用白碼,5分鐘就可以實現客戶去重

冰糖燉楊梅發表於2020-08-27

最近在做一個crm的專案,客戶希望系統錄入客戶資料時可以去重,因為公司的幾十個銷售顧問本來都是用Excel記錄客戶資料的,難免會出現客戶資料重複的情況,做起來非常麻煩,後來這個功能在無程式碼開發平臺上做幾分鐘就能實現了,實現步驟如下:

1.新增客戶資料時先透過互動的方式輸入客戶的基礎資料作為查重的範圍;

2.使用獲取資料的方式進行搜尋重複客戶,這裡我的查重範圍設為客戶名稱、聯絡人、聯絡方式三個欄位;

3.檢查有無搜尋結果,這裡使用條件判斷的步驟,判斷標準就是“搜尋”結果中的資料“_id”欄位是否不為空,因為每條資料都會自動生成一個不會重複的id

4.根據判斷結果可以實現不同的流程,如果客戶資料沒有重複,就可以繼續填寫詳細資料,這裡使用了新增資料的步驟。

其中基礎資料已經在第一步填寫過了,所以這一步就不再需要填寫了,直接自動設為第一步填寫的資料即可。

5.如果客戶資料重複了,就不允許繼續填寫詳細資料,可以給出提示,這裡使用了互動提示的步驟。

6.這樣一個自帶去重功能的客戶錄入功能就這樣做好了,測試結果正常,全程只花了我5分鐘左右,就解決了客戶資料太多容易重複的問題。

7. 這個功能也可以根據實際需求,在出現重複客戶的步驟路線上新增更多步驟,實現不同的效果。


提示:

這個功能第一個步驟不可使用新增資料的步驟型別,因為會直接新增了一條資料在資料庫,功能提交時第二步就會出現必定能獲取到資料的情況(判斷結果總是為重複),改成互動輸入的步驟型別可以避免這種情況,因為互動的步驟的資料是不會直接錄入資料庫中的。


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