中國信通院：2022年軟體定義儲存發展與應用研究報告（附下載）

報告下載：新增199IT微信公眾號【i199it】，回覆關鍵詞【2022年軟體定義儲存發展】即可下載

數字經濟時代，資料是關鍵核心生產要素，推動資料基礎設施成為提振國家經濟發展動能的新型生產力，在產業界的關注熱度持續提升。儲存設施作為資料資源存放的最終物理載體，是資料基礎設施中的核心部件。當前，儲存技術架構在業務需求變遷、硬體能力提升、網路技術升級等多重因素作用下向軟體定義架構演進，軟體定義儲存（SDS）崛起為資料基礎設施領域的關鍵技術之一。國家《“十四五”軟體和資訊科技服務業發展規劃》深刻研判了“軟體定義”在賦能實體經濟新變革中的突出價值，提出加快發展軟體定義儲存的戰略部署，為其在企業儲存市場深度擴充提供了難得的戰略機遇。

近日，中國資訊通訊研究院（以下簡稱“中國信通院”）正式釋出《軟體定義儲存發展與應用研究報告（2022年）》，報告釐清了軟體定義儲存的概念內涵、技術特徵和比較優勢，對軟體定義儲存的市場態勢、生態發展和賦能價值進行了分析研判，對其發展前景進行了展望，並對推動軟體定義儲存高質量發展提出有關建議。

報告核心觀點

1. 軟體定義儲存高度契合資料基礎設施演進趨勢。在雲化方面，SDS可部署在雲化環境中，以軟體定義的方式敏捷地將儲存資源以服務的方式提供給上層業務。在平臺多樣化方面，SDS增強對多元化處理器、作業系統的適配，促進資料基礎設施的平臺多樣性。在綠色化方面，SDS能夠在資料中心端構築單一儲存資源池，實現儲存資源的集約式建設，降低能耗。在智慧化方面，引入了AI技術的SDS，能夠實現自動化的任務執行和安全管理。在融合化方面，超融合系統（HCI）是SDS的一種特殊形態，可以同時滿足客戶部署極簡化、融合化資料基礎設施的需求。

2. 軟體定義儲存實現硬體定義到軟體定義的歷史跨越。傳統集中式儲存基於專用伺服器硬體，由控制器以硬體方式實現資料讀寫、備份、共享等一系列功能。分散式儲存透過管理節點執行分散式儲存軟體替代了傳統儲存的控制器，向著軟體定義邁出了關鍵一步。SDS是一種立足分散式架構並將儲存軟體與硬體進一步分離的儲存體系結構，可以在各種行業標準伺服器上執行（包括第三方伺服器），標誌著儲存架構從硬體定義全面跨入軟體定義時代。

3. 儲存軟體是軟體定義儲存架構的價值核心。SDS在架構上包含儲存硬體和儲存軟體兩個子集。在儲存硬體層面，SDS可部署在低成本的標準商用儲存伺服器上，一般採用分散式部署架構。在儲存軟體層面，分散式儲存軟體執行在標準作業系統之上，對儲存節點、網路進行配置和管理，對內進行資料管理，對外提供儲存服務。由於SDS的技術本質更多地是由儲存軟體來驅動並控制標準化的儲存硬體資源，因此儲存軟體是SDS架構的核心。

4. 數字化轉型為軟體定義儲存塑造廣闊機遇。中國資訊通訊研究院測算，2021年，我國資料儲存及管理設施市場規模達到831億元人民幣，較上一年增長19.6%。作為資料資源的關鍵底座，其市場規模未來將繼續快速增長，2025年預計可達1700億元人民幣左右，年複合增長率約為20%。隨著資料儲存及管理設施市場規模持續快速擴張，軟體定義儲存市場增長前景可觀。

5. 軟體定義儲存蠶食傳統儲存市場空間。根據IDC資料，2021年SDS/HCI硬體已佔據中國企業級儲存硬體市場接近48%的市場份額，幾乎追平傳統儲存，正在醞釀新的市場結構變局。2019-2021三年來，傳統儲存硬體市場份額從65%下降至52%，市場份額持續萎縮。照此趨勢，未來數年內SDS/HCI硬體市場份額有可能超過傳統儲存，成為企業儲存主流解決方案。

6. 軟體定義儲存市場集中度較高、馬太效應突出。IDC資料顯示，在中國SDS/HCI市場，華為、新華三、浪潮、深信服、聯想、曙光、XSKY星辰天合和Dell是TOP8廠商，2021年TOP8廠商共佔據79.4%的市場份額，是當之無愧的市場領頭羊。

7. 軟體定義儲存深度賦能產業數字化轉型。SDS在資料基礎設施建設中越來越受到資訊化部門的青睞，深入應用到千行百業，助力各行業構築資料儲存底座。中國資訊通訊研究院對國內主流儲存廠商的調研資料顯示，金融、製造、教育、醫療、政府、電信、媒體、交通等領域是SDS應用最為廣泛的牧馬之地，在上述行業的各類數字化業務場景中重要性日益凸顯。