近日，由國務院發展研究中心國際技術經濟研究所主辦的“中國智慧化轉型與技術創新高層研討會”在北京召開，同時正式對外發布《中國雲端計算產業發展白皮書》（以下簡稱《白皮書》）。
雲端計算已經成為中國產業數字化轉型、智慧化升級的技術底座，《中國雲端計算產業發展白皮書》的釋出為我們全面瞭解我國雲端計算產業實力和數字經濟水平提供了有益的參考。白皮書從國際國內的發展分析入手，對中國雲端計算產業發展狀況與未來趨勢進行了深入分析，並對中國雲端計算產業發展提出了富有建設性的建議。
當前，全球數字經濟蓬勃發展，無論是歐美髮達國家，還是中國，都將數字經濟作為下一階段發展重點。正如傳統經濟需要基礎設施能力的支撐，數字經濟時代，也需要數字基礎設施的支撐。國務院發展研究中心認為，以“5G+雲+AI”等新一代資訊科技，以及它們的交叉融合，正在成為數字經濟經濟時代的新基礎設施，也推動企業數字化、智慧化升級的重要引擎。
通過調研，國務院發展研究中心得出結論：中國雲端計算等新興技術產業正在快速增長，對企業轉型、升級、創新有極大的推動作用。同時我們也發現，目前雲端計算產業規模與歐美國家還存在較大差距，中國企業上雲率也處於較低水平，自主可控能力也有待加強。本報告將包含以下三個部分：背景分析（國際與國內）、中國雲端計算產業發展狀況與未來趨勢、中國雲端計算產業發展建議。
一、雲端計算產業發展的環境分析
1.國際雲端計算髮展情況
根據著名經濟學家卡蘿塔·佩雷斯的論述，人類進入工業社會後，經歷了五次產業週期變革，每個週期大致50-60年，前30年為基礎技術的發明階段，後30年為技術加速應用階段。
當前，世界正處於從上世紀80年代開始的ICT產業發展週期後30年，資訊新技術在各領域加速落地，網際網路、移動網際網路、物聯網等應用不斷深化，數字經濟逐漸興起並快速發展。
從雲端計算的國際發展環境看，全球數字經濟蓬勃發展，雲端計算作為數字經濟基礎設施被賦予新的使命。埃森哲所做關於數字經濟的研究顯示，對於數字經濟來說，雲端計算不僅僅是實現IT資源池化、提升效能、降低成本和簡化管理的工具，更重要的是為產業數字化轉型提供豐富的服務。
隨著國家間的科技角力持續深化和產業升級的不斷推進。世界主要國家已充分認識到雲端計算的基礎作用，紛紛加大對雲端計算產業的扶植力度，出臺一系列政策措施和規劃推動本國雲產業發展，進而驅動數字經濟持續發展。
美國方面，2008年全球金融危機爆發，美國政府開始正視經濟過度依賴服務業等第三產業所帶來的後果，重新重視製造業，並出臺了一系列措施。美國政府推動製造業企業將雲端計算、大資料和感測控制等技術應用於大量製造場景中，從而促進製造業的數字化轉型。
在歐盟，以德國為例，在德國製造業轉型升級的過程中，雲端計算起到了至關重要的作用，賦能新型製造系統改變既有生產方式，大幅提升了德國製造業的生產效率，從而帶動德國製造業價值鏈升級。
2.國內雲端計算髮展情況
從使用者接受度層面來看，根據調研資料以及綜合IDC和Gartner等機構的研究，中國行業使用者認為雲端計算已經成為企業數字化轉型的核心基礎設施，原因如下：
首先，我國各行業企業IT基礎架構向雲遷移已經成為主流趨勢，各行業業務系統上雲率不斷提升，而隨著數字化轉型需求的深入，雲端計算在數字化轉型和智慧化升級過程中將得到更廣泛的應用。
其次，數字化轉型的前提是對企業資源的優化，而云計算以其強大的彈性和高可擴充性，不僅可以實現IT資源優化，更可以實現規模效應最大化。
第三，雲端計算這種IT形態可以帶來更多的業務創新機會。如金融行業可以利用雲平臺開發、測試並上線新的金融網際網路服務，製造業可以利用雲端計算為客戶定製化設計、生產產品。
同時，新一代資訊科技正朝著深度融合的方向發展。其中，“5G+雲+AI”的組合最具代表性，以5G為代表的CT通訊技術，以AI為代表的IT資訊科技，和以云為代表的底座平臺技術，三者彼此間緊密融合，會釋放出巨大能量，推動我國數字經濟發展。
新型技術賦能等成為數字化轉型的必要條件。雲端計算產業作為企業數字化轉型的核心基礎設施地位至關重要，從國家安全、產業健康可持續發展的角度來看，雲端計算產業中的晶片、IT基礎設施等環節的自主可控是保障雲端計算產業發展、助力實現企業數字化轉型的必要條件之一。
二、中國雲端計算產業發展現狀與未來趨勢
1.中國雲端計算產業發展現狀
近年來，在政府、產業的雙重推動下，雲端計算技術在我國得到迅速推廣。綜合我們調研和中國資訊通訊研究院、IDC等研究機構釋出的資料顯示，2018年中國雲端計算產業規模達到962.8億元人民幣。
從區域角度來看，華北、華東、華南是中國雲端計算產業的發展的主導區域。主要是因為這些區域集中了中國主要的網際網路企業和金融、消費品、製造等行業使用者，其中，華北地區份額最高，佔23.1%
從行業角度來看，當前，中國雲端計算的主要使用者集中在網際網路、交通、物流、金融、電信、政府等領域。近年來，各行業的資料量激增，更多領域開始利用雲端計算技術挖掘資料價值。因此，值得留意的一個現象是，儘管網際網路行業仍然是雲端計算產業的主流應用行業，但是交通物流、金融、製造、政府等行業、領域的雲端計算應用水平正在快速提高，佔據更重要的市場地位。如果我們將之前以網際網路應用推動的雲稱為雲1.0，那麼現在傳統政企市場推動的雲則邁向了2.0階段。
從產業結構來看，雲端計算產業鏈可以分為：上游核心硬體（晶片：CPU、快閃記憶體，記憶體）、中游IT基礎裝置（伺服器、儲存裝置、網路裝置等）、下游雲生態（基礎平臺、雲原生應用等）三部分。
基於這樣的分類，我們看下中國雲端計算產業鏈基本情況。
上游核心硬體方面，在雲端計算領域，晶片產業仍是重中之重，處於雲端計算產業的上游位置，晶片的研發力直接影響著雲端計算產業的發展水平。而囿於我國晶片產業整體發展較為薄弱的境況，我國雲端計算產業上游晶片的自主研發能力與已開發國家相比仍有一定差距。這裡的晶片包括伺服器晶片和儲存晶片。我國伺服器晶片自主研發主要有以下幾種方向：Alpha架構、ARM架構、MIPS架構、X86架構、Power架構，湧現出基於MIPS的龍芯、基於X86的兆芯、基於ARM的天津飛騰和華為鯤鵬920以及基於Alpha架構的成都申威等.基於精簡指令集（RISC）原則的開源指令集架構RISC-V也獲得眾多國內科技公司的關注。
中國廠商在高階儲存晶片領域缺少核心技術，需與國外合作。目前，紫光國芯、武漢新芯等企業已經或正在建設儲存晶片工廠，進行儲存晶片領域的自主研發。紫光國芯業務涉及儲存晶片的設計、生產、測試以及方案構建，主要專注12英寸DRAM儲存晶片的研發。福建晉華是國內較早開展儲存晶片研發的企業，在福建、上海等地建有儲存晶片工廠。
中游IT基礎裝置方面，近年來，國內伺服器和儲存廠商大力投入研發資源，進行自主可控技術研發，以伺服器領域為例，綜合多家市場機構的研究結果顯示，當前，除核心晶片之外，我國伺服器零部件國產化率已經超過60%，這些產品的應用，帶動了國內相關市場的發展，使得國內相關廠商在中國伺服器和儲存市場佔據重要地位。
下游雲生態方面，當前，國內主要雲服務提供商正通過自主研發在雲生態系統建設方面不斷努力。我國各行業應用絕大多數是基於Windows和X86架構執行，這些商用技術一旦被限制，會給各行業應用系統執行帶來巨大風險。因此，構建開放的雲生態，就成為我國雲端計算產業最重要、最長遠的發展任務。
目前起步比較早的是基於ARM架構開放性授權機制的生態圈建設，華為、天津飛騰等都已經在ARM指令集的發展中做出了貢獻，隨著華為、天津飛騰等國內廠商市場佔有率不斷提高，對ARM指令集發展的話語權將逐步增大，有利於通過市場實現對上層生態的影響力。
2.中國雲端計算產業的特點
第一，國內雲端計算產業儘管呈快速增長，但產業規模與歐美國家還存在較大差距。例如，與美國相比，2018年中國雲端計算市場規模僅相當於美國雲端計算市場的8%左右，這與同期中國GDP約佔美國GDP的66%的現狀差別顯著。
第二，相較於已開發國家，中國企業上雲率還處於較低水平。根據麥肯錫等研究機構的資料顯示，2018年，美國企業上雲率已經達到85%以上，歐盟企業上雲率也在70%左右。而據我們的調研以及相關組織和機構的不完全統計，2018年，中國各行業企業上雲率只有40%左右。儘管使用者已經認識到雲的作用，但是體現在行動上，在數字經濟核心基礎設施建設方面還有較長的路要走。
第三，雲端計算已成為政府和企業提升工作效率和服務能力的重要手段。現階段，隨著數字化轉型的不斷深入，雲端計算技術與政府和大型企業的業務不斷融合，使用者已經充分認識到雲端計算的價值，它已成為政府和企業提升工作效率和服務水平的重要手段。
3.中國雲端計算產業未來趨勢
在產業規模方面，數字經濟將是引領中國雲端計算產業快速發展的重要推手。在技術應用領域，新技術和新應用的交叉融合也將給雲端計算市場帶來新的活力，邊緣計算、面向人工智慧和機器學習的並行發展有望繼續拉動市場保持增長；5G也將拉動新的基礎設施增長，推動新應用創新，帶動智慧網聯車等新應用與雲端計算的融合，為市場開啟新的上升空間。綜合中國信通院、IDC等研究機構的資料，我們預計到2023年，中國雲端計算產業規模將超過3000億元人民幣。在產業發展趨勢方面，預計2023年政府和企業上雲率將超過60%，上雲深度將有較大提升。
未來，隨著我國政府和企業業務創新、流程重構、管理變革的不斷深化，同時伴隨數字化、網路化、智慧化轉型需求的提升，將帶動政府和大型企業上雲趨勢加速發展，上雲將進入常規化階段。綜合工信部等部門和研究機構的資料顯示，預計到2023年中國政府和大型企業上雲率將超過60%。
在調研過程中，我們發現，在應用層面，安全可控也將成為中國政企使用者上雲需要考慮的一個重要問題。鑑於雲端計算承載的業務應用日益增強的重要性，和全球技術格局的風雲變化，政府和大型企業使用者對雲端計算技術的自主、安全、可控要求會隨之提升，特別是對執行著政府和企業的核心應用與資料的關鍵資訊系統，自主可控的要求會更高，甚至需要包括晶片、IT基礎裝置以及生態系統等各環節全流程全部實現自主可控，才能保證業務的穩定發展。因此，全棧自主可控的雲端計算平臺將成為政府和大型政企的主流IT基礎設施的重要評估標準。
三、中國雲端計算產業發展建議
1.要持續強化政府引領，設立雲端計算產業巨集觀目標，穩步提升上雲率
雲端計算產業作為數字經濟的基礎，未來將是國家間的核心競爭力之一。綜合世界主要國家發展雲端計算產業、新興技術的歷程，前期無一例外都是政府引領，政策推動。
我國當前還遠未達到“政府主導應用向市場主導應用過渡”的階段，應繼續發揮政府引領作用，從國家層面建立雲端計算產業發展戰略，制定明確的發展目標和實現目標的規劃與策略，將提升上雲率按不同層次分解到各個行業和部門，通過加強宣傳培訓，強化購買服務投入、擴大產業競爭力激勵等措施推動我國雲端計算產業快速發展。
2.要打造良好的雲端計算產業發展環境，夯實雲端計算應用基礎是前提
當前全球面臨的阻礙雲端計算產業應用的共性問題，是對安全和服務質量的顧慮。所以要創造我國雲端計算產業發展的良好生態環境，關鍵首先在於打造一個雲端計算應用的良好基礎。
應在完成頂層設計的戰略和規劃的基礎上，由政府主導、企業參與，制定雲端計算產業的相關法律，立法保護使用者安全與隱私；
制定雲端計算產業的安全和服務質量標準；
優選和規範基礎設施架構；
採取措施支援資料開放，構造開源的生態環境；
建設優質的服務體系，使上雲的使用者真正體驗到敢用、能用、好用、愛用。
3.不斷完善、創新、強化雲端計算平臺的安全措施
現階段，雲端計算技術日趨完善，並在各行業加速落地。然而影響雲端計算產業發展和應用的最普遍、最核心的制約因素就是雲端計算的安全性和資料私密性保護。因此，建議應在軟、硬體和管理三個方面加強安全措施建設。
由於政府和各行業企業資訊系統的重要程度不同，上雲用雲的需求也存在差異。例如黨政軍等核心部門及一些戰略性涉密企業，其資訊系統涉及到國計民生，因此在應用雲技術時需要其具備較高的資訊保安和自主可控級別，而一些普通行業的企業，大部分資訊系統對資訊保安和自主可控的要求則相對不高，可以參考公安部《資訊保安技術網路安全等級保護基本要求》。
4.面向“自主可控”發展需求，推進產學研用協同攻關
鼓勵龍頭企業和研究機構開放平臺資源，帶動產業鏈上核心晶片、基礎軟體、應用軟體、關鍵裝置、大資料平臺等關鍵環節的發展。
加快突破人工智慧核心技術，持續支援國外企業聯合高校科研院所使用者單位優勢力量強強聯合協同推進，構建高水平雲端計算和人工智慧服務平臺，培育雲端計算和人工智慧領域具有國際競爭力的龍頭骨幹企業。
5.按不同層級區別劃分應用雲端計算技術
由於政府和各行業企業資訊系統的重要程度不同，上雲用雲的需求也存在差異。參考公安部《資訊保安技術網路安全等級保護基本要求》，以及不同行業使用者資訊系統的重要程度，建議當前可將中國政府和企業使用者劃分成四級：
一級使用者：對安全可控需求最高
二級使用者：安全可控需求較高
三級使用者：安全可控需求級別一般
四級使用者：安全可控需求級別較低
結語
隨著世界各主要國家經濟發展進入深度調整階段，產業結構不斷優化，新興資訊科技加速迭代，數字經濟蓬勃發展，全球雲端計算產業正迎來新機遇，各主要國家都將雲端計算、5G和人工智慧等新興技術視為承載各類數字化、智慧化升級的核心基礎設施，作為數字經濟時代國際競爭和發展經濟新動能的制高點。
我國雲端計算產業發展快速發展壯大，並已成為保障我國經濟結構調整，向數字化、智慧化轉型的重要基礎設施。但也凸顯出核心技術自主研發程度較低、生態系統建設滯後等問題。未來，中國雲端計算產業必須重點突破，加速應用深度，才有望實現數字經濟的高質量、可持續發展。
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