深度：2017年中國物聯網行業發展現狀分析

物聯網最為明顯的特徵是網路智慧化，通過資訊化的手段實現物物相連，提高不同行業的自動化管理水平，減少人為干預，從而極大程度地提升效率，同時降低人工帶來的不穩定性。因此，物聯網在許多行業應用中將發揮巨大的潛力。

1、物聯網現狀分析

無線傳輸產品可廣泛應用在智慧電網、公用能源計量、工業控制、智慧家居和智慧農業等物聯網行業領域，可作為物理系統資訊本地資料收集、傳輸的載體，實現資料的物聯網化。物聯網作為全球戰略性新興產業已經受到國家和社會的高度重視。基於網際網路的產業化應用和智慧化服務將成為下一代網際網路的重要時代特徵。物聯網技術通過發揮新一代資訊通訊技術的優勢，與傳統產業服務深度融合，促進傳統產業的革命性轉型，設計滿足國家產業發展需求的資訊化解決方案，將推動資訊服務產業的發展與建設，實現戰略資訊服務產業的智慧化。

物聯網最為明顯的特徵是網路智慧化，通過資訊化的手段實現物物相連，提高不同行業的自動化管理水平，減少人為干預，從而極大程度地提升效率，同時降低人工帶來的不穩定性。因此，物聯網在許多行業應用中將發揮巨大的潛力。

例如未來通過感應裝置將電網、鐵路、橋樑、隧道、公路、建築、供水系統、大壩、油氣管道等資料資訊化，並通過網路傳輸方式實現資訊的採集及管理，將物聯網與現有的網際網路整合起來，實現人類社會與物理系統的整合。

物聯網領域可分為三層架構，包括應用層、網路層以及感知層。感知層通過將物理資訊的收集並處理，實現資料資訊化;通過本地網路層無線或有線的方式對相應資料進行收集與傳輸;最終可以實現物聯網系統多種智慧化應用。

近年來，在國家政策的大力扶持和業內企業的不斷努力下，中國物聯網產業持續良好發展勢頭。技術研發取得重大進展，標準體系不斷完善，市場化應用穩步推進。

智慧電網是細分行業中較早開展物聯網體系建設的細分領域之一。物聯網技術廣泛應用在電網建設、電網安全生產管理、執行維護、資訊採集、安全監控、計量及使用者互動等各個方面，可以全面提高智慧電網各環節的資訊感知深度、廣度以及密度，提高電力系統的智慧化程度，促進“資訊流、業務流、電力流的高度融合”。其中電網終端使用側的資料資訊採集，在智慧電網中具有廣泛的應用空間，是實現電力行業物聯網化過程中的重要組成部分。

用電資訊採集系統是對配電變壓器和終端使用者的用電資料的採集和分析系統，包括採集主站層、遠端通訊層、採集裝置層、本地通訊層和電能表層，其中本地通訊採集電能終端按照系統主站預先設定的任務引數，每天上報、補報電能表的各項電能示值資料;通過遠端通訊將資料傳輸至採集主站，從而使電能資料採集系統中得到每個電力使用者的抄表資訊，完成電能資訊採集與核對環節。實現用電監控、推行階梯定價、負荷管理、線損分析，最終實現自動抄表、錯峰用電、用電檢查(防竊電)、負荷預測和節約用電成本等功能。

依託核心技術CFDA無線自組織網本地模組的產品廣泛應用於智慧電網的本地資訊採集領域。目前，應用於我國智慧電網用電資訊本地採集通訊技術主要有微功率無線通訊技術、低壓電力線窄帶載波通訊技術和RS485專線資訊採集技術三種;微功率無線通訊由於不受限於電網特性，可方便的對跨臺區、複雜用電環境快速實施抄表方案，同時通訊速率快，實時性高，方便實施遠端預付費，遠端拉合閘等應用，在智慧電網領域愈受重視;相對於微功率無線通訊技術，電力線窄帶載波通訊技術較早進入智慧電網領域，目前在智慧電網市場佔據較高市場份額，但存在傳輸速率低、頻寬不足的問題;RS485通訊技術由於組網、改造和執行維護成本較高，一般採取與載波通訊方式或微功率無線通訊方式混合組網。

隨著智慧電網在全國的深入推廣，電力管理對資料的採集和傳輸手段的要求越來越高。用電資訊採集系統作為現階段我國智慧電網建設的重點，用電側智慧化的關鍵裝置投資受《用電需求側管理辦法》及《國家電網公司“十二五”電網智慧化規劃》等政策的刺激，近年來處於快速發展階段

2、行業市場規模

目前，我國物聯網已初步形成了完整的產業體系，具備了一定的技術、產業和應用基礎，在中央系列頂層設計和各地各部門的不懈努力下，我國物聯網發展取得了顯著成效。我國物聯網產業規模從2009年的1700億元躍升至2015年超過7500億元，年複合增長率超過25%。全球物聯網應用仍處於發展初期，物聯網在行業領域的應用逐步廣泛深入，在公共市場的應用開始顯現，M2M(機器與機器通訊)、車聯網、智慧電網是近兩年全球發展較快的重點應用領域。

2014年，國家電網4次電能表招標中，智慧電能表招標數量達到9，159.23萬隻，較2013年的6，158.35萬隻增長48.73%;2020年前，用電資訊採集系統將實現雙向智慧化，所有單向智慧電能表需替換成雙向智慧電能表，這將對本地資料傳輸系統的頻寬、速率以及可靠性有更高的要求，這將直接帶動組網便捷、速率較高的無線感測網路產品的需求。

　　中國物聯網產業規模

　　全球物聯網連線數規模

從電力終端使用者裝置採購情況來看，2016年，國家電網3次用電資訊採集裝置集中招標中，集中器和採集器招標數量為818.10萬隻;專變採集終端招標數量為120.55萬隻。2016年，國家電網實現用電資訊採集戶數4.1億戶，較2015年淨增0.93億戶。隨著戶數的持續增長，國網2020年實現“全覆蓋、全採集、全費控”的目標，新增市場空間巨大。

2014-2016年國家電網用電資訊採集情況

另一方面，在存量市場，由於終端裝置的使用壽命一般在5-8年，自2016年開始，正是“十二五”建設期間進行的用電資訊採集系統產品裝置的下一個輪換週期的開始，將帶動用電資訊採集行業進入新一輪發展階段。如果考慮未來南網和地方電力公司的發展需求，智慧電網對無線通訊產品的需求空間更加廣闊。

3、行業市場需求

當前，新一代資訊通訊技術正在全球範圍內引發新一輪的產業變革，成為推動經濟社會發展的重要力量。物聯網作為我國戰略性新興產業的重要組成部分，正在進入深化應用的新階段。物聯網與傳統產業、其它資訊科技不斷融合滲透，催生出新興業態和新的應用，在加快經濟發展方式轉變、促進傳統產業轉型升級、服務社會民生方面正發揮越來越重要的作用。

(1)智慧社群將成為行業新的業績增長點

智慧社群是社群管理的一種新理念，是新形勢下社會管理創新的一種新模式。智慧社群是指充分利用物聯網、雲端計算、移動網際網路等新一代資訊科技的整合應用，為社群居民提供一個安全、舒適、便利的現代化、智慧化生活環境，從而形成基於資訊化、智慧化社會管理與服務的一種新的管理形態的社群。

智慧社群資訊化是城市資訊化的重要組成部分，是城市管理及和諧社群建設的基礎環節，是加強和諧社群的建設和管理、完善社群功能、提升社群服務的有效手段。在推進和諧社群建設中，各地高度重視社群資訊化工作，積極探索，充分運用現代技術手段管理社群、服務居民，提升了為居民服務的水平。上海市在政府工作報告中明確提出率先建設智慧城市，北京、天津等城市在城市規劃中也提出了智慧城市的巨集偉藍圖，未來將會有越來越多的城市加入到構建智慧城市行列。

結合目前國內智慧社群的發展形勢，為了提高住宅智慧化、安全化、能源資源的消耗計量管理與遠傳抄表系統的建設水平，智慧安防、智慧消防、“四表集抄”在社群的應用程式不斷加快。在各種本地資料採集傳輸方案中，基於網路建設成本、裝置執行安全的考量和保障資訊採集傳輸的實時性等多方面因素，無線通訊方案更容易被第三方公司特別是燃氣、水務等公司所接受。因此，無線網路感測技術在智慧安防、智慧消防、“四表集抄”等應用領域的發展將直接為行業帶來新的業績增長。

(2)電網總投資與智慧化投資推動著行業的快速發展

“十二五”期間，國網公司投資達1.7萬億元，目標初步建設成世界一流的堅強智慧電網，其中在用電環節投資規模最大，將達到33.1%，投資的主要專案即為用電資訊採集系統的建設。

從電力行業成長層面來看，國網持續推進用電資訊採集建設。

2011年國網用電資訊採集系統建設由研究試點階段進入全面建設階段，國網區域電力使用者採集覆蓋率持續上升;2009-2020年國家電網總投資3.45萬億元，其中第三階段2016-2020年電網總投資為14，000億元，智慧化投資為1，750億元，佔總投資的12.5%。

堅強電網總投資與智慧化投資(單位：億元)

同時，隨著城鄉一體化、農網智慧化、無電地區電力建設的受關注程度越來越高，對農村電網供電質量和服務水平要求也不斷提高。國家發改委於2011年5月釋出的《關於實施新一輪農村電網改造升級工程的意見》指出，“十二五”期間將對農村電網實施新一輪改造升級工程;2014年3月出臺的《國家新型城鎮化規劃(2014-2020年)》指出將繼續實施農村電網的改造升級工程，對城鄉配電網供電能力和供電可靠性提出更高要求;2016年2月釋出的《關於“十三五”期間實施新一輪農村電網改造升級工程的意見》明確指出“十三五”期間對農村電網實施新一輪改造升級工程的目標是，到2020年，全國農村地區基本實現穩定可靠的供電服務全覆蓋，供電能力和服務水平明顯提升，農村電網供電可靠率達到99.8%，綜合電壓合格率達到97.9%，戶均配變容量不低於2千伏安。

隨著國網公司和南網公司對農村電網的改造力度不斷加大，未來用電資訊採集系統的覆蓋範圍也進一步擴大，新型農村和城鎮化電網建設將進一步促進用電資訊採集行業市場規模的不斷增長。

(3)智慧農業的發展拓寬了行業的市場空間

智慧農業立足現代農業，通過結合無線通訊感測技術，可以實現對農業生產現場氣象、土壤、水源環境的實時監測，並對大棚、溫室的灌溉、通風、降溫、增溫等農業設施實現遠端自動化控制。

在畜牧業領域，通過攜帶承載了牲畜包括品種、來源、免疫狀況、健康狀況、出生日期、顏色、畜主等個體資訊的感測器。通過無線組網技術，能夠在一定區域內對每一頭牲畜實現準確定位與體溫實時監測，及時發現疫情並避免擴散，保持養殖的肉類品質。

(4)其他應用領域的不斷擴充將帶來新的業務需求

隨著網際網路、雲端計算、大資料的發展，物聯網越來越受到更多行業的關注。

在物聯網技術中，由於無線通訊在物聯網體系部署時具有組網便捷，成本較低的優勢，因此具備一定的競爭優勢。

在車聯網、智慧家居、工業自動化等物聯網細分領域蓬勃發展的大趨勢下，依託應用無線資料採集傳輸方式進行資訊化的細分行業也將更加豐富，為物聯網通訊企業帶來新的業務機會。