要點

  • 2022 年 4 月，TFT LCD 皮膚出貨量環比 (MoM) 下降 13%，年同比 (YoY) 下降 15%，僅有 1 億 9500 萬片。
  • 2022 年 4 月大尺寸顯示皮膚出貨量環比下降 10% 至 7410萬片，是 自2020 年 5 月新冠疫情席捲全球以來的歷史新低。
  • 4K TFT LCD 電視皮膚環比下降 11%，年同比下降 10%，至 1100 萬片，換言之僅佔 2022 年 4 月電視皮膚出貨量的 50.5%。

根據 Omdia 最新《大尺寸顯示皮膚市場跟蹤報告》，2022 年 4 月大中小尺寸 TFT LCD 皮膚的總出貨量環比下降 13%，年同比下降 15%，僅達 1 億 9500 萬片。2022 年 4 月大尺寸顯示皮膚出貨量環比下降 10%。中小尺寸皮膚的總出貨量環比下降 15%，年同比下降 20%，僅 1 億 2000 萬片。

由於持續的新冠疫情影響，2021 年第 4 季度的顯示器和膝上型電腦皮膚需求量依舊保持強勁；同時較低的價格也刺激了顯示器和膝上型電腦皮膚的需求增長。但是，隨著市場滲透的飽和，IT 皮膚出貨量在 2022 年第 1 季度和第 2 季度初開始放緩。預計 2022 年第 2 季度的 IT 皮膚出貨量將進一步放緩，且價格也將快速下挫，尤其是顯示器皮膚，在 2022 年 4 月已出現 9% 的環比下降。在電視皮膚價格在 2021 年下半年出現顯著下降的同時，出貨量也在 2021 年 12 月出現大幅增長，達到了 2340 萬片。但是，有許多皮膚的價格已經跌至製造成本線以下，皮膚製造商自 2021 年第 4 季度已開始出現虧損。因此，儘管未來幾個月皮膚出貨量還會繼續波動，但降價預計將會顯著放緩，尤其是如32 和 43 英寸較小尺寸的電視皮膚。

膝上型電腦皮膚的出貨量在 2022 年 4 月出現 21% 的環比和 19% 的年同比下降，這也是大尺寸皮膚出貨量降至 2020 年 5 月以來最低的 7410 萬片的主要原因之一。接下來幾個月中，這是否代表著新冠疫情帶來的額外需求增長將會結束，值得密切關注。

2022 年 4 月按應用類別區分的出貨量如下：

  • 9英寸及以上尺寸平板電腦皮膚出貨量環比下降 2%，年同比下降 17%。
  • 膝上型電腦皮膚出貨量環比下降 21%，年同比下降 19%。
  • 顯示器皮膚環比下降 9%，年同比下降 14%。
  • 電視皮膚出貨量環比下降 9%，年同比下降 2%。

從皮膚出貨面積角度來看，大尺寸皮膚的面積出貨量環比下降 9%，年同比保持持平。新冠疫情導致全球經濟低迷需求不振，以及巨集觀經濟走弱，通貨膨脹等等，是出貨面積出現年同比下降的主要原因。這會對過去幾年大量投資建設的巨大產能帶來非常緩慢的去化效果，也許會迫使皮膚製造商在接下來幾個月被迫調整其產線稼動率。

大尺寸 TFT LCD 皮膚業務營收在 2022 年 4 月出現了 14% 的環比和 26% 的年同比下降。自 2021 年 8 月份以來，皮膚價格持續下跌，因此接下來幾個月皮膚業務營收還會繼續波動，年同比增長率可能會繼續下探。不過，隨著皮膚價格降低到皮膚製造商的現金成本以下，接下來幾個月的下降勢頭預計也將會減緩。

應用類別皮膚的出貨量表現

在 2022 年 4 月，平板電腦皮膚（5 英寸及以上）出貨量環比下降 4%，年同比下降 2%，至 2160 萬片。9 英寸及以上尺寸平板電腦皮膚出貨量環比下降 2%，年同比下降 17%，至1230 萬片。低價導致一些皮膚代理商增加了 3、4 月份的採購量，但需求依舊不振。在這種情況下，出貨量在未來幾個月可能會經歷波動。

顯示器皮膚出貨量環比下降 9%，年同比下降 14%，至 1500 萬片。電視皮膚 2022 年 4 月出貨量環比下降 9%，至 2170 萬片。因新冠疫情影響繼續，全球經濟低迷，東歐戰事不停，市場需求受到了極大的影響，所以 3 月份的出貨量增長僅曇花一現，未能延續到 4 月，且未來幾個月的電視和 IT皮膚出貨量還可能會繼續下跌。皮膚價格和出貨量在未來數月所面臨的不確定性極大。

表 1：各應用類別大尺寸 TFT LCD 皮膚出貨量，2022 年 4 月（百萬片）

表 2：各應用類別大尺寸TFT LCD 皮膚出貨量，2021 年9 月至 2022 年 4 月（百萬片）

皮膚供應商出貨份額

近年來，中國大陸皮膚製造商逐漸躋身市場領先者行列，在中國大陸投資建設了大量產能。京東方是全球前五的皮膚製造商領導者，同時也是大尺寸顯示皮膚領域的領先者。

在過去幾個季度，中國大陸的其他皮膚製造商也顯著提高了他們的出貨量份額和出貨面積份額。收購了三星蘇州產線的華星光電也迅速成為京東方領先地位的有力挑戰者。

此外，隨著韓國皮膚製造商逐漸重組或退出其產能，其他中國大陸皮膚製造商也在近來成為了出貨面積方面的主要供應商。例如惠科顯示正在快速提升其在滁州、綿陽和長沙的產能。該公司已快速成長為另一家主要的大尺寸顯示皮膚供應商，自 2021 年 3 月以來，已躋身電視顯示皮膚供應商的前列。

2021 年，中國大陸皮膚製造商（包括京東方、南京中電熊貓、華星光電、彩虹光電和惠科顯示）的平均月度電視皮膚出貨量已佔電視皮膚總出貨量市場的 62.2%。這五家皮膚製造商的電視皮膚出貨份額在 2022 年 2 月和 4 月分別達到了 68.2% 和 68.4%。很可能在 2022 年的某個時間，這一份額將超過 70%。中國大陸皮膚製造商的出貨面積份額也在 2022 年 4 月達到了 68.5% 的新高。

在大尺寸皮膚出貨量方面，京東方排名第一，份額為 36.5%，群創排名第二，份額為 14.4%，樂金顯示排名第三，份額為 10.9%。友達光電排名第四，份額為 10.1%，華星光電排名第五，份額為 9.5%。

在出貨面積方面，京東方在大尺寸皮膚方面的出貨面積份額排名第一，份額為 28.5%。華星光電隨後，份額為 18.7%。樂金顯示第三，份額為 10.9%，惠科顯示和群創分別排名第四第五，份額為 10.6% 和 9.6%。

排名前五製造商的2022 年 4 月大尺寸皮膚出貨量佔大尺寸皮膚出貨總量的 81.4%。前五製造商的份額有所下降，這是因為惠科顯示的出貨量份額快速增長。

表 3 列出了排名前五的大尺寸皮膚供應商的出貨量份額。比較中還納入了 2022 年 3 月和 2021 年 4 月的份額資料。


表 3：按出貨量區分大尺寸 TFT LCD 皮膚廠商排名及份額，2022 年 4 月

此外，表 4 和表 5 還給出了各應用類別的排名前五大尺寸皮膚供應商的出貨量份額和出貨面積份額。

表 4：各應用類別大尺寸 TFT LCD 皮膚出貨量各皮膚廠商份額及排名，2022 年 4 月

表 5：各應用類別大尺寸TFT LCD皮膚出貨面積各 皮膚廠商份額及排名，2022 年 4 月

2022 年 4 月 UHD (4K) LCD 電視皮膚出貨量環比下降 10%

2022 年 4 月的 4K 電視皮膚出貨量為 1100 萬片，環比下降 10% MoM，在該月 LCD 電視皮膚總出貨量中所佔份額為 50.5%。隨著8.6 代和10.5 代等專注於生產大尺寸皮膚的產線產能在未來幾個月陸續釋放，4K 電視皮膚的份額在 2022 年預計將會繼續提升。近期，由於低價帶動了更小尺寸皮膚的出貨量增長，4K電視 皮膚的份額提升有所放緩。不過，隨著接下來幾個月皮膚價格趨於穩定，這一勢頭預計將迅速恢復。

在將新購得產能帶來的出貨量納入計算後，京東方在 2022 年 4 月成為了 4K 電視皮膚領域的大哥，出貨量達到了 300 萬片，市場份額達到了 26.9%。華星光電、惠科顯示、彩虹光電緊隨其後，市場份額分別為 22.5%、9.7%、9.4%。樂金顯示排名第五，份額為 8.8%。

55 英寸電視皮膚 2022 年 3 月的出貨量為 330 萬片，是排名第一的尺寸，在 4K電視皮膚中的份額達到了 26.8%。50、43、65、75 英寸皮膚緊隨其後，份額分別為 20.9%、18.9%、18.2%、7.6%。70 英寸皮膚的份額排名第六，份額為 2.2%。

此外，2022 年 4 月的 4K顯示器皮膚和4K膝上型電腦 皮膚出貨量分別為 48.2 萬片和 10,981 片。

表 6：按出貨量區分的 4K 電視皮膚廠商排名和份額，2022 年 3 月