要點

2019年4月，首個搭載於相容智慧手機的商用5G網路在美國推出。美國市場在過去四年發生了很多事情，進行了幾次頻譜拍賣，為5G部署了各種頻譜，並且正在開發各種應用來體驗5G功能。然而，5G的發展仍有很長的路要走。在5G SA部署更充分的情況下，5G所能提供的完整體驗才能實現。 

本報告闡述了5G行動通訊在美國的最新進展，並且我們計劃在2023年二季度釋出另一份報告，重點關注美國的5G固定無線接入(FWA)服務。在美國，FWA是第一個超越傳統行動通訊範疇的5G用例。在寬頻市場上，這項技術的使用者數及重要性日漸增長，值得我們撰寫相關報告。 

Omdia 觀點

美國這幾年已經落實了推動5G普及的要素: 低頻段5G覆蓋全國，推出的5G服務套餐與4G無異，同時市面上推出了各種價位的5G智慧手機且運營商也提供終端促銷活動。 

儘管如此，要發展這項技術並實現其潛力還有很多工作要做。美國運營商在用中頻段5G頻譜覆蓋美國人口方面取得了長足進步，這有助於改善5G體驗。由於運營商仍在等待監管機構批准將一些中頻頻譜用於5G部署，同時航空干擾問題尚未得到解決，因此這項工作仍在進行之中。對於5G SA，美國運營商也處於不同的部署階段。5G SA將憑藉更快的速度、更低的時延以及大規模連線發揮出5G的真正潛力。美國的大部分5G仍舊依賴非獨立組網架構，導致面向消費者的5G應用部署速度相當緩慢。一旦5G SA變得更普及、更發達，運營商就會更樂意展示AR/VR以及雲遊戲等5G體驗。 

主要資訊

  • 近期的中頻段頻譜拍賣活動使得Verizon和AT&T開始在中頻段5G覆蓋上追趕T-Mobile。T-Mobile在收購Sprint時獲得了大量2.5GHz頻譜，因此佔據了先機。在2023年底第二批C波段頻譜釋放後，Verizon有望在中頻段5G覆蓋方面取得最大進步。
  • T-Mobile在構建5G SA方面取得了極大進展，但Verizon和AT&T也開始了相關部署。對於5G,獨立組網架構帶來的潛力遠遠超過非獨立組網架構。
  • 美國運營商提供的5G智慧手機型號不斷增加，並且涉及低檔、中檔、高檔等各種價位。運營商提供大量不同價位的終端以及開展促銷活動有助於推動採用5G。相比人們對5G的需求，這種自然升級到下一代終端的行為更能推動5G普及。
  • 5G應用是美國運營商表現不足的一個領域，因為他們可能會等到5G SA進一步發展後再提供5G應用程式。AT&T是唯一一家向消費者提供此類應用的大型運營商，同時提供雲遊戲和AR應用。儘管AT&T提供這些應用，但並未在AT&T不限量套餐中納入這些應用。
  • 到2025年，5G有望成為美國的主要移動技術。在主要運營商關閉2G和3G網路後（除了T-Mobile會將2G網路保留至2024年初），美國市場主要由4G和5G構成。

建議

  • 運營商應在服務套餐中包含、展示5G應用。5G應用應與套餐中已包含的流媒體服務和其它娛樂附加元件一起，幫助運營商的服務從同行中脫穎而出。5G應用還可以展示客戶現在可以用5G做什麼，從而推動消費者採用5G。
  • 運營商應面向新老客戶開展5G智慧手機促銷活動。目前，5G智慧手機促銷活動絕大多數只與新的服務線路有關。AT&T是個例外。運營商也應該借鑑AT&T的策略，為現有客戶提供5G智慧手機優惠。這有助於推動5G普及，特別是在當前的經濟困難時期。
  • 由於圍繞最佳網路的角逐仍在繼續，運營商應繼續快速推出中頻段服務。運營商必須擁有高質量的網路來匹配5G提供的服務。歸根結底，網路質量是決定客戶繼續採用運營商服務還是轉投競爭對手懷抱的重要因素。

市場現狀

截至2022年四季度，美國的5G使用者達到1.151億，較2022年三季度的1.032億增長12%，較2021年四季度末的6540萬增長76%(參見圖1)。 

Figure 1: 5G subscriptions by operator, US, 2Q19 – 4Q22 

截至2022年四季度末，Verizon在5G使用者上領先，擁有4370萬使用者，佔有38.0%的市場份額。T-Mobile緊隨其後，擁有3830萬使用者，市場份額為33.3%;AT&T擁有3200萬使用者，市場份額為27.8%。 

早些時候，T-Mobile憑藉迅速實現全國性5G覆蓋而在5G使用者上領先。在三家公司之中，Verizon實現全國覆蓋的速度最慢，這使得該公司在早前幾個季度的5G使用者處於低位。2020年四季度，Verizon取得的進展足以超過AT&T; 到2022年一季度，在該公司推進C波段頻譜部署的情況下，它的使用者超過了T-Mobile，佔據了榜首。