還在為多人填報資料而頭疼?這個工具吊打EXCEL,線上可填報

hxc979891發表於2021-06-08

很多人在用EXCEL做報表的時候,都會遇到這樣的一個問題,那就是資料是從好幾十個人甚至是好幾百個人手上收集過來的,這樣就會導致一個問題,彙總的人需要花費很大的力氣去做資料彙總,效率極低。而且,資料在流轉的過程中也極其容易出錯,因為是純靠手工進行收集的,資料量一大,難免會出錯,只要資料出錯,就不得不加班加點進行復核,非常令人頭疼。

 

多人填報場景

多人填報的場景最常見的就是財務報表了,以資產負債表為例,涉及到的一級、二級選單非常多,如果一個企業存在著多個子公司,在做資料填報和資料彙總時會存在著非常大的麻煩,用EXCEL去完成簡直是一項巨大的工程。所以很多企業都不會選擇傳統的方式去做資料填報,而是會選擇一個專業的填報工具去完成這項工作,但是市場上這種填報工具也不少,如何選擇合適的報表工具也是一個很大的問題,必須從便捷性、價效比、實用性等方面綜合考慮。

1、瞭解填報的原理和型別

在開始操作之前,讓我們先來了解一下填報的原理,我們都知道傳統的EXCEL表格只能實現單方向的錄入,無法支援多人同時錄入,缺少了互動的特性,所以要實現資料填報就必須要用到資料庫。報表工具的原理就是利用EXCEL連線好資料庫之後,再把單元格與資料庫中的欄位進行繫結,使用者錄入的資料便會儲存在資料中。下面以智分析這個報表工具為例子,給大家講解一下如何實現多人填報。

2、解決過程

 

1) 資料連線

做合併報表的第一步便是建立一個資料儲存的模型,填報後的資料可以儲存在資料庫中。設計過程是這樣的,在資料庫建立一個多維的資料儲存表,把機構、一級分類、二級分類、指標、指標值這些欄位的名稱和資料屬性設計好。

2) 報表設計

接下來要做的就是在EXCEL裡設計一個表格樣式,首先下載一個智分析外掛,登入之後選擇分組報表模式。設計過程非常簡單,在固定的區域填上標題,然後把資料庫的欄位拉拽到標題底下的空白區域中,並設定好一定的規則,線上錄入的資料便會自動儲存到已建立的資料庫中。需要注意的是,在EXCEL中要設計的好的報表要有兩個,一個是錄入表,一個是合併表。

3) 報表預覽

在EXCEL裡設計好了表格的樣式後,點選EXCEL工具欄上的釋出,便可以把做好的報表釋出到網頁端,後續的所有填報工作都是在網頁端上進行,只需要開啟智分析的網址,便可以使用多人填報的功能。

4) 多人填報

完成了報表的設計後,接下來就可以做多人填報了。使用者登入進來,首先可以對填報時間和機構這兩個選項進行篩選,篩選完成後便可以在相應的位置去填寫資料了。這樣做的好處便是可以同時滿足多個子公司的人員同時進行填報,而不會造成資料覆蓋的問題。

每個子公司的使用者對資料錄入填報完成後,我們便可在資料合併報表裡對彙報後的總公司資料進行檢視,這樣便節省了報表人大量的彙總材料時間,只需要一個填報系統,所有人都可以自動錄入資料,報表的檢視人也可以根據填報年月、機構快速檢視整合後的資料。

5) 資料許可權

還有一個功能大家是比較關心的,那就是資料許可權的問題,比如A使用者是企業的管理者,他可以對所有資料進行檢視,但是B使用者是企業的基層員工,在許可權上應設定為僅能檢視自己的資料,而不能檢視其他人員的資料,這個如何做到?這個也是很容易實現的,透過智分析的許可權管理功能,可以對主賬號新增多個子賬號,並對子賬號設定不一樣的資料許可權,這樣便可以做到資料隔離,每個使用者登入進來都只能做許可權範圍內的事情。


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