Salesforce的發展令人印象深刻。在過去的20年中，Salesforce建立了一個由管理員、開發人員、顧問和使用者組成的生態系統，不斷顛覆創新CRM，促進平等和多樣性。
作為初學者，探索Salesforce領域就像學習一門新語言。Salesforce中有著大量術語，從潛在客戶、自定義物件到儀表板、記錄型別等等。在學習時，這些術語有時會讓初學者感到不知所措。本篇文章我們將介紹Salesforce新手必須瞭解的一些術語。
01
Account
Account代表參與業務交易的個人或組織，用於儲存聯絡方式、互動和交易等資訊。由於它代表與組織有業務往來的公司或個人，因此可以輕鬆跟蹤每個客戶、合作伙伴或競爭對手。
02
Activity
Activity包括事件、任務、記錄的電話或傳送的電子郵件。當與其他物件（如客戶、潛在客戶、機會或個案）相關時，Activity有助於有效地管理和維護客戶關係，因為所有活動都會被跟蹤。
03
Apex
Apex是Salesforce的物件導向程式語言，用於開發和擴充套件平臺內的功能。有時企業需要Salesforce自帶的功能，因此開發人員可以編寫自定義業務邏輯、自動化流程或與外部系統整合。
04
AppExchange
AppExchange是Salesforce的官方市場，使用者可以在這裡找到並安裝預構建的應用程式、元件和解決方案，以擴充套件其Salesforce組織的功能。AppExchange中並非所有應用程式都是付費的。
05
Case
Case代表客戶的疑問、反饋或需要解決的問題。它記錄了互動以及解決問題的嘗試，可用於跟蹤和解決這些查詢。Case可以由客服人員手動建立，也可以透過Web表單、電子郵件或社交媒體渠道自動建立。
06
Chatter
Chatter是Salesforce的原生企業社交網路或協作工具，旨在透過協作、共享資訊和實時更新來增強員工之間的溝通和合作。它類似於社交媒體平臺，使用者可以釋出更新、共享檔案、加入或建立群組以及關注記錄。
07
Contact
在Salesforce中，Contact代表與Account相關聯的個人（例如客戶或潛在客戶）。Contact是與這些公司進行互動的實際人員，他們掌握著重要資訊，例如電話號碼、電子郵件地址、職位等。
08
Dashboard
Salesforce中的儀表板以直觀的方式顯示組織中記錄的關鍵指標、趨勢和資料。Dashboard將報告中的資料彙總到圖表、圖形和表格等視覺輔助工具中，直觀地瞭解組織的績效，幫助使用者根據分析和趨勢做出更明智的決策。
09
Data Import Wizard
Data Import Wizard是Salesforce自帶的工具，允許使用者從外部來源（如CSV檔案）將資料匯入 Salesforce。此工具支援自定義物件和標準物件（如客戶、聯絡人和潛在客戶）。
由於其分步介面可準確將欄位從源對映到 Salesforce，因此與Data Loader相比，Data Import Wizard更易於使用。它對於中小型資料匯入任務特別有用，包括更新現有記錄或新增新記錄的選項。
10
Data Loader
Data Loader是一款客戶端應用程式，用於批次匯入、匯出、更新和刪除Salesforce中的資料。Data Loader適合透過使用CSV檔案執行大量修改或遷移來管理大型資料集，這對於資料遷移、清理和備份等任務特別有用。
11
Dynamic Forms
Dynamic Forms允許使用者為Salesforce記錄建立高度可定製且響應迅速的佈局。藉助此功能，你可以根據特定條件設定欄位和部分，使其顯示或隱藏，使使用者體驗更加個性化。可以將其視為更靈活、可定製的頁面佈局版本。
12
Flow
Flow是一款功能強大的自動化工具，採用點選式介面，使使用者無需程式碼即可建立和自動化複雜的業務流程。Flow可以自動執行任務、傳送電子郵件、更新記錄，甚至可以與外部系統整合。
13
Lead
Lead代表對你公司的產品/服務感興趣的潛在客戶。這些潛在客戶通常來自營銷活動或網站查詢以及其他互動。
與Account一樣，Lead包含聯絡方式、公司名稱以及潛在客戶獲取方式等資訊。Lead處於銷售流程的初步階段，符合條件後，最終可以轉化為客戶、聯絡人和商機。
14
List View
List View是可自定義的列表，顯示符合特定條件的記錄。允許使用者檢視物件內的一組經過篩選的資料或記錄子集。
透過List View，他們可以進一步操作、篩選和排序這些列表中的資料，以便自定義以顯示相關資訊並輕鬆訪問經常使用的記錄。
15
Opportunity
Opportunity代表具有潛在收入的銷售或待定交易。它跟蹤銷售流程的進度或各個階段，從初次聯絡到完成交易。這些資訊可以與客戶和聯絡人相關聯，包括預期銷售額、交易預計完成日期、談判階段和完成機率等。
16
Page Layout
Page Layout決定了記錄詳細資訊頁面上資訊的組織和呈現方式（如欄位、相關列表和其他元件的排列）。它旨在控制如何向使用者顯示資訊，但這並不是決定使用者在記錄上看到什麼的唯一因素。
Page Layout有助於自定義與檢視使用者參與的業務流程或角色相一致的檢視，確保其只看到最相關的資訊，以實現最高效率。
17
Permission Set
Permission Set是一組靈活且可自定義的許可權和設定，用於授予使用者超出其簡檔中指定的訪問許可權。它對於管理異常或特殊情況特別有用，Permission Set使管理員能夠擴充套件使用者的功能，而無需更改其簡檔。
18
Record
Record是物件的單個例項，包含該物件欄位內的資料。在資料庫術語中，我們將物件視為表，將記錄視為表上的行。每個記錄對應於一個物件型別例項(例如，客戶、聯絡人)，並在結構化欄位中儲存相關資料。例如，客戶物件中的單個客戶資訊將被視為一條記錄。
19
Report
Report是滿足特定條件的可自定義記錄列表，允許使用者有效地組織、分析和共享資訊。它們是將記錄中的原始資料轉化為見解或以有意義的方式對資料進行分組以跟蹤績效並做出資料驅動決策的關鍵工具。Report可以儲存、共享和安排定期更新。
20
Role
Role定義了組織內使用者的層次結構，並確定了使用者擁有的記錄訪問許可權級別。它們與共享設定/規則一起使用，以控制記錄的可見性和訪問許可權。這不僅有助於保護敏感資訊，而且透過使相關資料可供公司內的正確層級訪問，提高了工作流程的效率。
21
Sandbox
Sandbox是一個獨立的環境，用於開發、測試和培訓，不會影響實際的生產環境。它可以複製生產組織在特定時間點的確切狀態。
有了沙盒，開發人員和管理員可以在新功能或整合被實施到真實環境之前，安全地對其進行實驗和測試。沙盒有多種型別，如Developer、Developer Pro、Partial Copy和Full Copy，每種沙盒都服務於不同的測試和開發需求。
22
Validation Rule
驗證規則是一組標準，可確保記錄中輸入的資料在儲存前符合特定標準。此功能可防止使用者輸入不正確、不完整或格式錯誤的資訊，從而幫助維護資料質量。驗證規則由一個公式或表示式組成，用於評估資料並返回true或false值，以及在公式返回true值時顯示的錯誤訊息。
23
Visualforce
Visualforce允許開發人員使用類似於HTML的標記語言為平臺內的移動和Web應用程式構建自定義動態使用者介面。它們可用於擴充套件標準Salesforce UI或建立全新的應用程式，因為它支援建立可與標準或自定義Salesforce物件無縫整合的複雜而獨特的頁面。
作者：自由俠部落
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