訊息稱友邦保險10月29日在香港IPO上市

北京時間9月20日晚間訊息，據熟知內情的訊息人士週一稱，美國國際集團(AIG)計劃於10月29日將旗下亞洲人壽保險部門友邦保險(AIA Group Ltd)在香港IPO(首次公開募股)上市，目標是透過這項交易籌集大約150億美元資金。

　　訊息人士透露，友邦保險計劃在9月21日尋求香港上市委員會批准其IPO上市計劃；如果上市委員會批准這項交易，則預計友邦保險股票將於10月 29日開始交易。美國國際集團有將近80%股份由美國政府持有，目前正計劃透過剝離資產的方式來償還在最近一次金融危機期間所接受的總額1823億美元政府援助資金。

　　大多數分析師都預計，友邦保險將輕鬆跨過香港證券交易所上市委員會的審批障礙。預計友邦保險的這項交易將成為香港市場上有史以來規模最大的IPO上市交易，同時也將是保險行業中有史以來規模最大的此類交易。

　　美國國際集團尚未決定將在友邦保險中保留多少股份，但銀行家指出，該集團明顯希望儘可能地地出售股份。總體來說，根據香港證券交易所的規定，公司可出售最多70%股份；但訊息人士透露，美國國際集團很可能出售接近50%的友邦保險股份。

　　另一名訊息人士透露，友邦保險的管理層正在與潛在基石投資者(cornerstone investor)展開高階談判，其中包括新加坡國有投資公司淡馬錫控股(Temasek)和中東各國的主權財富基金等。在通常情況下，基石投資者有6到 12個月之間的“鎖定期”，期間不得出售購入的股份。

　　訊息人士透露，基石投資者很可能將在友邦保險的IPO交易中佔有15%到20%的份額；與此相比，中國(2.59,-0.01,-0.38%)(601288.SS)在此前的IPO上市交易中向基石投資者出售了30%的股份。訊息人士還稱，有關友邦保險基石投資者的決定很可能將在未來兩個星期內作出。

　　訊息人士還補充稱，友邦保險IPO交易的最高價值可能為304億美元左右，與美國國際集團從英國保險公司保誠集團(Prudential plc)(PUK)那裡收到的要約價格大致相當。訊息人士稱，友邦保險計劃在9月27日開始進行預路演，從10月6日開始進行路演，10月21日確定 IPO定價。

　　所謂“預路演”(pre-marketing)，是指由主承銷商的銷售人員和分析員去拜訪一些特定的投資者，通常為大型的專業機構投資者，對他們進行廣泛的市場調查，聽取投資者對於發行價格的意見及看法，瞭解市場的整體需求，並據此確定一個價格區間的過程。

　　花旗集團(C)、德意志銀行(DB)、高盛集團(GS)和摩根士丹利(MS)是友邦保險IPO交易的聯合全球協調人。

　　友邦保險尚未就此訊息置評。

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