CRM系統五大技巧整合Excel為銷售流程賦能

銷售過程中有很多情況會降低團隊的效率。透過正確的實施CRM客戶管理系統，可以幫助您的企業自動執行手動任務、減少錯誤並專注於完成交易。這裡有5個技巧，可以幫助您的銷售人員 透過CRM整合Excel為銷售流程賦能並提高他們的整體效率。

技巧1：將產品配置規則整合到您的CRM應用程式中

在當今競爭激烈的商業環境中，越來越多的產品開始支援個性化定製以滿足特定客戶的需求。企業需要為他們的銷售團隊提供工具來輕鬆配置他們的產品。由於其簡單性，許多企業在Excel電子表格中構建這些產品配置規則。CRM系統允許企業將其基於Excel的產品配置工具整合到CRM中。因此，銷售人員無需離開CRM平臺或在其他地方重新輸入資料即可進行產品配置。

技巧2：將複雜的定價模型嵌入到您的CRM中

許多企業在Excel模型中構建定價計算並將其分發給他們的銷售團隊。您可以透過CRM的整合功能解決在Excel工具和您的CRM之間的來回切換的問題，幫助您的團隊提高效率。透過整合，您可以從任何Excel工作簿建立應用程式並將其嵌入到Zoho中。嵌入式應用程式可以根據使用者輸入、來自CRM的資料和底層工作簿計算結果，然後將其傳送回CRM中。

技巧3：直接從您的CRM生成動態文件

許多企業還直接從其定價電子表格建立可列印的提案文件。藉助適用於CRM的SpreadsheetWeb，您的使用者可以透過單擊按鈕生成動態生成的文件，其中包含預填充的資料。

技巧4：在CRM中嵌入您自己的自定義使用者介面

您的品牌形象、第一眼的感覺以及在CRM上完成任務的難易程度在很大程度上取決於其介面的易用性。然而，一種介面並不總是適合所有人，在大多數情況下，定製的使用者介面會帶來更眼前一亮的感覺。您可以自定義Web應用程式的外觀和感覺，並將它們嵌入到CRM中。從可用模板中進行選擇或建立您自己的自定義CSS以增強您的Web應用程式並使它們成為您自己的。

技巧5：使用電子郵件通知甚至自定義操作實施工作流程

透過自動通知他們新的報價或當客戶要求新的估計時，讓您的團隊掌握銷售流程，從而減少週轉時間。可以透過Zoho CRM傳送自定義的、動態生成的電子郵件通知，並特定事件發生時觸發。還可以透過它的定製能力，將CRM系統與Excel表格深入整合，從而讓某些工作流程更加輕鬆便捷。