要點
- 2021 年第三季度的初步調查結果顯示，儘管季節性需求強勁，但大尺寸 TFT LCD 的出貨量與上季度持平，且出現年度同比下降。9 英寸及以上的平板電腦和液晶電視皮膚的出貨量在單位和麵積上都有明顯下降。
- 隨著液晶電視皮膚價格的下滑和大尺寸 TFT LCD 出貨量的下降，2021 年第三季度大尺寸 TFT LCD 出貨量的收入季度環比下降了 1%，不過年度同比增長了 24%。
- 2021 年第三季度，中國大陸皮膚廠商在大尺寸 TFT LCD 單位出貨量中佔最大份額，為 49%；其次是臺灣地區，佔 31%。
- 大尺寸 OLED 出貨量繼續增長，2021 年第三季度有兩位數的增長。2021 年第三季度，韓國皮膚廠商佔據了大尺寸 OLED 總出貨量的 78%，其次是中國皮膚廠商佔 22%。然而，中國皮膚廠商和輝光電（EDO）在 2021 年第三季度佔據了 OLED 平板電腦皮膚單位出貨量的最大份額，為 59%，其次是三星顯示（Samsung Display）。
2021 年第三季度大尺寸 TFT LCD 出貨量的初步調查結果
根據 Omdia 的《大尺寸顯示皮膚市場追蹤 ─ 2021 年 9 月資料庫》，2021 年第三季度的初步調查結果顯示，大尺寸 TFT LCD 的出貨量達 2.37 億片和 5680 萬平方米，如表 1 和表 2 所示。這標誌著儘管季節性需求強勁，但出貨量季度環比持平，年度同比下降。本季度 9 英寸及以上的平板電腦和液晶電視皮膚的出貨量出現明顯下降。
9 英寸及以上的平板電腦顯示皮膚出貨量環比下降 13%，同比下降 19%，而出貨面積也環比下降 12%，同比下降 18%。在液晶電視顯示皮膚方面，出貨量環比下降 6%，同比下降 13%，而出貨面積環比下降 3%，同比下降 8%。相反，膝上型電腦液晶顯示皮膚仍有強勁的需求，其出貨量季度增長 9%，年度增長 16%，出貨面積季度增長 12%，年度增長 16%。LCD 桌上型顯示器皮膚的出貨量不如膝上型電腦；雖然其單位出貨量和出貨面積分別環比增長 8% 和 12%，但這兩項出貨量指標仍然同比下降。
表 1: 2021 年第三季度大尺寸 TFT LCD 出貨量初步調查結果（千片）
平板電腦顯示皮膚出貨量的下降主要是由於消費者的需求放緩。在疫情期間，為了娛樂和教育目的，消費者對平板電腦的需求持續強勁。然而，目前需求正在減弱，因為大多數消費者已經購買了平板電腦。對平板電腦的商業需求雖然在上升，但仍然低於對膝上型電腦的需求。
相反，由於許多企業希望用膝上型電腦取代桌上型電腦，膝上型電腦的商業需求很高，因此對膝上型電腦顯示皮膚的需求仍然強勁。然而，消費者對膝上型電腦終端的需求略有下降。2021 年第三季度，膝上型電腦顯示皮膚的出貨面積也有兩位數的季度和年度增長。這要歸功於對膝上型電腦的商業需求的增加，它主要集中在 14 英寸及以上尺寸。商業需求抵消了消費者需求的下降（尤其是兒童家庭教育），後者主要集中在小尺寸螢幕，像 11.6 英寸的 Chromebook。
LCD 桌上型顯示器皮膚的出貨量和麵積繼續環比增長，但同比有所下降。與膝上型電腦顯示皮膚一樣，LCD 桌上型顯示器皮膚的消費者需求減少，而商業需求增加。通常情況下，商業需求比消費者對桌上型顯示器的需求要強，儘管在疫情期間，為了家庭娛樂、在家辦公和在家學習的目的，消費者對桌上型顯示器的需求很強。
然而，膝上型電腦正日益取代臺式電腦和桌上型顯示器。與膝上型電腦顯示皮膚不同，商業需求限制了桌上型顯示器的尺寸遷移。桌上型顯示器的消費市場促進了大尺寸顯示器（27 英寸以上）和高階遊戲顯示器出貨量的增加。然而，商業市場需要螢幕尺寸在 19-24 英寸之間的便宜、低端顯示器。
液晶電視皮膚的出貨量在單位和麵積上都出現了環比和同比的下降。在疫情期間，液晶電視顯示皮膚的價格急劇上升，隨後抬高了液晶電視機的價格。儘管如此，由於被壓抑和拉動的需求，消費者仍繼續購買液晶電視，尤其是在發達地區。鑑於電視機和顯示皮膚的關鍵部件短缺以及全球物流延遲，零售商和品牌商尋求庫存。然而，隨著終端市場對液晶電視的需求逐步減弱，液晶電視皮膚買家在 2021 年第三季度削減了對顯示皮膚的採購，對顯示皮膚廠商施加價格壓力。因此，顯示皮膚廠商在第三季度中期開始降低其液晶電視工廠利用率。液晶電視皮膚價格在第三季度開始自由下跌，並將在四季度繼續下跌。
隨著液晶電視皮膚價格的下降和大尺寸 TFT LCD 出貨量的下降，其收入在 2021 年第三季度下降了 1%，儘管它仍然同比增長了 24%。顯示皮膚廠商顯然在 2021 年第二季度之前一直享受著顯示皮膚價格的上漲，這距離疫情開始已經超過一年。然而，從三季度開始，當零售商和品牌商完成了他們的庫存後，伴隨著終端市場需求的放緩，他們面臨著強大的價格壓力。一旦液晶電視顯示皮膚的價格開始受到侵蝕，LCD 桌上型顯示器皮膚的價格也將很快跟隨這一趨勢。
2021 年第三季度，中國大陸廠商的單位出貨量和出貨面積均佔最大份額，分別為 49% 和 57%
如下圖 1 所示，中國大陸廠商在第三季度佔據了大尺寸 TFT LCD 出貨量的最大份額。京東方以 32% 的份額居首，其次是群創光電的 16% 和友達光電的 13%。中國大陸顯示皮膚廠商在大尺寸 TFT LCD 出貨量中佔有 49% 的份額，其次是臺灣地區的 31%。韓國顯示皮膚廠商擴大了其 TFT LCD 的生產，但在第三季度保持了 14% 的份額。在大尺寸 TFT LCD 出貨面積方面，京東方在第三季度也佔據了最大的份額，為 27%，其次是華星光電的 16% 和樂金顯示（LG Display）的 11%。中國大陸顯示皮膚廠商佔據了大尺寸 TFT LCD 總出貨面積的 57%，其次是臺灣地區的 22% 和韓國的 13%。
圖 1：2021 年第三季度各廠商大尺寸 TFT 出貨量份額（初步統計）
Source: Omdia
大尺寸 OLED 顯示皮膚出貨量繼續保持兩位數增長
據 Omdia 2021 年第三季度的初步調查結果顯示，大尺寸 OLED 的出貨量同比和環比都有兩位數的增長。三星顯示引領了 OLED 膝上型電腦顯示皮膚出貨量的增長，而樂金顯示則引領了 OLED 電視顯示皮膚的增長。這是因為人們在疫情期間熱衷於花更多錢購買高階產品。2021 年第三季度，韓國顯示皮膚廠商佔據了大尺寸 OLED 總出貨量的 78%，其次是中國顯示皮膚廠商的 22%。2021 年第三季度，樂金顯示繼續拿下 100% 的 OLED 電視顯示皮膚出貨份額，而三星顯示拿下 100% 的膝上型電腦 OLED 顯示皮膚出貨份額。2021 年第二季度，韓國顯示皮膚廠商佔大尺寸 OLED 總出貨量的 88%，中國顯示皮膚廠商佔 12%。然而，在 2021 年第三季度，中國顯示皮膚廠商和輝光電在 OLED 平板電腦顯示皮膚出貨量中佔據最大份額，達到 59%，其次是三星顯示。同季度，天馬也在其他應用的 OLED 顯示皮膚出貨中佔據了 34% 的份額。簡而言之，中國顯示皮膚廠商正在不斷提高其在大尺寸 OLED 顯示皮膚出貨量中的滲透率。
表 3：2021 年第三季度大尺寸 OLED 單位出貨量初步調查結果（千片）
