根據特斯拉公佈的2018年三季度銷量,公司全季度銷售汽車8.35萬輛,同比增長+220%,環比增長105%。我們在本文中從全球和中國兩個尺度分析特斯拉的銷售區域分佈。

特斯拉都賣到哪了?

特斯拉18Q3季度銷量環比+105%,超級工廠明顯提速。18Q3,公司單季度銷量達到創記錄的8.35萬輛,同比+220%,環比增長105%,環比增速大幅提高的主要原因是本季度Model 3車型爬坡順利:7-9月,Model 3在美國銷量分別為1.4/1.6/2.4萬輛。此前8個季度,公司受制於產能瓶頸,季度銷量始終在2-4萬輛區間。

特斯拉7成銷量在美國。由於特斯拉官方沒有公佈細分的分市場銷量,我們根據各國汽車協會或海關資料統計了2018年前三季度特斯拉分地區的銷量。前三季度,特斯拉共銷售15.4萬輛,其中美國銷售10.7萬輛,佔全部銷量的69%。

中國2018年前三季度海關進口量為6710輛,佔全部銷量的4.4%;若按照零售資料,預計中國市場終端零售量超過1萬輛(18年1月上牌量超3000輛)。

其餘排名3-10名的國家包括:加拿大(4.2%)、挪威(4.1%)、荷蘭(3.4%)、英國(1.6%)、德國(1.0%)、瑞士(0.8%)、法國(0.6%)、瑞典(0.6)。其它未有準確統計明細的汽車市場包括:澳大利亞、中國香港、韓國和日本。

丹麥和中國香港是全球兩個比較明顯的特斯拉銷量暴跌的市場:主要受優惠政策退出影響。

(1)2016年起,丹麥恢復對進口新能源汽車徵稅,分別將在2016/2019/2020/2021/2022年起,梯度恢復徵收原180%稅率的20%/40%/65%/90%/100%。特斯拉在丹麥新稅收政策實施前的2015年底前兩個月達到了525、1248輛,但在2016年起斷崖式下跌至月均不到100輛。

(2)中國香港於2017年4月之前對新能源汽車免徵“首次登記稅”,但隨著這一稅收恢復,雖然2017Q1銷量跳升至3679輛,但隨後三個季度特斯拉在港銷售一共僅32輛。

特斯拉都賣到了美國哪些州?

根據Edmunds的資料,2015Q2之前,特斯拉Model S的新車前四大銷售州主要是氣溫較高的地區,其中加州佔據絕對多數:加州(45.2%)、佛羅里達(7.3%)、德州(5.8%)、華盛頓州(4.6%)。伊利諾伊(4.3%)、紐約州(3.6%)、新澤西(3.3%)等冬季比較寒冷的地區銷量佔比位列5-7位。

二手Model S的銷售資料較為類似,前四名仍為:加州(30.5%)、佛羅里達(11.2%)、華盛頓州(8.9%)、德州(8.3%)。

特斯拉都賣到了中國哪些地方?

根據中國海關資料,中國特斯拉的進口量從2016年3月起明顯增加,從此前的月均百餘臺增加到千餘臺,之後一直長期維持在月進口800-1000輛的水平。車型結構來看,Model X月度佔比接近四成,Model S佔比接近六成。自7月6日起,由於中國對美國進口汽車實行額外加徵25%的關稅,因此三季度特斯拉在中國的進口量大減,7月、8月、9月僅為145、46、35輛。

特斯拉銷量分佈以一二線發達城市為主。分城市來看,Model S和Model X在中國的城市銷量分佈基本相似,其中:上海、北京、深圳、杭州、廣州、成都、西安、天津等八個城市是特斯拉在中國的主要銷售城市,而這中間只有成都和西安為非限牌城市。Model S和Model X在前十大城市的銷量佔比分別為91.84%和86.68%。

分省份來看,滬京粵浙川排名前五。2017年,上海(4471)、廣東(3919)、北京(3827)、浙江(1881)、四川(927)為特斯拉銷量排名前五的省份。之後銷量較高的城市還包括:陝西、天津、江蘇、山東和湖北。

特斯拉已經遍及中國大陸所有省級行政區。根據2018年1月上牌資料來看,當月上牌量總計3000輛,其中廣東、浙江、江蘇、上海、北京位列前五名。除港澳臺三個地區外,中國31個省自治區直轄市均有特斯拉的上牌記錄(包括西藏、青海、新疆、寧夏等高寒偏遠地區)。

以江蘇省和山東省為例,2017年特斯拉銷量已經遍及山東的17個地級市和江蘇的13個地級市,但銷量主要集中在省內的經濟發達城市(蘇州、南京、無錫、青島、濟南)。

特斯拉在各地的銷量與BBA的比值是多少?

我們選取了特斯拉銷量最高的15個國家和地區做統計,挪威(29.2%)、美國(16.6%)、荷蘭(12.9%)、加拿大(6.7%)、紐西蘭(3.8%)位列特斯拉銷量比值最高的五個國家。中國的前三季度的比值為0.5%,仍處於較低水平。

以2018年1月資料為例,中國的特斯拉/BBA比值在各省份相差不大,中位數為1.5%,平均值為1.6%。其中西藏、新疆、黑龍江、海南等地由於BBA基數較低的原因,比值反而位列前四名。特斯拉銷量較高的上海(2.2%)、廣東(1.9%)、北京(1.8%)的比值水平略高於全國平均水平。

自 騰訊科技