Omdia：2024年微軟成全球最大GPU買主 採購48.5萬塊英偉達Hopper晶片

根據各公司公開披露的資本支出、伺服器出貨量和供應鏈情報，Omdia估計了大致數額

根據技術諮詢公司Omdia的分析師估計，微軟今年購買了48.5萬塊英偉達Hopper晶片，位列全球GPU買家的TOP 1。

這就使微軟遠遠領先於英偉達的第二大美國客戶——購買了22.4萬塊Hopper晶片的Meta。

在Meta之後的，就是xAI、亞馬遜（19.6萬塊）和Google（16.9萬塊）。

而且，Hopper的下一代GPU Blackwell馬上就要來了，英偉達還能大賺一波。

總之，隨著全球大科技公司瘋狂囤GPU，爭相組裝越來越大的GPU叢集，英偉達的市值今年已經飆漲至3萬億美元。

這不，xAI已經開心曬出了首批發貨的英偉達GB200 NVL72，Colossus這個世界上最大的超算叢集，會變成更大的龐然巨物。

感覺xAI都要笑出聲來了：“xAI的Colossus提前過聖誕囉”

可以看到，11月18日，戴爾創始人兼CEO Michael Dell就表示：世界上第一個英偉達GB200 NVL72伺服器機架現已發貨。 AI火箭要起飛了！

不過，只要有最好的晶片，就一定能構建最好的AI基礎設施呢？其實未必。

微軟Azure全球基礎設施高階總監Alistair Speirs表示，除此之外，還需要搭配合適的儲存元件、基礎設施、軟體層、主機管理層、錯誤糾正功能，以及構建完整系統所需的各項元件。

比如坐擁全球最強超算的Grok——雖然有不少測試指出它的表現十分出色，但依然經常被網友潑冷水說：擁有世界上數量最多的GPU，並不意味著你的模型就更好。

但是來不及解釋了，全世界的GPU購買潮已經到了最高峰，所有巨頭心裡想的只有一句話——快上 車！

微軟，全球最大英偉達GPU買家

過去兩年裡，英偉達最先進的GPU一直供不應求，而在CEO納德拉的指示下，微軟可謂是卯足了全力！

從Omdia的資料中可以看出，微軟今年買了將近50萬塊GPU，數量是競爭對手的2倍之多。與此同時，也坐穩了投資金額榜一的位置。

為了擴建資料中心基礎設施，微軟已向OpenAI投資130億美元。這些設施既用於執行Copilot等自身的AI服務，也會透過Azure租給客戶。

OpenAI最新的o1模型，就是用微軟的Azure雲基礎設施訓練的。聯手的這兩方，正在和強勢迴歸的Google、Anthropic、xAI等公司，激烈爭奪著下一代計算技術的制高點。

ChatGPT的成功，讓英偉達連夜加緊擴大Hopper晶片的生產。

而相比2023年購入的同代英偉達 AI處理器，微軟這次訂購的數量增加了兩倍多。

根據微軟Azure全球基礎設施高階總監Alistair Speirs的說法，如今高質量的資料中心基礎設施，已經變成了極其複雜的“資本密集型專案”。

這需要多年規劃。因此，準確預測增長需求並保持適當的緩衝餘量至關重要。

的確，現在英偉達GPU已經成為矽谷最熱門的硬通貨，引發了前所未有的AI投資大暴增。

據Omdia預計，2024年伺服器支出中，約有43%投向了英偉達。

其中，資料中心基礎設施的前十大買家（現包括新晉的xAI和CoreWeave在內），佔據了全球計算能力投資的60%。

而全球科技公司在伺服器上的支出，則將達到2，290億美元這一驚人數字——微軟為310億美元，亞馬遜為260億美元。

Omdia雲端計算和資料中心研究主管Vlad Galabov表示：“英偉達GPU在伺服器資本支出中佔據了極高份額，已接近峰值水平。”

異軍突起，挑戰英偉達霸主

不過，英偉達也不能笑得太早。

雖然目前它仍主導著AI晶片市場，但它的老對手AMD也一直在對這塊市場虎視眈眈。

目前，AMD已取得了突破性進展。據Omdia統計，Meta今年採購了17.3萬塊AMD MI300晶片，微軟也購入了9.6萬塊。

更值得注意的是，各大科技巨頭紛紛極速佈局自研AI晶片，降低對英偉達的依賴程度。

作為先行者，Google潛心研發十年TPU；Meta在去年首次推出第一代訓推加速器晶片。

他們分別部署了約150塊自研晶片。

另有，全球最大雲端計算服務巨頭亞馬遜，在 AI晶片領域的動作引人注目。

目前，亞馬遜自研的Trainium和Inferentia晶片，今年已經部署約130萬塊。

幾周前，他們官宣將使用數十萬塊最新Trainium晶片搭建超算叢集，主要是向投資了80億美金的Anthropic提供算力支援，用來訓練下一代模型。

相較之下，微軟在AI加速器研發方面，還處於起步階段。，一共部署了20萬塊Maia晶片。

在這之中，針對GoogleTPU晶片的需求，增長最快。甚至，強勁到足以撼動英偉達GPU的主導市場地位。

在Broadcom第三季度業績報告中，提供了一些重要的線索。

作為Google、Meta等多家科技巨頭的供應商，Broadcom為他們提供了半導體解決方案，其內部資料揭示了一些鮮為人知的採購趨勢和資訊。

比如，Google購買了多少塊定製處理器等等。

Broadcom CEO陳福陽多次上調了半導體收入，並將今年目標設定在120億美金。

基於此，GoogleTPU帶來的收入預計在60億-90億美元之間，具體還得取決於計算裝置和網路裝置的配比。

Omdia首席分析師Alexander Harrowell指出，“儘管計算裝置和網路裝置的具體比例存在一些不確定性，但即使按照較低的60億美元估計，TPU出貨量的增長速度也足以首次從英偉達手中搶佔市場份額”。

他繼續道，“Google雲業務在總收入中佔比持續增長，盈利也在不斷提升”。

這背後，很可能就是TPU加速例項和基於TPU的 AI產品在發揮作用。

除了Google，Broadcom還在為Meta、位元組這三個主要客戶開發定製AI晶片（ASIC）。並且，它還與與另外兩個客戶合作開發下一代AIXPU。

從這點可以看出，許多雲服務提供商青睞ASIC，而非英偉達GPU，主要是因為前者在成本效益上更具優勢，能夠以更高價效比最佳化內部工作負載。

摩根士丹利估計，在雲服務提供商推動下，定製AI晶片市場規模將從2024年的1200億美元，增長到2027年的3000億美元，增速將超過GPU市場。

TPU、定製晶片的崛起，讓激烈的AI晶片市場的競爭格局正發生深刻變化。