SD憑證的型別
在任一企業中,銷售事務是包括已經形成的大多數資訊處理中的某些作業。銷售和分銷軟體的解決方案能滿足從最簡單至最複雜的事務需求。R/3 SD能容許你去啟用一大批的憑證型別,而每一憑證種類包括了它自己的一套功能以滿足各種不同的需求。
用於銷售處理,R/3 SD使用了各種各樣的憑證。這包括了專門定義用於完成發貨和開票功能的憑證。需要時,你可以定義其它的處理選項或更改在SD中定義的現有憑證。
銷售查詢
訂單的週期有些時候是從銷售訂單本身,或從一項查詢或報價的銷售詢問開始的。銷售詢問可幫助你輸入和貯存與銷售相關的重要資訊,這些資訊在今後的訂單處理中可以使用。簡單的詢問只需要一個輸入的螢幕。
例如,假設一個客戶或可能的顧主想要知道究竟你能供應哪些貨品,或是否你有產品目錄和手冊。根據檢索或對早期資料加以複製,你可以輸入一個查詢 。利用這個售前資訊可以計劃銷售的策略或幫助你建立一個與客戶的長期關係。在記錄了客戶的查詢以後,你可以附帶的做這些事:
在查詢中輸入指定的專案
為今後的查詢輸入產品描述
讓系統自動地確定售價
進行可用性檢查
使用銷售查詢功能將提供對你今後的工作具有很大價值的資料,特別是出現下列情況時:
跟蹤喪失的營銷機會
記錄售前資料會幫助你處理大的合同
銷售給大的組織並記錄全部過程
分析售前作業會提高效益
銷售報價
當客戶需要一定數量的產品價格時,以及何時可以裝運時,你就可以直接進行報價或也可以參照一個查詢.你海可以 :
輸入指定產品
輸入產品描述
進行自動定價
檢查可用性
計算訂單的可能性
提供可選專案用以滿足客戶的需要
報價單能幫助你快速地響應客戶一個有約束力的書面報價。
銷售訂單
根據手邊的任務,R/3 SD對銷售訂單能採用不同的方式去適應你的需求。如果你希望,可簡單地在一個螢幕上輸入銷售訂單,而不需參照其它的憑證。根據相關的主記錄,系統能自動地擬出資料:
根據賣方的客戶主記錄,SD能擬出銷售、交貨、定價和開票的資料。SD也能複製指定客戶的有關稅款、合夥人和合同人的主記錄。
對銷售訂單中的每項產品,SD能自動地從有關物料的主記錄中擬出資料。這些資料包括用於定價,交貨計劃,可用性檢查,稅的確定,以及重量和體積的規定。
必要時,你可以人為地修改資料或加入新的資料。例如,你的定價政策可能會容許你在允許的範圍內更改一定折扣的金額。另外,你可以進入許多不同的螢幕號去修改資料,這些資料諸如付款期限和交貨資料。所有相關的資料,例如客戶要求的發貨日期會成為銷售訂單的一部分。
現有的售前憑證對銷售訂單具有參考作用。如果一個客戶接受了一項報價,在你生成銷售訂單時,SD將會從報價單上複製相關的主資料。
當你處理一項銷售訂單時,SD能自動地執行幾種標準的功能。這些功能包括:
定價
可用性檢查
更新物料需求計劃(MRP)
發貨的日程安排
裝貨地點和路線的確定
信貸檢查
出口許可證檢查
交貨協議和合同
交貨協議和合同,是在規定的時間期限內發給客戶確定的貨品或服務的一般性憑證。提供計劃更多的時間,協議和合同會使完成客戶的訂單變得更為容易。他們還能給你的客戶最佳的價格。在交貨協議中,你要規定貨品的數量和交貨日期。計劃中的每次交貨就是處理一個單獨的交貨計劃。你可以在確定交貨協議的同時,初始一個交貨計劃,或以後追加資料。
在交貨到期時,按計劃建立交貨,你就可以完成交貨協議。只要你能進行正常的發貨,就可以準確地處理每次的發貨。然後,SD就在協議中更新交貨數量欄位。合同僅規定整個的數量或賣出的金額,對一項合同而言,下達的訂單就規定了合同的交貨日期。
現金銷售
在一項現金銷售事務中,當銷售訂單安排後,客戶收到貨品並支付貨品的款項。當你初始化現金銷售時,SD系統能自動地擬出當前日期為交貨和開票日期。當你記帳現金銷售時,SD就能自動地做下述工作:
在後臺初始化一個交貨
列印出現金銷售的發票
隨後SD就按與訂單相關的開票事務處理現金銷售,但不列印發票。系統將使用銷售訂單編號作為參考用於財務會計。
緊急訂單
在一項緊急訂單事務中,在你初始化訂單同時,客戶要取貨或你要交貨。然而,你處理發票過程要稍後些。在那段時間,系統也能執行銷售和發貨的功能,例如可用性檢查和計劃安排。
按訂單生產
按訂單生產是按專項客戶規定的產品數量去進行生產。生產訂單然後追溯至銷售訂單。取決於你如何跟蹤成本,有兩種按訂單生產的型別:
按有成本管理的按訂單生產, 透過使用分配了全部成本和收入的銷售訂單來跟蹤專案。
按有成本管理的按訂單生產, 透過使用分配了全部成本和收入給R/3系統中的專案。
客戶工程
典型的客戶工程是一個大型的一種工程;該工程採用一個設計小組,以及R/3工程系統的計劃和成本管理。這種例項將是一個工廠工程或建築工程。典型大型工程要包括在工程中標誌各階段完成的一系列的里程碑。R/3系統中的里程碑是根據每項里程碑中完成工作的計劃和實際日期來確定的。每項里程碑工作的完成可以確定開票的日期。
寄存
寄存的貨品是指那些存於客戶地盤上的但又是你公司擁有的貨品。對這些貨品客戶是不付錢的,直到他們使用這些貨品時才給錢。客戶通知你從庫存出移走庫存。對每個客戶,你可以單獨地管理這些存貨。SD管理寄存庫存,根據:
用於客戶地盤上的庫存補貨訂單
根據客戶的使用,當取走庫存時的寄存發貨
□客戶退回沒有使用的庫存交付貨品時的寄存收貨
可回收使用的包裝
可回收使用的包裝,包括在客戶處存放的包裝材料,而且這些材料仍為你公司的財產。這些材料可以是墊襯、捲筒、螺栓或其它有價值的東西;這些都可以考慮作為有價值的財產,如果不退回的話,客戶會支付相應費用。如果這些東西未按規定的時間退還給你,你只需在客戶身上記帳。應用這種能力去處理歐洲的墊襯,或進行出租墊襯。
因為包裝材料可以成為你有價值的庫存中的一部分,你要在你的系統中管理它們,即使當時它們是放在客戶處。SD能為你很容易地做這項工作,去單獨地管理你的庫存或其它客戶那裡的可回收使用的庫存,這樣你就能準確地知道什麼庫存存放在特殊的客戶的地點上。
退貨、信貸和借貸備忘錄處理
退貨、信貸和借貸備忘錄處理包括客戶提貨時認為不合適,或發貨中受損的貨物。為更換有問題的貨品,你要安排免費傳送,或者發出一個信貸備忘錄要求。有5種這樣的事務:
免費傳送給客戶的免費樣品(不依據事先的銷售訂單)。
對丟失或損傷的售出貨品進行免費發貨。
對傳送客戶或經批准傳送的受損的貨品,需進行退貨處理。
對多付款或退回的貨品,信貸備忘錄要求記入客戶貸方。
對少付款客戶,借貸備忘錄要求記入客戶借方。
直接運貨
你的公司可能不直接由庫存傳送訂單上的貨品專案至客戶。相反,你讓訂單上的專案送到第三方供貨商手中,然後第三方供貨商將貨物直接送到客戶那裡,並且按直接運貨給你開票。一個銷售訂單也許包括一些或全部第三方專案. 當客戶訂購第三方的專案,SD能自動地為該專案產品提出採購申請。採購申請包括開票憑證數量和交貨的日期。R/3 SD使用物料管理系統根據申請去初始一個採購訂單。
當交貨完成後,而且第三方的發票也已到達,按照第三方發票上的數量,你就可以在開票憑證上給客戶開票了。
公司之間的業務
因為你的組織或公司的結構可能不適合每一個商業情況(或每一個客戶的需求),R/3系統能提供一些額外的靈活性。你可以從具有特殊公司程式碼的一個銷售組織去出售產品,然後從一個屬於不同公司程式碼的工廠裝運產品。這個過程就叫做公司之間的銷售處理,它容許你只給最終的客戶開發票並遞送一張公司之間的發票,例如,在裝運公司和銷售組織之間的成本、成本加利或成本折扣清單。
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