巨人網路變更重組方案：由發行股份變為現金收購Playtika

巨人網路（002558.SZ，又稱“上市公司”）7月16日釋出公告，為加速交易進度、提高交易效率，公司決定變更對以色列高科技公司Playtika的重組方案，將交易的支付方式由發行股份變更為現金收購。上市公司將通過此次重組打造全球化平臺，向海外輸出精品、傳播弘揚中國傳統文化。


發行股份變更為現金收購，提高效率加快進度

公告指出，由於此前發行股份收購標的公司Alpha股份的推進時間遠超各方預期，交易各方有意加速交易進度。為提高交易效率，公司經審慎考慮，決定將交易的支付方式由發行股份變更為現金購買。Alpha是為收購Playtika而成立的持股平臺，用於承接Playtika的股權，其核心經營性資產為Playtika。

標的公司當前業務經營情況良好，未來發展前景廣闊，投資標的公司將帶來顯著的業務協同效應，有助於提升上市公司長期競爭力，更好地保護中小股東利益。公司決定對重組方案進行調整，由收購標的公司100%A類普通股變更為收購標的公司Alpha回購交易完成後42.30%的A類普通股。

本次交易為支付現金購買資產，不涉及上市公司股權結構的變化，也不存在對上市公司控制權的影響。本次交易待經上市公司董事會審議通過本次交易的正式方案、上市公司股東大會審議通過本次交易，並上報國家發改委備案及商務主管部門備案後，即可生效。

Playtika營收增長迅猛盈利能力強勁，預估值405億到425億

截至本預案簽署日，標的公司涉及的評估工作尚未完成，本次交易標的公司Alpha的預估值區間為人民幣405億元至425億元。標的公司經審計的財務資料、評估結果將在重大資產重組報告書中予以披露。本次交易對價將以現金形式支付，資金來源為上市公司自有資金及自籌資金。

Playtika是一家用人工智慧技術手段去改造遊戲的以色列高科技公司，擁有核心技術壁壘。其業績表現優異，近兩年收入、利潤均保持20%以上增長。公司不僅營收持續穩步增長，主營遊戲產品線還得到了極大豐富與擴充。公司充分發揮核心技術優勢，通過收購整合加自主研發，不斷豐富產品品類，主營產品已從此前的休閒社交棋牌類遊戲成功擴充至桌遊類、模擬經營類、尋寶解密類、三消類、射擊解密類等多個品類，產品線的深度、廣度均得到極大延展，在休閒社交遊戲領域建立起平臺化優勢。

本次交易對上市公司主營業務將產生積極影響。通過本次交易，上市公司將持有標的公司42.30%股權，成為標的公司的重要股東，實現對標的公司的戰略投資及海外佈局。此外，標的公司在大資料分析及人工智慧方面的技術優勢有助於推動上市公司在網際網路娛樂領域快速發展及其他網際網路應用領域的探索。


通過標的公司打造全球化平臺，傳播中國文化

巨人網路是一傢俱有全球化視野的以網際網路文化娛樂為主的綜合性網際網路企業，在鞏固自身網路遊戲業務優勢的同時，正積極擴充海外市場，展開全球化佈局。

目前，Playtika已在以色列、美國、加拿大、日本、烏克蘭等9個國家與地區成立人工智慧研發部門，全球員工近1500人，公司業務成功覆蓋美國、歐洲、澳大利亞等主流海外市場。在資料統計公司App Annie公佈的2018年全球熱門App發行商排行榜中，其綜合實力名列前茅。

Playtika還在海外市場擁有龐大的玩家使用者群體、良好的主流平臺合作關係、豐富的全球化運營經驗、龐大的發行運營平臺渠道。上市公司可以充分利用Playtika在海外網路遊戲領域積累的運營經驗、渠道網路優勢，快速進入海外市場。收購Playtika對巨人網路打造全球化平臺、提升全球競爭力，藉助該全球化平臺向海外輸出精品、傳播弘揚中國傳統文化，具有重要的戰略意義。

來源：新浪遊戲
原地址：http://games.sina.com.cn/y/n/2019-07-17/hytcerm4199777.shtml