某資產管理公司部署貸前徵信調查報表系統實錄

一. 企業背景

某資產管理公司是專注於向消費信貸金融機構提供貸前徵信調查與貸後催收等外包服務的企業。

二. 專案概況

業務人員在日常工作中涉及大量的統計報表，手工製表不僅工作量大，而且容易出錯。為此，計劃採購一套即買即用的報表軟體。

業務部門對報表軟體的核心需求主要包括兩個方面：

（1）必須是免安裝的、隨時可用的線上設計與檢視方式。
這是考慮到業務人員人數較多、IT 知識背景有限，很難培訓他們自己動手安裝報表軟體。尤其是軟體升級之後，每個業務人員的電腦都需要升級，是業務部門絕對無法忍受的。

（2）必須能夠簡單地實現資料許可權。
由於業務資料是儲存在同一個業務資料庫中的，業務上要求控制每個業務人員能夠看到的資料範圍。如果要為每一個業務人員專門設計一套報表，重複性質的工作量大的驚人。為此必須是同一套報表、不同的人員看到不同的內容。

三. 選擇葡萄城報表產品的原因

決定選擇葡萄城報表的原因，就是葡萄城報表軟體完美實現了上述兩項核心需求。

（1）線上報表設計器
傳統的報表軟體都是 C/S 架構，即由報表設計器客戶端與報表伺服器兩大部分構成。葡萄城報表的線上設計器則是一個完全基於瀏覽器的報表設計工具。業務人員可在電腦或平板等移動裝置上，隨時設計新的報表，或者是修改已有報表的設計。

（2）行級資料安全性
由於業務資料的敏感性極高，行級資料許可權控制是業務部門的核心需求。葡萄城報表獨有的安全提供程式機制，可從已有的人事系統（HRS）中獲取使用者身份資訊，用於控制業務資料的可見範圍。使用者身份資訊不僅包括使用者名稱等基本資訊，還包括所屬業務線、部門、部門內角色、上級部門、頂級部門、使用者賬號啟用日期、截止日期、當前狀態等，多達 30 個欄位。使用葡萄城報表的使用者上下文表示式（UserContext.GetValue("FieldName")），作為報表資料集查詢語句的引數，即可實現行級資料安全性。亦即，不同使用者檢視同一個報表時，每個使用者看到的資料內容可能是完全不同的。

四. 實際使用情況

為了便於業務人員隨時隨地設計、檢視報表，業務部門將葡萄城報表軟體安裝在雲主機上。雲主機自帶公網 IP 地址，無需反響代理之類的配置，即可實現報表系統的公網訪問。

業務系統部署在同一雲平臺中的雲主機上，報表伺服器可直接抓取資料庫伺服器上的業務資料，資料庫查詢效能等價於區域網內的效能。

鑑於大部分業務人員都沒有太多 IT 知識背景，業務部門廣泛使用伺服器共享資料集。即由少部分 IT 人員或者具備資料庫知識的業務人員，預先建立好業務人員需要用到的資料集。

報表設計製作人員只需設計表樣，然後挑選自己需要的資料集，將資料集繫結到報表的表格、圖表等元素即可。

五. 葡萄城軟體的價值

使用專業的之前，業務人員使用 Excel 製作報表。需要資料時，請 IT 人員幫忙，從資料庫中匯出查詢結果。報表系統的上線，不僅讓業務人員擺脫了手工製作各種報表的體力勞動，也將 IT 人員從疲於應付的繁瑣工作中解放出來。

葡萄城報表的線上設計器，完全基於 Web 瀏覽器的操作介面，不僅方便了業務人員隨時隨地設計報表，也因避免了 C/S 版設計器的諸多問題，大大減輕了 IT 人員的支援負擔。傳統的 C/S 版設計器是一個需要在客戶端安裝的 Windows 程式，如果報表設計人員較多，安裝部署本身的工作量就不小。尤其是在報表軟體版本升級的時候，客戶端必須跟隨伺服器升級。實際專案中，經常有部分客戶端沒有及時升級，從而導致各種問題，IT 人員往往疲於應付。線上設計器則完全不存在這種問題。

報表設計的主要工作之一是定義報表資料集。葡萄城報表既支援僅供當前報表使用的本地資料集，也支援可供所有報表共享使用的伺服器資料集。後者這種共享式的資料集，將資料集的準備工作從報表模板的設計中獨立出來，大大方便了那些沒有資料庫知識的業務人員。這些業務人員不必學習 SQL 語句，就可以設計業務報表。IT 人員與業務人員各施所長，大大提高了整個團隊的工作效率。

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