如何重構CRM系統，滿足擴充套件的需求

很多時候企業實施了CRM系統，但是系統太死，不能滿足企業業務對CRM軟體的擴充套件需求。那麼應該如何對CRM系統進行重構呢？

以Zoho CRM為例，系統提供多層次的靈活定製選項：

1、基礎定製

基礎定製是企業用得比較多的，因為相對比較簡單，非技術人員也能自行重構CRM系統。例如：Zoho CRM中有個標準模組叫“報表”，可以對各種銷售資訊進行分析。有的教育行業CRM客戶就把這個模組自己改成：“龍虎榜”，十分形象，會讓人馬上聯想到這裡會有銷售員的業績比拼報表。再比如“產品”模組裡的欄位，有的客戶是做包裝生產的，他就在這個模組裡新增了容量、口徑、高度，長、寬、高等欄位，然後新建了一個佈局規則，實現了當選擇產品名稱是量杯，接下來只顯示容量、口徑、高度等欄位，而當選擇產品名稱是紙箱，則接下來只顯示長、寬、高等欄位。

2、中級定製

中級定製也是比較常用的企業需求。比如審批，可以自行設定多級審批流程。比如工作流，可以設定把潛在客戶按區域自動分配給幾個銷售員，或者給客戶發了樣品後3天讓CRM系統自動給客戶發詢問郵件（當然郵件模板是事先寫好的）。再比如報表，軟體行業客戶可以設定讓系統自動每天給相關人員傳送“昨日各產品下載量報表”，報表裡所含的內容需要自己設定。

3、高階定製

這部分定製需要一定的程式碼技能。比如API，Zoho CRM提供API介面，可與ERP等第三方軟體進行資料對接。而使用自定義函式，可以在CRM系統裡每天檢視第三方軟體裡的資訊（如果客戶資訊分散在好幾個軟體裡）。還可以根據郵政編碼自動填充省市資訊，或者自動計算某客戶所有歷史交易帶來的銷售額等。

能夠靈活重構、滿足業務擴充套件需求，是Zoho CRM的特色。來自己嘗試一下吧：。