式碼世界的原理和規則成為了未來人才的必備要求。
最近的五年，從美國、歐洲到東南亞的日韓、新加坡，政府政策都開始或鼓勵、或強制要求在基礎教育階段推廣程式設計教育。
順應國際競爭的需要和國際教育的潮流，中國也在學校體系逐步推廣少兒程式設計。其中，尤以2017年7月國務院釋出的《新一代人工智慧發展規劃》為重要轉折點，《規劃》中明確提出“在中小學設定人工智慧相關課程，逐步推廣程式設計教育”。在這一發文之後，公立校的程式設計教育開始提上日程。
比如，山東省在新版的小學六年級資訊科技課程的教材中，加入了Python相關的內容；重慶在2018年9月頒佈規定，小學3-6年級的程式設計課時不少於36課時，初中階段的程式設計課時累計不少於36課時。
國家通過戰略規劃、高考政策調整、教育資訊化政策等多方面的規定和指引，逐步在公立教育體系中推廣程式設計教育。
國家政策直接影響到學校，進而將資訊傳遞給家長，對家長的認知起到了最快的教育作用。此外，媒體報導（如AlphaGo戰勝人類圍棋高手、語音助手在生活中的滲透等）、少兒程式設計培訓機構的營銷也提高了家長對孩子參加少兒程式設計培訓的支付意願。
家長自身的代際變化對少兒程式設計參培率的提高也起到了一定作用。80後、90後的家長對網際網路和各類智慧產品的接觸、瞭解都很高，他們深知在未來社會，懂程式設計是孩子需具備的基礎素質，是未來人才競爭力很重要的一部分。
在政策、媒體和培訓機構的營銷等多方面因素作用下，少兒程式設計的需求開始火熱，市場規模迅速增大。
3.高速增長，水大魚大
受益於需求的強勁增長，少兒程式設計目前處於高速增長期。在三年左右的時間，中國少兒程式設計的市場規模將突破百億，並迎來獨角獸的誕生。
3.1 少兒程式設計2021年市場規模將突破百億元
2018年，少兒程式設計的市場規模在20-30億元之間。
根據愛分析調研，頭部前5名少兒程式設計培訓機構2018年的收入合計10億元左右。由於少兒程式設計頭部公司的市佔率較高，按CR5佔據三分之一到二分之一的市場份額計算，整體市場規模在20-30億元。
2018年，頭部少兒程式設計公司的增速在三四倍以上，比如童程童美的增速超過300%，而頭部公司的增速通常高於行業平均增速。2019年，頭部少兒程式設計公司的增長仍舊能維持在2倍以上。從2019年開始，按每年增速保持100-200%計算，2021年少兒程式設計培訓的市場規模將突破100億元。
2021年達到100億元的市場規模有著來自基礎事實的支撐。
根據愛分析調研，2018年，參加少兒程式設計培訓的學生數在100萬人左右（包含試聽體驗和短期課程等在內）。短期內少兒程式設計仍將以一二線城市的小學生群體為主導。根據教育部披露資料，2018年全國小學生在校人數1.03億人，少兒程式設計的參培學生數從100萬提高到500萬，全國參培率也僅有5%，考慮到客單價逐年提升的影響，達到100億元市場規模並不需要參培人數達到500萬人，屆時參培率將在4%左右。
此外，人口排名前50位大城市的小學生數量佔全國50%，約5000萬人，一二線城市空間足夠大，並不需要考慮客群下沉即可達到如此市場規模，而且頭部公司童程童美在2018年已進入40多個城市，這些城市的市場需求已得到驗證。
3.2 線上滲透率有望超過50%，三年內誕生獨角獸
根據Frost & Sullivan報告，英語培訓行業2020年的線上滲透率將接近40%。愛分析認為，中國少兒程式設計培訓的線上滲透率將比語培更高，有望達到50%以上。
少兒程式設計線上化滲透率高的原因，有以下幾方面的因素。
一，基礎設施是最基本的前提條件，直播技術的成熟和4G網路的普及，使得線上上課的體驗越來越好；
二，從供給端競爭看，語培、K12輔導是先有線下業態、後有線上，線上滲透率的提高面對著一個強大的線下業態競爭。而少兒程式設計是增量市場，線上和線下同時起步。現有的市場格局裡，所有主營線下程式設計培訓的玩家都已經佈局線上業務，比如童程童美推出“童程線上”，小碼王推出了“小碼王|線上”；
三，從品類上看，少兒程式設計的學習天然需要藉助於電腦上課，而且對互動性的要求比語培更弱，學科屬性上相比語培更適合線上教學；
四，使用者接受度成熟，線上教育經過多年發展，已經培養了家長對線上學習的接受度，低齡孩子對電子裝置/電腦的使用也已成為習慣。
綜合以上四方面因素，中國少兒程式設計培訓的線上滲透率將突破50%，高於語培、K12學科輔導等其它品類。
到2021年，少兒程式設計市場規模突破100億元，線上收入規模將超過50億元。由於線上的集中度更高，線上頭部第一名的公司將佔據20%以上的份額，頭部公司現金收入可以突破10億元。按線上教育正常的4-6倍PS估算，估值可達10億美金，即三年內少兒程式設計將跑出獨角獸。
4.百花爭放，變數仍大
不管從需求端的家長認知、參培學員數量，還是供給端的少兒程式設計公司成熟度，中國的少兒程式設計培訓仍處於早期。
當下，線下的程式設計培訓發展速度略快於線上，但差距正在快速減小。長期看，藉助於網際網路帶來的高效率，線上規模肯定會超過線下。
市場的早期，雖然各路玩家眾多，呈現百花爭放的格局。但變數仍很多，課程的體系設定、教學的形態、技術的持續滲透、家長和學生需求變化等，都對行業持續產生影響。現在跑得快，不代表能跑得遠。只有持續打磨課程，深耕服務，迴歸教育本質的少兒程式設計公司才能脫穎而出，成為少兒程式設計賽道的長跑冠軍。
4.1 市場早期，線下發展略快於線上
中國少兒程式設計市場上的玩家，多數都是在2013年後成立。對少兒程式設計市場起到里程碑式轉折點的政策，是國務院於2017年釋出的《新一代人工智慧發展規劃》。市場主體、家長認知和參培學員數量，各個維度都剛剛萌芽，整個少兒程式設計市場還處於很早期的階段。
下表列出了目前市場上已有的四類模式，分別是線下直營校區、線上一對一、線上小班課和輕課。根據愛分析調研，2018年和2019年，線下頭部公司的收入體量略高於線上，但這一差距在2019年正在快速縮小。線上上的三類模式中，輕課的發展要快於小班課和一對一模式。
四類模式的玩家發展速度，與市場發展階段有關。
市場處於早期階段，最早付費的“吃螃蟹”家長主要是由兩類群體構成：一類是對程式設計很瞭解、受教育程度很高的家長，比如程式設計師或在網際網路行業工作的家長；另一類是嚐鮮使用者。這些家長在整體的佔比不高，因此各個少兒程式設計公司都需要教育市場，都面臨如何獲客的難題。
正是市場早期的使用者構成，決定了不同打法的玩家起量的速度。
對程式設計認知度很高的家長，對程式設計培訓的師資、課程質量、教學效果會特別在意，因此線上上體驗還未能超過線下的當前階段，線下會是他們的選擇。且對程式設計認知度高的家長多數位於一二線城市，線下分佈有實體店。而對嚐鮮使用者來說，價格更低的輕課（包括AI動畫課、錄播課等）由於決策門檻更低，更容易吸引家長嘗試。
除了早期家長使用者的特點，供給側的特徵也是決定起步速度的關鍵原因。線下直營連鎖的培訓機構模式，歷經二十多年的發展，選址、招生和運營的模式非常成熟，財務模型也比較穩定健康。而低價輕課則由於教學環節減少了教師的參與，課程的標準化程度相對更高，銷售轉化時的摩擦成本更低；同時輕課由於邊際成本低，產品力優秀的情況下盈利無虞。
看得更長期一點，線上在規模上會超過線下。線上對老師的管理和品控效率更高，教研也更加標準化，獲客的範圍更大規模、效率更高。因此，線上有更高的天花板和增長空間，代表著未來。
具體到線上的三類模式中，除了輕課，一對一模式主要問題在於財務模型不健康，自身造血能力差，同時很難在資本市場上獲得融資。而線上直播小班課的班型可以做到1V6及以上，財務模型相比一對一好很多，但運營難度高，獲客、師訓、排班和財務模型的設計等每一項都比較複雜，綜合要求高導致起步時的速度會慢一拍。
口碑為王，西瓜創客通過AI雙師服務超百萬使用者
西瓜創客2017年1月成立於成都，公司使命是“釋放每一個孩子的創造力”。在西瓜創客的企業文化和理念裡，最核心、最重要的是創造使用者價值，為了實現使用者價值，課程體系需要孩子喜歡，教學體系需要取得家長信任。在孩子和家長都滿意的情況下，自然會形成口碑，而口碑是教育行業的核心增長引擎，公司的成長自然也是水到渠成。
從這個理念出發，結合市場早期缺乏足夠多的優秀程式設計老師的現狀，西瓜創客以AI雙師的模式提供課程服務。在教學階段，以AI賦能課程錄製，由最頂級的老師擔任主講老師；對於孩子疑問，則由輔導老師進行服務；在人機互動的學習過程中，AI、大資料會收集學生的每一步學習行為，從而提供個性化與差異化的教學反饋和輔導。AI賦能下的“主講老師”+“輔導老師”的雙師模式，既緩解了優秀師資缺乏的困難，又使得從起步開始，西瓜創客便是在積累資料、走技術驅動的路線。
在西瓜創客看來，AI線上教學將經歷三個階段：第一階段是“診斷”，記錄學生的每一次學習軌跡，發現能力的薄弱環節；第二階段是“輔助老師”，可以基於資料給不同孩子推送不同的內容，並用不同的教學方法；第三階段則是“自適應學習”，基於龐大的沉澱資料動態評估學生的學習表現，並能有針對性地進行輔導提高。
從起步即在沉澱積累學生資料的西瓜創客，目前正在第二階段向第三階段的發展過程中。
優秀的教育資源，是優秀老師、優秀內容和優質服務的結合。AI雙師解決了優秀師資供給和優質服務的問題，在優質內容上，也是西瓜創客持續深耕的地方。
西瓜創客獨創了“L.E.A.P”課程體系。在基礎階段，通過Scratch學習讓孩子高效掌握程式設計基礎，進階階段給予孩子啟發，過渡到Python學習則將程式設計與應用相結合，包括與無人機、micro:bit等硬體相結合。2019年暑期，西瓜創客小學員通過程式設計在老師的輔導下，自制了“涮毛肚機”，火爆微博，是對西瓜創客課程體系效果的最好註解，也是釋放孩子創造力的最好體現。
優秀的課程體系，搭配AI雙師模式，鑄就了西瓜創客口碑驅動的增長。據西瓜創客披露，西瓜創客每一個老學員平均介紹3-4位新學員學習課程，極大地降低了獲客成本。
4.2 各路玩家入局，少兒程式設計戰局初開
少兒程式設計的長期光明前景已經成為共識，花香自然引來蜜蜂多。
除了2014-2018年湧現的這一波創業公司，我們還看到了巨頭的入場和一些跨界玩家。
巨頭之中，好未來是堅定下注者，學而思網校推出學而思程式設計，並且收購了以色列Code Monkey後推出小猴程式設計，此外還對外投資了傲夢程式設計。新東方也是多次下注，除了投資極客晨星，旗下新東方產業基金投資了西瓜創客。網易有道旗下有道小圖靈近來也開始發力。騰訊則聯合Scratch推出了面向中小學生的程式設計平臺扣叮。
跨界玩家的典型代表是STEM玩家，尤其是機器人教育公司，典型代表是樂博樂博。機器人教育和程式設計教育有著天然的聯絡，機器人可以作為軟體程式設計的硬體呈現。因此，很多硬體程式設計會將機器人當作教具；反過來也就意味著，機器人教育公司進入少兒程式設計領域也是很順暢的延展。
未來，可能還有數理思維玩家的跨界。數理思維和少兒程式設計都有培養兒童邏輯思維的共同培養目標，且數理思維的使用者年齡層更低，程式設計課可以作為數理思維課程體系的一部分，也可以單獨作為一個品類去運營。目前，兩個賽道都處於早期，尚無明顯交融，但未來可能將看到更多變化。
從實際情況看，三類玩家中的巨頭系和創新公司跑在前列，而跨界系多以程式設計作為拓科的專案之一，是交叉銷售、增加利潤的業務，並未當成主營業務完全發力。巨頭系的優勢在於品牌強大和資金雄厚，更易取得家長信任，同時有經驗豐富的教育行業管理人才；而創新公司相比巨頭系的優勢是公司業務完全聚焦於少兒程式設計，沒有巨頭的多元業務分散精力。
4.3 百花爭放，變數仍多
中國少兒程式設計的市場情況，是百花齊放、千帆競發的情形。市場在很多層面都未定型，因此未來變數還很多。
首先是客戶的變化。目前少兒程式設計的學習者，多數都在學最基礎的Scratch課程，因此對師資的要求是最低的階段，教研、教學的設計也是。但隨著時間演進，會有更多數量的學員進入到更高階的Python、C++等課程的學習，這對師資、教學體驗和教研能力的要求都會提高一個層次。對少兒程式設計機構來講，考驗的是升級迭代的能力是否跟得上客戶的變化。
其次是課程體系和產品形態的變化。目前行業對於少兒程式設計的教學並沒有形成統一標準，多數公司也沒有經歷過大樣本學生數的完整學習週期，因此課程體系仍在探索打磨階段。除了課程的設定，產品形態也未定型。同行會互相學習、互相融合，比如錄播和直播的界限會逐漸模糊、線上和線下的融合也會進一步加強，大資料、AI等技術在產品中的滲透會繼續加強。
變數仍多的不確定性世界裡，最根本的是，深刻理解學員和家長需求，通過持續的課程打磨和優秀的師資、服務為客戶提供滿意的教育產品，而技術、課程設定、產品形態等都是“術”層面的打法。
展望未來，少兒程式設計賽道將帶給我們更多的驚喜。
結語
少兒程式設計賽道目前是作為素質教育的品類，但其應試屬性在不斷加強，政策的影響下，公立校體系的程式設計教育會持續增長，從而帶來校外培訓市場的不斷擴容。
可以預見的是，到2021年少兒程式設計市場規模將突破百億，從而誕生獨角獸級別的少兒程式設計機構。如此誘人的市場，引來諸多巨頭和跨界玩家。
雖然參與者眾，但行業遠未到格局定型的時候，客戶需求、課程體系和產品形態都還有很大的變數。未來的1-2年，是行業格局清晰的關鍵時間。
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