Canalys：2020年Q2全球智慧手機出貨量2.85億臺 同比下降14%

疫情對手機市場的衝擊還在繼續，考慮到部分海外國家還處於防疫階段，至少到今年年底前，手機廠商們應該也很難看到銷量好轉的跡象。

最新的市場報告也印證了這一點。根據研究機構 Canalys 的資料顯示，2020 年二季度，全球智慧手機出貨量為 2.85 億臺，同比下降了 14%。

而 IDC 錄得的資料也有同比 16% 的下降，且二季度的降幅還超過了一季度。

不過，中國或許會是個例外。受益於經濟復甦，中國手機市場在二季度的環比增長率為 25%，出貨量也達到了近 9000 萬臺，其中華為和蘋果更在本季度實現了正向增長。

面對這個不斷變化的市場，大公司之間的競爭也從未停止，如何賣出更多的手機，以及守住自己的份額，依然是不少廠商的難題。

華為勝，三星敗，都與中國有關

如果要用一句話來總結本季度手機市場的最大變化，那就是：三星失利，華為奪冠。

來自 Canalys、IDC 和 Counterpoint 三家分析機構的資料都顯示，華為已經成為全球出貨量最高的手機廠商，而三星則跌至第二位。

這也是過去九年中，全球手機市場首次有除三星、蘋果以外的廠商，領跑全球智慧手機市場。

從資料上看，三星、華為在本季度都出現了下滑，但前者的降幅明顯更大，達到了近 30%，幾乎比去年同期少賣了 2000 萬臺手機；而華為僅下降了 5% 左右。

三星手機之所以會丟掉第一，原因也可以歸結為兩點。

其一，三星佔優的幾個核心市場，如巴西、印度、美國和歐洲等，4 月份都受到了明顯的疫情衝擊，導致銷售疲軟，而三星在中國市場的弱勢，也導致它無法享受到國內經濟復甦的利好。

其二，本季度三星帶動銷量的主要是旗下定位中低端的 A 系列，但高階產品 Galaxy S20 和 Galaxy Z Flip 的銷售則有些疲軟，這和疫情下人們的消費動力不足也有關係。

就這樣，三星將第一名的位置拱手相讓，讓華為首次成為了全球第一。

當然，過去一年華為的穩定表現，主要也得益於它在國內的全面發力，得以彌補在海外市場的損失。

從 Canalys 給出的中國市場報告你會看到，本季度，華為在中國智慧手機市場的份額達到了 44%，仍然獲得了 8% 的增幅。

而單季度 4000 萬的出貨量，也基本相當於 vivo、OPPO、小米和蘋果這四家在國內的出貨量總和。

中國市場對現在的華為有多重要？如果按照華為全球約 5500 萬的出貨量計算，意味著有 72% 的手機都是在中國市場銷售的，換成是小米，這個佔比僅為 32%，而 OPPO 的比例則為 56%。

華為的另一點優勢在於 5G 手機。Counterpoint 在報告中指出，中國 5G 手機市場中，華米 OV 四家廠商已經佔據了近 96% 的份額，但有六成都是華為的。

而 5G 手機的重要性也在國內日益提升。在二季度，5G 手機已經佔據中國智慧手機總銷量的三分之一，到六月更是增長到了 40%，而在第一季度，這個佔比僅為 16％。

這意味著，目前國內每賣出 10 臺手機，基本有 3-4 臺都是 5G 手機，預計到年底，我們就很難再看到新的 4G 手機了。

蘋果賣得好，主要是 iPhone 11 和新 SE 的功勞

華為在國內市場的強勢，給其它廠商造成了極大的壓力，但蘋果在本季度的逆勢增長，也出乎了很多人的意料。

和前幾個季度的持續下跌不同，蘋果這次的漲幅並不小。根據 Canalys 資料顯示，在全球範圍，蘋果獲得了同比 25% 的上漲，也是 TOP5 中唯一一家保持正向增長的廠商。

而在中國，本季度蘋果的漲幅則達到了 35%，同樣遠高於過去幾個季度的表現。

這樣的漲幅是有些「反常」的，按照過往情況來看，二季度並不是蘋果的強勢季，就算 iPhone 11 價格合理，但這款手機也賣了快大半年了，能帶來的增益十分有限。

更核心的原因，其實是新 iPhone SE「超預期」的表現。

蘋果 CEO 庫克在最新一季財報會議中也表示，過去一個季度，iPhone 11 在各國都位居排行榜前列，而在大中華區，它更是銷量最好的手機。

至於新 iPhone SE，自 4 月上市後，它的銷量表現比蘋果預測的要好得多。庫克認為，這可能是今年換機人數較多所致，加上 SE 本身的低價、小尺寸等屬性，在特定使用者群中也具備著不小的吸引力。

Canalys 在報告中也補充說道，新 iPhone SE 佔本季度 iPhone 全球總銷量的 28% 左右，意味著在過去三個月內，蘋果已經賣出了近 1200 萬臺新 iPhone SE。

而 iPhone 11 仍然是銷量大頭，佔總量約 40%，國內多個渠道的持續打折、促銷仍然讓這款機型熱度不減。

iPhone 在中國市場的熱銷，很多人抱有一種觀點是說，主要還是靠「低價」。

但我們容易忽略的是，iPhone 所謂的低價，參照物是對比歷代蘋果的「Pro」機型而已，但這卻不能掩蓋新 iPhone SE 是一臺定價三千檔手機的事實。

而庫克所說的「在中國賣得最好的 iPhone 11」，價格更是在四五千元檔位，放到市場上，已經和很多國內品牌的中高階手機相當。

這也衍生出一個新的疑問：平時被很多人嫌棄的劉海、非 5G、非多攝手機，是否就意味著「落後」和「不好賣」？沒有 5G iPhone，又是否會讓蘋果落敗於其它廠商？

或許，在客觀資料的印證下，我們看待這些問題時也會有新的角度。

米 OV 三家的情況依舊嚴峻，印度市場成了新的變數

最後再來看看小米、OPPO 和 vivo 的表現。

作為國內 TOP5、全球 TOP6 中的三家廠商，儘管它們都在一季度推出了不少有競爭力的產品，比如 OPPO 在 6 月份上市的 Reno 4 系列，就有效拉動了 OPPO 5G 手機的快速增長；而 vivo 的 X50 系列也在設計上獲得了不少好評。

但面對華為的持續強勢，這幾個手機品牌在中國市場仍沒有止跌，依舊有兩位數左右的降幅。其中 OPPO、vivo 均佔據著約 16% 的市場份額，而小米在國內的份額數字則為 10% 左右。

這也導致三家廠商和華為的差距進一步拉大，至少在中國，目前米 OV 三家廠商的市場份額相加，都不如華為一個品牌的高。

基本上，只要華為不失誤，其它廠商在短期內也不存在翻盤的機會。比起超越，對米 OV 來說更重要的還是去穩住原有的份額，儘快止跌，重回正向增長。

鑑於現在中國市場的情況，一些手機品牌也在將更多精力投入到海外市場，比如小米、OPPO 都在大力向西歐等地區擴張，確實收穫了不錯的成果。

不過，現在海外市場也多了一個新的變數，那就是印度。

印度一直是小米、OPPO 和 vivo 的海外出貨的主戰場，其地位僅次於中國，尤其是小米，已經連續好幾個季度在印度位居第一，佔據著近 30% 的市場份額。

但現在，受到中國與印度之間的地緣政治影響，印度國內掀起一波抵制中國產品的呼聲，並開始強化其「Made In India」的概念，這多少給中國手機廠商造成了影響。

民族情緒還只是一方面的原因，另一方面，目前印度也是全亞洲疫情最嚴重的地區之一，當地政府實施的封鎖措施，使得大量工廠和線下門店都處於關閉狀態，這進一步挫敗了印度的手機業。

最終，過去三個月，印度手機市場的規模直接縮水了近 50%，同比去年的 3300 萬臺出貨量，本季度僅剩下 1730 萬，包括小米、vivo、OPPO 和 realme 在內的廠商，都出現了 30-40% 左右的同比跌幅。

而三星則是 TOP5 中跌得最慘的一個，降幅達到近 60%。

可以說，在這波疫情影響下，每一位出海的手機廠商都無法獨善其身。

但疫情之後，印度想要淡化中國手機的存在，也並非易事。

Canalys 在報告中也指出，由於印度本土品牌很難拿出可以和米 OV 相抗衡的手機產品，而三星、諾基亞以及蘋果則不具備「價格上的競爭力」，所以短期來看，印度的「去中國化」策略仍很難奏效。

而以印度龐大的人口基數，只要疫情好轉，需求迴歸，在未來 5-10 年時間，它依舊會是中國廠商想要投入的市場。

自 愛範兒