CINNO Research：預計2025年中國顯示皮膚驅動晶片市場規模將持續增長至80億美元

2021年至2025年國內驅動晶片市場年均複合增長率CAGR 9%

圖示：2016-2025年國內顯示驅動晶片市場規模趨勢預測，來源：CINNOResearch

驅動晶片按型別分可分為LCD驅動晶片、TDDI觸控顯示整合驅動晶片和OLED驅動晶片。

目前，LCD驅動晶片依然是驅動晶片市場的主力，2021年其全球需求量佔整體市場的78%。隨著電視8K高解析度滲透率的提升，單臺電視用量明顯增長，使得LCD驅動晶片市場需求量在電視、顯示器等大尺寸應用領域將依然保持穩定增長。

2021年的晶圓供需緊張導致驅動晶片價格也不斷上漲，CINNOResearch預估，2021年國內顯示驅動晶片市場規模將同比大幅增長68%至57億美金，至2025年將持續增長至80億美金，年均複合增長率CAGR將達9%。

隨著智慧手機向AMOLED轉移，TDDI觸控整合驅動晶片在智慧手機等小尺寸市場份額逐步被壓縮，開始向平板電腦、筆記本等中尺寸市場發展。CINNO Research統計資料表明，2021年為全球TDDI晶片市場的頂峰，未來將逐步減少。預計全球TDDI晶片市場規模將從2021年的24億美金降至2025年的18億美金。

伴隨著OLED顯示技術在各應用上的持續滲透，CINNO Research預計，國內市場OLED驅動晶片的市場規模將從2021年的9億美金增長至2025年的33億美金，年均複合增長率CAGR將高達38%。

2021年國內整合型與分離型驅動晶片市場規模皆大幅增長超60%

圖示：2016-2025年國內顯示驅動晶片分類市場規模趨勢預測，來源：CINNOResearch

按照驅動晶片技術型別分，有整合型驅動晶片和分離型驅動晶片。整合型驅動晶片主要應用在智慧穿戴、智慧手機和平板電腦等小尺寸市場；分離型驅動晶片主要應用在電視、顯示器等大尺寸市場以及筆記本、車載和部分高階平板電腦市場。

根據CINNOResearch統計資料，2021年國內整合型驅動晶片市場規模同比大幅增長73%達到30億美金，未來隨著整合型驅動晶片市場範圍擴大以及OLED驅動晶片佔比的持續擴大，預計至2025年市場規模將進一步增長至47億美金，年均複合增長率CAGR約為11%。

分離型驅動晶片受益於車載顯示、膝上型電腦及4K8K超高畫質電視滲透率的提升，CINNO Research統計資料表明，2021年國內其市場規模同樣同比大幅增長64%至27億美金，預計至2025年將持續增長至34億美金，年均複合增長率CAGR約為6%。

國內本土驅動晶片設計廠商排名

根據CINNOResearch統計資料，2021年上半年國內本土晶片設計廠商在全球的市場份額已提升至約15%, 較2020年明顯提升，併產生了一批頗具競爭力的企業，如集創北方、奕斯偉、格科微、新相微、豪威科技、天德鈺等，同時也產生了一批發展迅猛的企業如雲英谷、中穎、愛協生、晟合微、昇顯微和觀海微等等。

圖示：1H’21國內本土顯示驅動晶片廠商出貨量排名，來源：CINNOResearch

集創北方和奕斯偉目前已成長為大陸中大尺寸LCD驅動晶片領域的龍頭企業，在本土驅動晶片企業中，兩者合計佔據了電視、顯示器和筆記本等中大尺寸應用90%以上市場份額。

格科微作為全球CIS領軍企業，其驅動晶片市場主要佈局穿戴、功能手機和中低端智慧手機市場，在穿戴和功能手機市場均排名本土企業第一名。另外一家同為上海老牌晶片設計公司新相微，在穿戴和功能手機市場緊隨其後排名第二名，為該部分市場的本土主要參與企業。

在智慧手機LCD驅動晶片（不含TDDI）領域，主要為天德鈺、格科微和新相微，三者為國內在該領域的主要廠商。

芯穎、雲英谷、晟合微和昇顯微等企業均專注在OLED驅動晶片領域，目前該領域依然被韓國和中國臺灣企業統治，本土化率不足3%。OLED驅動晶片市場前景廣闊，除了前述企業以外，集創北方、奕斯偉、新相微等企業也均開始佈局該領域，並已陸續取得量產出貨的突破。

伴隨國內顯示產業的發展，以及國家與地方出臺的多項產業支援政策，國內本土晶片設計廠商的市場份額未來將不斷得到提升。