統一Excel模板化配置,讓批量資料採集補錄簡單又高效!

思邁特Smartbi 發表於 2022-01-26
Excel

企業的資料來源是多種多樣的,其中有一部分資料是需要一線員工實時採集儲存到Excel檔案,再通過技術人員批量補錄上傳到業務庫中,以便後續進行資料分析。

比如某一線銷售人員不定期採集補錄客戶所在公司名稱、客戶代號、區域、內部交易等客戶基本資訊資料,然後依賴IT人員補錄上傳到業務庫中,這些採集和補錄需求並不複雜,但是在實際操作中可能遇到補錄不及時和資料不完整等問題,給相關的資料採集人員、技術人員及其資料分析人員帶來困擾。

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統一Excel模板化配置,讓批量資料採集補錄簡單又高效!

基於以上問題,Smartbi提供了批量資料採集功能——Excel模板匯入來幫你解決!它通過統一模板化配置讓資料採集補錄人員一鍵即可把Excel檔案中的資料批量匯入,並補錄到資料庫中。它既減少了開發人員的工作量,又能滿足業務人員的資料採集需求,讓Excel資料批量匯入變得簡單又高效。

下面我們看看這個功能是如何滿足使用者需求:

1 模板化配置

Excel模板匯入支援統一的模板化配置,技術人員首先通過視覺化操作實現Excel模板與資料庫表之間的對映關係,支援繫結列、校驗規則設定、資料插入更新選擇等等,並上傳採集補錄資料的Excel模板檔案,以便業務人員下載和填寫資料。

統一Excel模板化配置,讓批量資料採集補錄簡單又高效!

2、 支援繫結表格

Excel匯入模板支援繫結到電子表格,通過繫結表格可以實現報表資料匯入、支援匯入固定值、系統值、引數值等,還能實現動態資料更新匯入。

比如使用者希望下載的補錄模板中已經帶有部分填報資料(像公司程式碼、公司名稱、客戶程式碼、業務分類等),並且這部分已有的資料可能是動態變化的,若切換不同業務分類引數,下載的資料則是不一樣的。使用者實際上只需要根據已有的資料再填報補錄“線別”和“是否交易”欄位的資料即可。

這時,我們在配置模板的時候可以選擇建立一張電子表格作為Excel模板,這樣在下載模板時,可以選擇報表的引數,還能下載不同的資料模板。

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3 統一管理

管理員對Excel模板進行統一的配置和管理,通過資源授權可將匯入模板授權給相關使用者,只有擁有許可權的使用者才能進行匯入操作,便於填報使用者的匯入。

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4 一鍵匯入

技術人員配置好模板,並授權給填報人員後,填報人員可下載模板並採集資料,當資料採集完成後,即可一鍵點選上傳,完成資料補錄操作,非常簡單。

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匯入成功或失敗均有明確的提示,若使用者匯入失敗,可以下載異常資料,檢視匯入失敗的具體資料及原因。

5 良好擴充套件

Smartbi的Excel模板匯入功能支援擴充套件介面,通過Java類可以幫助使用者實現自定義資料處理需求或規則驗證需求。

在實際補錄操作中,客戶可能還會有定製化的資料處理或是規則校驗的需求,比如判斷某兩個指標的值是否相等,若指標不相等,則校驗不通過,這時會有相關的提示資訊,這個需求就可以通過自定義規則校驗類來實現。

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