3月28日，阿里雲總裁胡曉明在雲棲大會上宣佈：阿里巴巴將全面進軍物聯網領域，IoT是阿里巴巴集團繼電商、金融、物流、雲端計算後新的主賽道。

胡曉明在現場表示，阿里雲計劃在未來5年內連線100億臺裝置。分析認為，阿里的物聯網宣言打破了之前通訊巨頭對物聯網領域的把控，將刺激騰訊、京東、小米等的跟進，引爆物聯網生態之戰。

本期的智慧內參，我們推薦來自中信建投的2018年物聯網策略報告，從政策、產業、技術和需求四維驅動力和八大產業鏈環節出發，解讀物聯網的發展路徑和各節點投資機會。如果想收藏本文的報告全文（中信建投：2018年，再看物聯網），可以在智東西頭條號回覆關鍵詞“nc241”下載。

物聯網：一塊萬億級新蛋糕

胡曉明：網際網路的下半場是將整個物理世界數字化，道路、汽車、森林、河流、廠房……甚至一個垃圾桶都會被抽象到數字世界，連到網際網路上，實現“物”“物”交流、“人”“物”互動，這會是一場更加深刻的技術變革，一場全新的生產力革命。

▲胡曉明宣佈：阿里雲計劃在未來5年內連線100億臺裝置，覆蓋智慧城市、智慧汽車、智慧生活、智慧製造

物聯網（IoT），即通過智慧感知、識別技術與普適計算等通訊感知技術實現的物物相連網路。自下而上來看 ，物聯網四大層次分別為： 感知層(晶片/感測器) 、網路層(晶片/通訊模組/通訊網路) 、 平臺層(平臺/作業系統) 和應用層(智慧終端/整合應用) 。

▲物聯網體系架構

物聯網被認為是新一輪科技和產業革命的基礎，覆蓋了工業/製造、金融、農業、交通、家居/生活、物流等諸多領域。其中，智慧計量、車聯網、建築/家居安防是目前發展最快的垂直行業。

Forrest Research 預測到2020年，世界上物物互聯的業務將是人人互聯業務的30倍；Gartner預測到2020年，物聯網總支出將達到30,110億美元；工信部資料顯示，2017年物聯網業務收入比上年大幅增長86%。

▲各大機構對物聯網市場潛力預測

目前，物聯網的一級投資熱情高漲，風投轉向“針對成長階段的物聯網企業進行更大規模、更集中投資”的趨勢明顯，行業洗牌也在加劇。

2017年，有名噪一時的物聯網公司倒下（如手環巨頭Jawbone 、智慧榨汁機Juicero），也有一些公司加快成長（如動感單車健身企業Peloton獲得E輪投資3.25億美元）。

▲CB Insights：2017年物聯網領域有295筆風險融資（降37.9%），單筆平均融資1278萬美金（升59%），種子輪和A輪階段初創企業的融資交易漸少

四大發展驅動力

物聯網的發展需要四大驅動力。當前，外生強於內生，B端好於C端。

▲物聯網發展的四大驅動力

政策端：我國政府為發展壯大新動能、引導產業升級，釋出眾多政策支援物聯網產業發展。

▲我國曆年重要的物聯網產業支援政策：政策釋出趨向密集化，指引指導趨向具體化

產業端：巨頭基於對物聯網發展方向的認可，積極佈局，主要指向“管-雲-端”（通訊網路-平臺系統-智慧終端/晶片/感測器）。其中，“管”巨頭(運營商)的推動策略最激進，促進了蜂窩物聯網快速發展；“雲”和“端”巨頭的推動力更側重“搭平臺+推產品+投資併購”。

▲巨頭“雲-管-端”佈局

▲巨頭在物聯網方面的主要發展舉措及動力來源

技術端：物聯網將會在與大資料、雲端計算、NB-IoT（解決了“能耗/10 年、覆蓋/10Km與成本”問題）、5G（解決了“時延/1ms、速度/20Gbps、密度/每平方公里100萬終端”問題）等技術的交織推動中前行。

▲物聯網、大資料、雲端計算、NB-IoT、5G及人工智慧的關係示意圖

需求端：物聯網B端客戶的需求日益強烈，但安全/隱私、預算、內部執行、外部協同等問題成為目前的發展阻礙；C端客戶感興趣者眾多，但目前產品價值認可度偏低（質量不過關/算不上真正的智慧/功能華而不實/價格虛高）。

▲B、C端物聯網需求

▲物聯網發展的主要阻礙

八大產業鏈環節

▲物聯網產業鏈

晶片：物聯網的大腦

低功耗、高可靠性的半導體晶片是物聯網必不可少的關鍵部件之一。物聯網晶片既包括整合在感測器/模組中的基帶晶片、射頻晶片、定位晶片等，也包括嵌入在終端中的系統級晶片，即嵌入式微處理器（MCU/SoC片上系統等）。

▲我國物聯網直接相關的晶片市場規模預測

目前，我國的晶片設計水平相對偏弱，但封測具有規模優勢。預計我國物聯網直接相關的晶片市場將實現較快增長，2020年達589億元，較2016年增長353%

感測器：物聯網的五官

感測器是用於採集各類資訊（如壓力、溫度、流量、位置等），並轉換為特定訊號的器件 ， 廣義上包括敏感元器件、RFID、定位裝置、攝像頭、測量表計等。

▲我國物聯網直接相關的感測器市場預測

目前，全球感測器市場主要由海外公司主導 ，如TI、ST、博世、飛思卡爾等， 我國感測器企業與海外仍有較大差距，國內約70%的份額被外資企業佔據。預計2020年我國物聯網直接相關的感測器市場將達248億元，較2016年增長328%。

通訊模組：萬物聯網的關鍵

通訊模組是將晶片、儲存器、功放器件等整合在一塊線路板上，並提供標準介面的功能模組，各類終端藉助通訊模組可以實現通訊功能，是聯網的關鍵器件。

▲物聯網通訊模組示意圖

通訊模組主要包括蜂窩類通訊模組（2/3/4/5G 、NB-IoT/eMTC等）和非蜂類窩通訊模組（WiFi/藍芽/LoRa/ZigBee/SigFox/電力載波等），蜂窩通訊模組年出貨量正由千萬級快速提升。

通訊網路：物聯網的通道

物聯網接入網包括蜂窩通訊網和非蜂窩通訊網，以及RFID（如ETC/NFC）、二維碼等，RFID系無線電磁波連線，二維碼屬被動式標籤。

▲主要的物聯網連線網路/技術對標

蜂窩物聯網需要由電信運營商建設，適用於移動狀態下需隨時隨地聯網或固定狀態下不便佈設非蜂窩網的物聯網場景，該類物聯網終端需要使用SIM卡/eSIM卡。目前，蜂窩物聯網佔比約10%，以2G為主，非蜂窩物聯網佔比約90%，WiFi/RFID為主。

平臺：實現物聯網的雲管理

物聯網平臺作為裝置匯聚 、 終端管理、應用開發、 資料分析等的承載 ，向上為應用開發、系統整合提供PaaS服務，向下對終端 進行 “管、控、營” ， 包括開放式雲平臺、連線管理平臺（CMP） 、應用使能平臺（AEP）和垂直行業裝置管理平臺（DMP）。

▲物聯網的四類平臺

作業系統：物聯網軟硬體的動脈

作業系統（Operating System，OS）是管理和控制物聯網硬體和軟體資源的程式或系統軟體， 類似智慧手機的IOS、Android，是直接執行在“裸機”上的最基本的系統軟體，其它應用軟體都在作業系統的支援下才能正常執行 ，因此往往是巨頭的天下。

▲華為LiteOS：輕量級的物聯網作業系統

目前，釋出物聯網OS的主要是巨頭，如谷歌（Brillo）、微軟（Windows10 For IoT）、華為（LiteOS）、GE（GE Predix）、蘋果、阿里等。

智慧終端：硬體承載

智慧終端是整合了感測器和通訊功能，可 接入網際網路並實現特定功能或服務的智慧裝置 ，包括智慧音響、智慧車載裝置、可穿戴裝置、 智慧表計（水錶、燃氣表）等。

按照面向的購買客戶來劃分， 智慧硬體可以分為2B類（B端付費，如車載前裝T-BOX、無線POS機、智慧水錶等）和2C類（C端付費的消費電子，如可穿戴裝置、智慧家居、車載後裝裝置等）。

▲十款帶屏智慧音響（智東西不完全統計）

智慧終端種類豐富，因其具有“入口”特性，所以目前競爭激烈，提供商可以是傳統裝置商，也可以網際網路企業或創業公司，大家紛紛佈局，如從路由器到音響。

整合應用：物聯網的落地

物聯網整合應用包括系統整合、解決方案、行業應用、增值服務等，一般面向大型客戶或垂直行業（如政府的智慧城市、水務公司的智慧水務、工業物聯網、智慧醫療等）。

▲智慧便利店物聯網硬體框架（上海順舟智慧科技）

系統整合商可以幫助客戶解決各類裝置、子系統間的介面、協議及安全等問題，確保客戶得到一站式的解決方案。整合商須熟悉相關行業，跨行業較難，因此不同行業的整合商各有生存空間。

發展路徑與投資機會

▲物聯網與PC網際網路、移動網際網路的IT架構相似

物聯網與PC網際網路、移動網際網路的IT架構有相似之處，借鑑二者的發展之路，中信建投給出了物聯網的發展路線：先連線，再爆發。

▲物聯網發展：先連線，再爆發

·先連線即先做大物聯網的連線規模，動力可能來自“巨頭推動+需求拉動”。中信建投預計，物聯網“連線為主階段”可能需要至少持續到2020年；

·再爆發即基於大量連線及其海量資料，互動衍生出豐富的物聯網增值應用服務，如智慧出行、自動駕駛、智慧家居等等，進而推動物聯網進入全面繁榮階段。

▲我國的移動網際網路發展路徑

當前的物聯網，與移動網際網路的09年類似（連線數放量VS手機網民加快增長；NB-IoT全面商用VS3G商用；應用逐步豐富如共享單車/智慧音響VS新浪微博/iPhone4）。

但這並不意味著物聯網距離爆發也只需要四年，因為物聯網的智慧硬體/終端型別多樣，更為複雜。

▲物聯網產業地圖（部分公司及相關產業鏈環節物聯網直接相關市場規模）

▲市場預期的物聯網產業市場規模

鑑於當前物聯網正處“連線階段”，中信建投認為，具有通用性、與連線數增長正相關，或與發展相對更快的垂直行業強相關的產業鏈環節投資更為可行。

中性預測， 2017年我國物聯網連線數為15.35億個，2020年將較2017年增160.59%，達到40億 ，其中蜂窩物聯網10億（佔比約25%），較2017年增長203%。

▲我國物聯網連線數預測（單位：億個）

從連線構成來看，物聯網的垂直行業發展將呈多波次 、接力式。智慧硬體(C)、白色家電(C) 、智慧計量(B)因巨頭的推動，淨增量列TOP3；而在需求拉動與巨頭推動及政策引導綜合作用下，智慧計量(B)、車聯網(B/C) 、建築/家居安防(B/C)的滲透率列TOP3。

▲我國的物聯網連線數構成預測（單位：億個）

▲我國晶片、感測器、通訊網路市場規模預測（單位：億元）

中長期看，平臺的成長性好，建議擇機佈局。

平臺直接對物聯網終端進行 “管、控、營” ，既可向終端收費、也可向應用收費，並可沉澱海量資料，有望分享到物聯網發展的最大紅利。儘管開放式雲平臺是巨頭的天下，垂直行業的差異性卻給足了中小公司生存空間。

▲全球主要的物聯網產品/服務供應商的開放式雲平臺選擇

▲Gartner2017新興技術成熟度曲線中，物聯網平臺處於期望膨脹期（過熱期）

物聯網安全事件陸續發生，讓“安全”成為物聯網最需關注的領域，但很多創新型公司實際上受限於預算、投資收益、技術等因素，在物聯網產品開發中往往事後才會考慮安全問題。未來，安全將成物聯網標配，發展潛力巨大。

▲企業客戶將安全問題作為物聯網進一步發展的最大阻礙

智東西認為，通訊/網路、晶片、感測器、工業機器人等環節在政策、資本、產業和技術的推動下正推動著B端物聯網的穩健增長；運營商“快速建網(NB-IoT)+下指標+補貼”的策略結合巨頭們“搭平臺+推產品+投資併購”的打法，也讓物聯網的C端前景逐漸明朗起來。

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一圖看懂阿里雲IoT戰略

雲棲社群 

從萬物互聯到萬物智聯，離不開“無處不在的計算”。阿里雲IoT在雲邊端部署了可協同的計算，基於物聯網使能平臺聯合開發者、晶片模組廠商、行業合作伙伴等在城市、生活、汽車、製造四大領域已完成深度佈局，即一朵雲、兩個端、三類夥伴、四大領域的”1234“戰略。

人工智慧賽博物理作業系統

AI-CPS OS

“人工智慧賽博物理作業系統”（新一代技術+商業作業系統“AI-CPS OS”：雲端計算+大資料+物聯網+區塊鏈+人工智慧）分支用來的今天，企業領導者必須瞭解如何將“技術”全面滲入整個公司、產品等“商業”場景中，利用AI-CPS OS形成數字化+智慧化力量，實現行業的重新佈局、企業的重新構建和自我的煥然新生。

AI-CPS OS的真正價值並不來自構成技術或功能，而是要以一種傳遞獨特競爭優勢的方式將自動化+資訊化、智造+產品+服務和資料+分析一體化，這種整合方式能夠釋放新的業務和運營模式。如果不能實現跨功能的更大規模融合，沒有顛覆現狀的意願，這些將不可能實現。

領導者無法依靠某種單一戰略方法來應對多維度的數字化變革。面對新一代技術+商業作業系統AI-CPS OS顛覆性的數字化+智慧化力量，領導者必須在行業、企業與個人這三個層面都保持領先地位：

1. 重新行業佈局：你的世界觀要怎樣改變才算足夠？你必須對行業典範進行怎樣的反思？

2. 重新構建企業：你的企業需要做出什麼樣的變化？你準備如何重新定義你的公司？

3. 重新打造自己：你需要成為怎樣的人？要重塑自己並在數字化+智慧化時代保有領先地位，你必須如何去做？

AI-CPS OS是數字化智慧化創新平臺，設計思路是將大資料、物聯網、區塊鏈和人工智慧等無縫整合在雲端，可以幫助企業將創新成果融入自身業務體系，實現各個前沿技術在雲端的優勢協同。AI-CPS OS形成的數字化+智慧化力量與行業、企業及個人三個層面的交叉，形成了領導力模式，使數字化融入到領導者所在企業與領導方式的核心位置：

1. 精細：這種力量能夠使人在更加真實、細緻的層面觀察與感知現實世界和數字化世界正在發生的一切，進而理解和更加精細地進行產品個性化控制、微觀業務場景事件和結果控制。

2. 智慧：模型隨著時間（資料）的變化而變化，整個系統就具備了智慧（自學習）的能力。

3. 高效：企業需要建立實時或者準實時的資料採集傳輸、模型預測和響應決策能力，這樣智慧就從批量性、階段性的行為變成一個可以實時觸達的行為。

4. 不確定性：數字化變更顛覆和改變了領導者曾經仰仗的思維方式、結構和實踐經驗，其結果就是形成了複合不確定性這種顛覆性力量。主要的不確定性蘊含於三個領域：技術、文化、制度。

5. 邊界模糊：數字世界與現實世界的不斷融合成CPS不僅讓人們所知行業的核心產品、經濟學定理和可能性都產生了變化，還模糊了不同行業間的界限。這種效應正在向生態系統、企業、客戶、產品快速蔓延。

AI-CPS OS形成的數字化+智慧化力量通過三個方式激發經濟增長：

1. 創造虛擬勞動力，承擔需要適應性和敏捷性的複雜任務，即“智慧自動化”，以區別於傳統的自動化解決方案；

2. 對現有勞動力和實物資產進行有利的補充和提升，提高資本效率；

3. 人工智慧的普及，將推動多行業的相關創新，開闢嶄新的經濟增長空間。

給決策制定者和商業領袖的建議：

1. 超越自動化，開啟新創新模式：利用具有自主學習和自我控制能力的動態機器智慧，為企業創造新商機；

2. 迎接新一代資訊科技，迎接人工智慧：無縫整合人類智慧與機器智慧，重新

   評估未來的知識和技能型別；

3. 制定道德規範：切實為人工智慧生態系統制定道德準則，並在智慧機器的開

   發過程中確定更加明晰的標準和最佳實踐；

4. 重視再分配效應：對人工智慧可能帶來的衝擊做好準備，制定戰略幫助面臨

   較高失業風險的人群；

5. 開發數字化+智慧化企業所需新能力：員工團隊需要積極掌握判斷、溝通及想象力和創造力等人類所特有的重要能力。對於中國企業來說，創造兼具包容性和多樣性的文化也非常重要。

子曰：“君子和而不同，小人同而不和。”  《論語·子路》雲端計算、大資料、物聯網、區塊鏈和 人工智慧，像君子一般融合，一起體現科技就是生產力。

如果說上一次哥倫布地理大發現，擴充的是人類的物理空間。那麼這一次地理大發現，擴充的就是人們的數字空間。在數學空間，建立新的商業文明，從而發現新的創富模式，為人類社會帶來新的財富空間。雲端計算，大資料、物聯網和區塊鏈，是進入這個數字空間的船，而人工智慧就是那船上的帆，哥倫布之帆！

新一代技術+商業的人工智慧賽博物理作業系統AI-CPS OS作為新一輪產業變革的核心驅動力，將進一步釋放歷次科技革命和產業變革積蓄的巨大能量，並創造新的強大引擎。重構生產、分配、交換、消費等經濟活動各環節，形成從巨集觀到微觀各領域的智慧化新需求，催生新技術、新產品、新產業、新業態、新模式。引發經濟結構重大變革，深刻改變人類生產生活方式和思維模式，實現社會生產力的整體躍升。

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產業智慧官  AI-CPS

用“人工智慧賽博物理作業系統”（新一代技術+商業作業系統“AI-CPS OS”：雲端計算+大資料+物聯網+區塊鏈+人工智慧），在場景中構建狀態感知-實時分析-自主決策-精準執行-學習提升的認知計算和機器智慧；實現產業轉型升級、DT驅動業務、價值創新創造的產業互聯生態鏈。

長按上方二維碼關注微信公眾號： AI-CPS，更多資訊回覆：

新技術：“雲端計算”、“大資料”、“物聯網”、“區塊鏈”、“人工智慧”；新產業：“智慧製造”、“智慧金融”、“智慧零售”、“智慧駕駛”、“智慧城市”；新模式：“財富空間”、“工業網際網路”、“資料科學家”、“賽博物理系統CPS”、“供應鏈金融”。

官方網站：AI-CPS.NET

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