很多企業還在用Excel表格來管理客戶資料，但是這樣不但影響工作效率，還容易出現資料的錯漏和丟失。透過CRM客戶管理系統儲存客戶資料，不但方便管理，還能隨時進行更新和共享。那麼Excel中的客戶資料該如何匯入到CRM客戶管理系統中？難不成還要手動一個個輸入嗎？別擔心，透過Zoho CRM您可以很輕鬆的將您的客戶資料進行匯入，快來看看是如何操作的吧！

我們先來說說把Excel表格中的資料匯入到CRM系統中的好處：

在企業的客戶數量較少的時候，Excel表格使用起來比較簡單，基本可以滿足企業管理資料的需求。但是隨著企業的發展，客戶數量開始增多，面對數以千計的客戶資訊，Excel的使用成本將會劇增。客戶資料的查詢、去重、更新和維護，每一項工作都將耗費大量的時間，資料也很容易被搞混和丟失，給企業帶來不必要的損失。

當企業的銷售人員增多，企業就會在客戶管理方面遇到問題。用Excel記錄客戶資料就代表企業的客戶都分散在各個銷售人員手中，這些資料彼此隔離，其他人很難獲取到這些資訊。企業的管理者只能透過開會、銷售日報週報等形式來了解銷售人員的銷售進度和客戶關係，十分被動。更有可能，當銷售人員離職，他甚至會將這些客戶資料當入職下一家公司的敲門磚......

因此，將Excel中的客戶資料匯入進CRM系統中，對企業來說是很有必要的。

以Zoho CRM為例，如何將Excel表格資料匯入進CRM系統：

匯入檔案為 XLS、XLSX 或 VCF 格式，則最多可匯入 5000 個記錄/批。如果您的記錄超過上述指定限制，那麼您可將記錄拆分為兩個或多個檔案並進行匯入。

1、許可權

請確保您擁有匯入資料的許可權。如果您沒有此許可權，那麼“匯入”連結在您的使用者介面中將會被隱藏。

2、檔案格式

受支援格式包括 Excel（XLS 和 XLSX）、逗號分隔值 (CSV)、名片或 vCard 格式 (VCF)。所有檔案附件都應與資料分開。如果 XLS/XLSX 檔案包含任何特殊控制元件（例如，嵌入在其中的組合篩選器或影像），則可能會出現意外錯誤。

更多的匯入操作，可以閱讀匯入資料來了解哦。如果您還在用excel儲存重要資料，現在就馬上匯入到CRM中吧！

CRM代替excel

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