畢馬威釋出了“2022年下半年金融科技報告”。繼2021全球金融科技投資總額(2389億美元)和交易量(7321筆)創歷史新高之後,2022年的總投資和交易量下降至1641億美元和6006筆。相比之下,這是金融科技投資有史以來第三好的年頭,也是交易量第二好的。

與2022年上半年相比,2022年下半年金融科技投資下降了50%以上

2022年下半年,全球金融科技投資為449億美元,而上半年為1192億美元。超過50%的跌幅凸顯了大宗交易大幅下跌的影響。2022年上半年有8筆併購交易超過10億美元,其中包括澳大利亞Afterpay價值279億美元的收購交易,2筆風險投資(德國Trade Republic和英國Checkout.com)和1筆PE交易(美國Genesis Digital Assets)。

金融科技投資在亞洲創下新高,而在美洲和歐洲則有所下降

從地區來看,美洲繼續佔全球金融科技投資的最大份額,2022年的2786筆交易中吸引了686億美元,其中美國的2222筆交易吸引了616億美元。相比之下,亞太地區在1227筆交易中獲得了505億美元的金融科技投資,而EMEA地區在1977筆交易中吸引了449億美元。

隨著宏觀經濟因素的侵蝕和估值的下降,投資者優先考慮盈利能力和現金流

全球金融科技行業的投資才剛剛開始感受到地緣政治不確定性、利率和通脹上升、估值下行壓力以及IPO市場乾涸的影響。2022年下半年,金融科技投資通常遵循一般的科技投資趨勢,投資者撤回了許多大型和後期交易。

合規科技吸引了創紀錄的186億美元投資

合規科技行業是2022年金融科技投資的亮點,吸引了186億美元的投資,遠高於2021創下的121億美元紀錄。

在加密行業面臨挑戰,投資者加大了盡職調查力度

5月Terra(Luna)崩潰後,全球加密行業投資在2022年下半年大幅下降。

2023年上半年的趨勢

合規科技繼續吸引投資者的注意力。

增加投資,專注於符合ESG和氣候變化優先事項和目標的金融科技解決方案。

隨著估值繼續面臨下行壓力,種子和早期投資公司繼續吸引關注、投資和更大交易規模的IPO。

加密空間之外的區塊鏈解決方案越來越受到投資者的關注。

B2B和嵌入式解決方案的關注和投資不斷增長,包括嵌入式金融、嵌入式支付和嵌入式保險。

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